妖股刺客：今天指数虽然高开低走，但是情绪还是良好的，昨天的龙头良性分歧，高标仍然是加速状态，反弹行情继续

昨天公布了增发万亿国债投放水利工程的利好，今天情绪直接一致，前排大面积一字板，可参与度不大，但是后市还是主要看这个方向，是唯一有想象力的板块，等第一波分歧后要注意新的龙头，这个方向有可能是新主线，如果这条线都走不出来，其他方向也没什么意思。后市先关注冠龙节能、龙泉股份、舜禹股份、上海建工有没有分歧走强的龙头机会，我比较看好高争民爆，受益于雅鲁藏布江水电站的建设预期，如果后市有弱转强的机会要重视。

现在算力还是很热，但是散户参与度太高了，散户一看到算力消息就兴奋，这样这条线难以持续走强，反而会越来越多的诱多，我先观望一下，等人气消散再说。

再就是汽车方向，我一直看好一体压铸概念，特斯拉一体压铸技术已经实现实质性突破，国内的汽车厂如果不跟上这个一体压铸技术，后面就会被特斯拉用成本碾压，以后一体压铸会成为汽车的主流。关注铭科精技、常青股份、阿尔特。

总龙头圣龙股份以及两个跟风龙洲股份、真视通已经涨的让人无语，这是极端行情下散户的疯狂抱团，没有底仓已经很难参与，一旦见顶就可能是大面，A股真是一放就疯，一管就崩，没有监管真是能抱团上天。这种票的加速板我是不敢去的，这博傻抱团也快结束了，看看最后能如何收场吧。

今日操作:昨天低吸的恒为科技今天冲涨停止盈，最高获利18个点，早盘介入常青股份，又收获涨停，明天又是一个大肉，这两天的操作是否炸裂呢? 还低吸并加仓了高争民爆，小亏，估计明天也问题不大。

J皇：早上低位顶一字的太多，备选的方向一个都没给机会，最后做连板云南城投和20cm深水规划的套利了，情绪扩散做的新股C天元，最后市场发现可能板的太多做后排都不如C天元，所以把这个新股也推上了极致高潮。这波基建龙头是龙州股份，鉴于他会持续一字，所以可能会倒逼新股的反复或者20cm的换手板上去。

板块里面算力算是今天自然走强的最强的，核心还是恒润股份不必多说，后续应该也只在这一个不会考虑其他后排了。连板今天圣龙继续强势所以也反带了整个连板梯队，今天晋级率出奇的高。

高位其实感觉明天是分歧节点，可能要高低切了，当然这里由于市场比较强可能是高切中的状态，如果仅从题材角度来说还是看好基建板块作为分歧延续中走出来，理由其实只需要一个，就是板块低位。

小猎豹：盘后光弘出了三季报业绩。算是非常不错的，普遍认为是超预期的数据，三季度一个季度就接近17亿的营收是创了历史新高，然后一些预付款、应付账款数据都是100%以上的增长都说明了订单是暴增的，光弘证明了他实际受益于华为mate60的爆单。明天高开是大概率的事情了。区别只是在于，是高开后快速高走去涨停，还是高开后被埋伏盘砸下来。这个暂时判断不了，不过我们有先手有利润，明天怎么都是赚的感觉也不用担心，真的利好兑现大不了就落袋嘛。恒润也出了业绩不是太好。不过算力租赁这块根本是不看业绩的，大家都是在炒预期，就比如昨天真视通也出了个烂到极点的业绩，今天一点影响都没有，继续缩量涨停。恒润作为算力里除高新发展外，强度最高的标的，基本不会被这业绩影响，明天继续高溢价。

减肥药今天全面企稳反弹，常山出利空不弱反强就是信号，继续看好。周末就在说，说了几天了，明天盘后博瑞出业绩大概率是个正向的刺激，这些都是前几天就说过的信息，我觉得认可的早该入场了，买不了创业板，那300也有常山瀚宇这种选择。早信早买成本就有优势，晚信追高必然要承担追高的风险和不确定性，市场是很公平的。

圣龙出了监管小作文。我是一点波澜没有，因为回撤个10%也是洒洒水，总利润都100%以上了。断不断？不知道，反正断板了就减仓呗~.

整体来看，明天分化预期。因为连续两天红盘家数都在4000家以上，算连续高潮了，和连续冰点一样，分化的预期更加剧烈。先处理手上的标的为主。新开，主要想看看基建水利这块，无它，位置够低，题材够新，容量够大。10cm的前排感觉还是不好去，像龙洲这类继续一字的概率很大，只有等大分歧下午看看有没有开板回封的那种机会。要么做20cm的换手板，基建今天20cm有四只涨停，明天大概率会有一只连板的，要么继续可以博弈天元（小仓位博弈大波动），明天应该是大低开，有承接向上拉起那种走势去低吸，当然这种博弈必须板块的前排够强才有性价比，如果前排像龙洲什么的都开了，板块强度不够天元再想有大波动就难了。

93龙王：小心高位圣龙极致赚钱效应背后的亏钱效应以及对高位谷亏钱效应的蔓延，机会可能会回到20cm这边，冠龙可能是这一波的���，在它的带领下，20cm也走出一波大的接力行情。

这股有毒：昨晚预想中的指数反弹没出现，北向仍然在流出，不过这并不影响市场情绪，数据上今天是二次高潮，比昨天更猛。

昨晚说跟着赚钱效应的方向，一个是数板战法，一个是跟量化做大波动，今天所有的连板全部晋级，实在是夸张，爆棚的情绪外溢后，助推新股C天元实现了一天翻倍。

对于明天来说，情绪无疑已经到了顶点，顶点之后自然是回落，但情绪高度已经打出来了，纵使回落也会是一波三回头，后续要做的，就是做这波超强情绪的余温，这波余温最少够折腾半个月了。

板块上，今天算力和水利已经高潮，明天要去只有惯例高潮次日的一字回封买点，而且不能是第一个炸开的一字，相对来说，开盘可能热度没那么高且已经走出韧性的卫星导航会更好参与一些，量化控盘的板块对情绪周期要求没那么高。核心也很明显，就是昨晚举例量化大波动里的天银机电。

另外减肥药和华为汽车，也有点企稳的意思，明天可能也会轮动到

连板上，高位已经没买点，低位又一大堆很难出辨识度，明天大家的目光都投向了低位的20cm一进二，冠龙股份大概率一字，小概率T板，提前锁定一个名额，剩下的7个票里面竞争出1-2个二板。搞不好会弄出3个出来，然后谁也不服谁，把晋级赛延续到周五。

一致预期的地方就很难做，明天盘中看了

周期川：盘面回顾：情绪高潮，昨日连板几乎全部晋级，最差的也是涨停价差一档的元成。资金从圣龙的赚钱效应扩散到了600次新，加上万亿国债灾后重建前排的强度刺激，导致c元成2次临停，这是踏空资金的一种宣泄，日内基本上亢奋高潮了，明天新开的话，拼头铁拼利润垫了。

连板方向：日内连板指数涨停，已经极致了。明天这块是没有预期差的，圣龙断不断对情绪影响的程度不会太大，就算断了，也不会立马就全部进入退潮阶段，所以这里如果因为一致性出来的分歧，对于低位的强度标的被动分歧还是可以考虑的。算力今天强势源自于昨晚涨价刺激，真视通继续晋级，后面两个板本质来自恒润的强度反推，明天恒润如果分歧大，真视通应该是短期的兑现点了，这个方向的炒作周期个人觉得相对长点，后面有机会还能做。

明日思路：顺位连板亢奋，无涨跌也宣泄了，老妖也轮到完了，总体偏谨慎，控仓高低切。

计无施：指数高开低走是预期内，但情绪昨日高潮之后今天再度加速，昨日连板指数涨停，情绪已经过于亢奋了，退潮和大面都只会迟到不会缺席，不过鉴于这一波圣龙打出来的绝对高度太高，明天如果冰点的话可能后天又会修复。算力整体都在加速，明天应该分歧会很大，低位的水利和化债可以留意下下前排票的换手机会，不在乎题材如何，而在于这一波高位打出的赚钱效应和题材位置。由于盘后圣龙出了监管吃函以及业绩利空，明天大概率是见顶的，不要盲目顶一字板，买点延后，低位的减肥药继续关注

今晚不复盘：18号至今，恒润40%+，中贝20%，一是18号当天两家公司表现亮眼，同时两家本身信披比较及时，所以市场关注度较高，莲花主要是转型信披会谨慎一些，慢慢就会好的，不会掉队的。同时这两天大量低位的也被挖掘出来，还是那句话，有卡的踏实干的都有机会，这是行业性机会。

国产算力租赁我预判是后面的算力租赁3.0机会，目前还没到。基于目前只有科大在跑华为的卡，后续大厂陆续跑才会真正启动。不要觉得互联网精英都是傻子，不找替代，NV会一直用的。然后华为卡还没到时候。

所以我们先看算力租赁2.0机会，所有的大厂的模型都是基于nv去跑的，这个短时间是停不下来的。同时，18号之后算力租赁涨价50%。同时，H800一路涨，最早不到200w，后来230w，几天前280w，昨晚竟然有人320w拿货，也是50%+。

从古至今海内外，涨价的地方就会产生大量的人聚焦，不但是股票这里，实业那会更夸张，所以不管是行货，还是水货，请相信国人对于赚钱的渴望，没有货，肯定有人创造条件去搞货，毫不夸张的说，如此暴利人肉运输都会出现的。

相关公司股价肯定是一路会把预期打满，可能会一步到位打到年底甚至明年的价格预期去，计算器也会一步到位把预期打到明年后年的运营利润去。

同时，波动也会很大！注意这里是纯粹波动的风险，不是行业下行的风险，根据自己的风偏来操作。

Tiesto：这里持续放利好续命，延续了2天的反弹，昨天赤字增加了万亿，投向灾后重建，水利等方向，对于地方化债也有动作。目前来看市场上面的投机氛围还是很强烈，传统的3件套依然体现的很明显，小盘连板-圣龙，不限涨跌幅—c天元，一字定方向，水利，算力等。看一张图就可以体会到这投机情绪的亢奋了，最近一段基本一直是投机盛宴，指数关联度很小了。

算力方向这个与英伟达制裁第一天的时候就在雪球给大家讲过了，现在逐步成为市场最强主线，昨晚英伟达禁令1个月的缓冲期都没了，那么目前国内谁能拿到现货多的一定是暴力，昨晚中贝新单子已经涨到18w+每p了，可以预见的是后面上20w乃至25w都是大概率事情，提升利润率。目前最强的是二个交流最积极的公司，恒润，中贝。之后还有莲花，翠微，锦鸡等也比较强。后面这些品种里面会不断切换龙头，不会一直是恒润，主要看公司的gg进度和到货节点，轮动炒。然后国内算力这里因为英伟达的卡稀缺，算力也有资金发力国内算力，弘信电子，威星智能等品种，但是目前强度来说还算优先英伟达的公司，因为国内算力这些公司后续很多也可以陆续可以合作的

华为这里，市场还是绕不开，反反复复炒一边，调整到位的又拉起来，昨天华力创通催化拉板，今天鸿蒙新的刺激下软通动力这些都反复拉升，目前没有形成别的主流之前，板块里面资金在不断的做轮动高低切。汽车这里一样的，塞力斯调整了，这里江淮汽车就接力上来了。

水利基建之前传了挺久了，看韩建河山这种埋伏图形就应该知道了，不过这次1万亿规模还可以，叠加了反弹这个节点上了，后续应该可以炒作一段。今天基本上大部分品种都是顶一字了，小部分换手的，明天应该板块会出现分歧，可以找找前面换手品种的机会。

金融今天这个走势一如既往垃圾，因为指数这里不具备直接v上去的基础，追高挺难赚钱的。这种只能等后面指数再跌的时候轮动护盘用的。另外ai这里还是血包，cpo800g传闻英伟达砍单了，再度大跌，目前这环境也很明显，投机行情，机构持仓多的都是血包，新能源，cpo这些也是反抽时候一直提醒的，只能当反抽不能上头。

小睿睿：昨天晚上大家都很兴奋  国债利好给反弹又续了一命，虽然今天情绪挺好的，但是指数依然高开低走，北向也并没有因为利好而买入，说明这个地方还是没有因为利好而形成共振，维持还没企稳的判断不变，只是政策干扰之后，后面的走势会更复杂。

水利这个东西其实已经传挺久了，外媒报道过很多次，埋伏的资金也比较多，有些就被砸的比较狠，而且基建对经济拉动最有效的阶段已经过去了，这次正好赶上华为线炒作比较久，有些资金审美疲劳做个切换，持续性不好说。

昨天晚上英伟达提前收紧了算力卡的出口管制，叠加中贝合同涨价，算力租赁紧缺的预期被加强，问界M9预订突破15000台，开源鸿蒙PC端突破的消息又把华为线的热情带起来了，早盘基建高潮之后资金持续回流这两个板块，相比水利还是更看好算力卫星这几个方向。

昨天连板票今天全部晋级，情绪已经到达顶峰，尾盘已经有资金抢跑了，明天注意分歧别太头铁！

沙沙：这里再提一下卫星板块

昨天全网吹算力+水利，今天明牌走强，说明情绪是向上走的，形成新的抱团逻辑

卫星昨晚是无人问津的，今天预期就是被抽血调整

结果走势超预期

市场又选了天银机电，连续炸板，连续冲高回落，又连续反包，今天已经是第三次，并且没有回落

也就是说，无论你多高的位置追高，当天套牢，第二天都给回本甚至赚钱的机会走

韧性彻底打出来了

卫星这里继续关注能不能走成暗线，后面还有催化

趋势龙头市场已经明牌选出来了，天银机电

前期龙头华力创通反馈也很好

大成交的中国卫通+信维通信K线都没问题

投机标龙洲+三维继续连板

说实话这个梯队已经比那时候减肥药好多了，减肥药最开始真是只有常山孤军奋战

关于指数，还是那句话，底部是走出来的

今天可以看到还是很弱

但是个股赚钱效应非常强

继续，聚焦抱团，指数不重要

狂龙十八段：预期中的反弹行情了，国债引发的水利类最强，其它情绪炒作出口是新股，因为转融通被限制，华为算力等都有不错的表现，减肥药也反弹，整体性反弹为主，今天指数虽然一般，但个股表现还算好， 尾盘证券一波杀跌，资金顺着势去抄点减肥药，本质上就是资金理解，这就是轮动反弹，边做边撤

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