增量信息线索汇总20231025

【鸿蒙】鸿蒙PC端 Orange Pi OS 

10月25日下午，根据IT之家的消息，Orange Pi OS (OH) 发布，开源鸿蒙 PC 端来了。开发一个全新的电脑操作系统，难度非常之大，不但要基于新内核打造一个新系统，还要召集无数的开发者为其做应用方面的适配。据称，迅龙软件为此成立了一个专注于开源鸿蒙的研发和商业化落地的团队，从目前的成果来看，已经取得了可喜的进展。消息称，Orange Pi OS (OH) 目前只适配支持 ARM 架构的 PC，而迅龙软件的下一步计划是适配 X86 架构的 PC。(鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，能够实现OS与硬件解绑（高可拓展性）、跨端协同、一次开发&多端部署。目前，鸿蒙生态设备超过7亿台，开发者达到220万+，API日调用590亿次+)

相关公司：

软通动力-公司与合作伙伴合作完成业内首款鸿蒙化自主架构芯片适配，并率先完成OpenHarmony操作系统在PC端的适配

拓维信息-公司正积极探索并推进鸿蒙PC版系统相关的技术积累，包括芯片适配，UI设计开发和应用适配等

东方通-公司回复投资者关于安装鸿蒙系统的PC是否能用贵司的中间件开发程序问题时，表示顺应鸿蒙万物互联、云边协调的应用趋势，公司会积极参与鸿蒙生态建设，完成相关产品的适配工作。

润和软件-华为首批 HarmonyOS 硬件创新伙伴、首批 HarmonyOS Connect ISV ，是 OpenHarmony 发起单位之一

【卫星互联网】

10月25日卫星应用大会会在北京隆重召开，规模空前，XW领导汪春霆、航天五院/电科54所/中国电信等重磅领导也会悉数到场分享行业最新进展以及长远规划；年内X网和G60也将持续有重磅事件推进，明年两大星座都会开始兑现自己的正式组网卫星发射，是真真正正从0-1的星辰大海 卫星互联网行业今年迎来快速发展，2月标准协议推进，7月技术试验星发射成功&蓝箭航天液氧甲烷火箭成功，8月底HW新机推进卫星应用探索，10月5.5G&一带一路均与卫星互联网高度相关，后续年内催化节点不断，建议持续重视。

【半导体】

机构：预估第四季Mobile DRAM及NAND Flash合约价均上涨 涨势或将延续至明年一季度 10月25日，据TrendForce集邦咨询最新研究显示，第四季Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至13%-18%。

【算力】

一、事件:莲花健康首批300台H800服务器,累计算力为5000P。 看点:公司在禁令前锁定了大量新华三的库存,规划量为3万P,保障长期发展。主业扎实,主业明年也近2亿元利润。后续还有批量订单会逐步释放。3万P之后,25年的算力需求可通过昇腾卡补足。 估值便宜。假设明年年均2万P,单P盈利6万元,有12亿元的利润,主业2亿元,累计利润14亿元。PE不到10倍。可作为恒润和中贝的补涨品种。

二、10月24日英伟达公告，接美国政府通知，新的高端AI芯片禁售新规立即生效，影响英伟达的A100、A800、H100、H800和L40S产品的发货。高端AI芯片制裁趋严，AI浪潮下算力景气度和确定性高企，存量英伟达卡和国产算力替代受益。2022年国产算力底座AI服务器预计不到50亿人民币，IDC预测中国AI服务器市场规模2027年达到164亿美元，看好国产算力巨大替代空间！

【华为汽车】华为和奇瑞合作的品牌定名“Luxeed智界”，据财新网报道，华为和北汽蓝谷、江淮汽车智选车合作品牌初步分别定为“享界”和“傲界”。 据AITO汽车官方公众号,由赛力斯和华为联合设计的问界M9预订已突破15000台,将于12月上市。西南证券认为,华为依托三大平台、 五大智能系统解决方案,具备汽车智能网联化全产业链布局。 在华为赋能下,车企市场竞争力提升,中短期华为合作全新车型上市密集,产品销量有望超预期。

【CCER第一批4项方法学出台】 包括造林碳汇、并网光热发电、并网海上风电、红树林营造等。方法学落地后，有据可依，CCER年内尽早重启迈出实质性进展。 本批次4项，不代表未来CCER仅局限在该4个行业，具备降碳效应且符合政策鼓励的方向，均有望在后续纳入。CCER带来的是具备降碳属性行业的放量逻辑，特别是符合政策支持的发展初期阶段的行业，推动其放量而实现降本。受益方向：林业碳汇相关标的、绿氢及燃料电池（电解槽相关公司、亿华通）、电动环卫车（宇通重工等）、生物柴油（卓越新能）、碳捕集（冰轮环境）、碳检测核查（谱尼测试、华测检测、国检集团）、碳监测设备等。