事件：英伟达刚刚发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。
【华为AI算力“鲲鹏+昇腾”的四川华鲲振宇、河北超聚变、河南黄河信产、山东爱特云翔迎来需求拥挤。】
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算力租赁供不应求，爱特云翔己没有算力余量，拒绝仍被挤爆。
1、芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围，同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日，美国商务部进一步取消30天缓冲期，针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜。
2、未发货的卡可能无法发货。根据顶级律所金杜的观点，由于AC/S IFR中并无保留条款（Savings clause）, 企业需要注意，如在新规生效之前已订购的相关物项未在新规生效前完成发货，其后的发货（包括装运、转运或国内转让等方式实际交付物品以及授权交付的行为）将会受到新规限制。
我们从NV人士了解到：“之前有侥幸心理以为国内能协调到货源的，现在立刻生效，无法发货，所有的在途订单没发出来的就不给发货了”。
3、余波未了。根据WSJ，美国商务部后续还将限制中国通过云基础设施调用先进芯片的能力，例如通过AWS和Azure获得先进芯片的调用。可能国内公司在海外设立IaaS实体之后进行调用也十分困难。
4、算力缺口极大。近日某大渠道价格L40s核价70万，现价125万，A800断货，H800大客户出价300～320万扫货。该渠道此前订单已经不再保证交付，后续到手服务器价高者得，这种状态是普遍情况。目前大企业在积极对接租赁业务，协调各类算力资源，从目前交流情况来看，算力缺口极大。
5、AI算力国产化势在必行。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本，全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群；海光信息发布深算二号芯片，性能较深算一号翻倍。国产GPU持续取得突破，逐步向应用落地演进。根据IDC数据，2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%，国产厂商市占率处于极低水平。伴随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代，国产GPU市占率有望加速提升。
