1     真视通【九连板】【11:06】 算力+多媒体视讯+华为+工业互联

1.1   拜登政府更新针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，英伟达A800和H800在内的芯片对华出口将受到影响。

1.2   公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商。

1.3   公司已经和华为保持了多年的合作关系，公司是华为的金牌经销商。

1.4   公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路。

1.5   9月12日互动：公司采购协议购买的是GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿，1000张H800芯片算力约在2000P左右，本次采购基本都是为算力租赁准备的。规划首期规模2000P，根据需求情况，不排除万P以上的投资计划。

1.6   子公司北京博数智源人工智能科技有限公司专业从事工业互联网领域的业务拓展。

 

2     高新发展【六连板】【09:25】创投+算力+拟收购+建筑业

2.1   高新发展公告，公司拟购买算力产业企业华鲲振宇70%股权，公司股票10月19日复牌。标的为国内领先的智算存一体化算力产业领军厂商，目前基于鲲鹏和昇腾已推出超过30多种算力产品，包括通用计算、AI 计算、边缘计算以及融合计算。

2.2   华鲲振宇是算力产业企业，成立于2020年，负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务。致力于为运营商、金融等行业客户提供完整解决方案，并积极参与了国内多地智算中心建设。

2.3   公司的主营业务为建筑业和功率半导体业务。

 

3     顺发恒业【五连板】【14:48】房地产+风电+三季报增

3.1   公司收购风电资产转型布局清洁能源领域，此前为万向集团旗下房地产开发平台。

3.2   10月19日公司发布前三季度业绩，净利润2.64亿元，同比增长134.27%。

3.3   公司主营业务为房地产开发与经营。主要产品及服务为房地产开发、物业服务管理、租赁物业。

3.4   全资子公司顺发恒业有限公司于2021年6月16日与普星聚能股份公司分别签署《股权转让协议》，将以自有资金18,865.16万元，向普星聚能收购其持有浙江东海德迦风力发电有限公司100%股权和浙江星星风力发电有限公司65%股权。

 

4     龙洲股份【五连板】【09:25】新能源汽车+油气销售+卫星导航+龙字辈

4.1   年末将至，龙字辈题材逐渐活跃，上年兔宝宝于11月11日启动首板。

4.2   公司的港口码头业务主要由子公司安徽中桩物流提供相关码头综合服务，该码头地理位置优越，水陆交通便捷，并且拥有381亩港后物流园和240亩码头配套堆场。

4.3   公司主营业务为现代物流（含沥青供应链）为主体，汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务。

4.4   控股孙公司东莞中汽宏远主营新能源汽车研发制造，是东莞市目前唯一一家具有传统汽车和新能源汽车生产资质的汽车制造企业；全资子公司天元科技有运营新能源车充电桩业务。

4.5   子公司龙岩天元信息科技有限公司卫星定位监控及服务为其主营业务之一。

 

5     恒润股份【四连板】【09:31】算力+风电

5.1   海上风电塔筒法兰的重要供应商，是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。

5.2   控股子公司上海润六尺于今年8月设立完成，9月底已经完成第一个千匹智算集群搭建，三季度已经产生算力收入，截止目前在手算力约3000P。

5.3   10月18日公告：上海润六尺向供应商A采购75台H800NVLink算力服务器及配套设备，合同金额为1.71亿元，采购22台A800NVLinK算力服务器及配套设备，合同金额为3080万元。

5.4   10月16日互动：上海润六尺科技有限公司供货渠道多元化，英伟达H800货源稳定，持续到货中。

5.5   10月11日互动：截止目前在手算力约3000P，目前到货速度稳定，预计四季度将持续到货H系列NVLink服务器。

5.6   根据10月18日调研纪要，公司在英伟达生态比较深入，原单比较多，新下单方面也有很多渠道商不需要抢单，明年的量没有问题。

5.7   公司已完成芜湖智算一期3000P算力落地，2024年规划算力规模超过40000P，相关配套设施采购正加速落地。公司与联通合作的长三角 设施采购正加速落地。公司与联通合作的长三角(芜湖)智算中心项目总投资规模超80亿元，与移动、新华三合作的智算中心项目总投资规模超20亿。

5.8   公司参股的银牛微电子为 Inuitive Ltd. 的控股股东，持有 Inuitive Ltd.56.42%股权，其是3D成像领域领先的无晶圆半导体设计公司。

 

6     常青股份【四连板】【10:59】新能源汽车+一体化压铸+奇瑞

6.1   公司主营汽车冲压及焊接零部件业务，互动平台表示芜湖常瑞是配套奇瑞的，目前已拿到新车型业务。

6.2   9月26日互动：公司一直是奇瑞汽车的供应商，2022年度奇瑞汽车的销售额占公司营收的16.94%，公司目前已拿到新车型业务。

6.3   公司主营业务为模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件冲压焊接件的生产、销售。公司的主要产品涵盖商用车和乘用车领域，是国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。

6.4   2023年2月20日公告：将向特定对象发行股份募集资金，总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后拟全部投入新能源汽车一体化大型压铸项目及补充流动资金。

6.5   公司目前合作的厂商有江淮汽车、陕西重汽、中国重汽、奇瑞汽车、比亚迪、合众新能源等。公司的冲压件和焊接件等零部件目前基本覆盖已合作的整车厂商所有传统燃油车车型。

 

7     顺控发展【二连板】【09:25】环保+水利+拟收购+三季报增

7.1   我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

7.2   10月23日公告，公司前三季度实现营业收入10.73亿元，同比上涨9.13%；归母净利润1.84亿元，同比上涨2.34%。

7.3   拟与顺控环投合计1.68亿元收购京投环保10%股份，并将其注册资本增至1.59亿元。

7.4   公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，同时提供配套的供排水管网工程服务，主要产品为自来水制售、供排水管网工程、垃圾焚烧发电项目。拥有顺德区供水特许经营权。

 

8     宁波高发【二连板】【09:25】华为汽车+汽零

8.1   国内操纵器龙头；主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器、汽车CAN总线控制系统及组合仪表五大类。

8.2   公司产品电子油门踏板开始向上汽通用、塞力斯等供货，公司产品汽车拉索进入特斯拉供应商体系。

8.3   公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板和汽车拉索等三大类。

 

9     富佳股份【二连板】【09:40】次新+小家电+PCB+储能

9.1   公司主营业务为吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品及无刷电机等重要零部件的研发、设计、生产与销售。

9.2   根据子公司官网介绍：宁波益佳电子有限公司是一家集PCBA设计，生产，销售的高科技企业。

9.3   据公司2023年半年度业绩说明会，储能产品的制造涉及到PCBA线路板、模具、电机。公司具备核心零部件电机及PCBA的设计制造能力，同时具有坚实的模具设计开发、模具制造能力和大规模的注塑生产配套能力。

9.4   公司参股的深圳市羲和未来科技有限公司以及收购的宁波甬能新能源科技有限公司分别在家用储能和工商业储能领域具有丰富的研发技术能力。

9.5   据公司公告，全资子公司吉能科技今年年初完成了生产线布置，2月份首单出货。截至2023年6月30日，实现销售收入5,419.49万元。家用储能产品的需求量正在日渐增长，预计下半年对公司的营收贡献会更加明显。

 

10   龙泉股份【二连板】【09:25】万亿国债+水利+地下管廊+龙字辈

10.1 我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

10.2 年末将至，龙字辈题材逐渐活跃，上年兔宝宝于11月11日启动首板。

10.3 公司为主要从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)的生产与销售。产品用于我国远距离、大口径、跨流域管道输水工程。公司生产的“颜神龙泉”牌PCCP管材被认定为“山东省名牌产品”、“环勃海地区知名品牌产品”,“颜神龙泉”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。

10.4 我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一。

 

11   巴安水务【二连板】【09:25】万亿国债+环保+污水处理

11.1 我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

11.2 公司主营业务是环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务。公司的主要产品有水处理设备集成系统、天然气高压站及分布式能源、市政工程、海绵城市建设、技术服务和供水、污水处理气浮。

11.3 公司主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块。

 

12   天龙股份【二连板】【09:31】华为汽车+龙字辈+新能源汽车+汽车热管理+汽车电子

12.1 年末将至，龙字辈题材逐渐活跃，上年兔宝宝于11月11日启动首板。

12.2 公司主营业务是提供精密模具、注塑、装配一站式集成化方案。

12.3 公司在汽车热管理领域应用的产品主要有电子冷却风扇、电子水泵组件等产品。公司在半年报中表示，公司首次切入新能源汽车高压业务领域。

12.4 公司汽车电子领域目前有部份供应给汽车无人驾驶领域的复杂嵌件注塑精密组件，主要配套于雷达、传感器及电控系统等上面。

12.5 9月28日互动：公司有部分产品间接配套给奇瑞汽车。

12.6 精密制造领域领先的一站式集成化方案提供商，提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品。

12.7 公司新开发的IGBT功能承载模块，目前首个项目已收到日立集团的小批量订单。

 

13   江淮汽车【二连板】【09:31】华为汽车+汽车整车+无人驾驶

13.1 10月25日，华为和赛力斯联合开发的AITO问界品牌宣布，问界M9车型的预订数量已经突破15000台。

13.2 10月24日，江淮瑞风RF8渠道招商全面启动，发力智能电混MPV市场。

13.3 日前，江淮汽车发布公告称，公司拟通过公开挂牌方式转让部分资产，有报道称，此次涉及江淮汽车资产转让的三工厂、新桥工厂系为蔚来代工的F1、F2工厂。市场猜测，与蔚来“解绑”后，江淮汽车合作重心可能要转移至华为方面。

13.4 公司与华为在HMS、自动驾驶核心传感器、MDC、智能座舱等方面全面、深入展开合作。

13.5 公司在新能源领域合作伙伴有大众和蔚来汽车，公司是蔚来的主要代工厂；公司与大众的合营企业江淮大众目前生产销售的产品为新能源乘用车。

13.6 消息称华为智选车已在行业内大范围铺开，华为已相继与奇瑞汽车、江淮汽车、极狐汽车等敲定智选车业务合作。

 

14   龙建股份【二连板】【10:01】万亿国债+基建+新型城镇化+龙字辈

14.1 我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

14.2 年末将至，龙字辈题材逐渐活跃，上年兔宝宝于11月11日启动首板。

14.3 公司主营业务为公路工程建设施工。公司目前具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、钢结构专业承包叁级等施工资质及公路行业设计甲级设计资质。

14.4 黑龙江省国资委下唯一上市公司，东北地区最具实力、最具规模的大型综合建筑集团之一，先后在7个“一带一路”沿线国家获得项目，此前承建了七台河市桃山湖生态环保水利综合治理PPP项目。

 

15   青龙管业【二连板】【10:08】万亿国债+基建+水利+地下管廊

15.1 我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

15.2 公司主要从事各类主流供排水管道产品、管廊、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的设计、研发、生产、销售以及安装服务、整体节水方案的提供及施工等业务。

15.3 公司产品在多项国家级、省市级、自治区级重点水利工程、扶贫灌溉工程、市政建设工程、农田水利工程中使用，优质的产品和良好的服务赢得了政府和用户的信赖与好评，为国家及地方的基础设施建设做出了应有的贡献。

15.4 我国制管行业中产品品种和规格最齐全的管道制造企业之一，也是我国陕、甘、宁、青、蒙地区产销规模最大的供排水管道制造企业。

15.5 公司产品广泛运用于跨流域引水，城市及工业园区、村镇供排水、农田水利灌溉等。

 

16   铭科精技【二连板】【10:49】汽车产业链+一体化压铸+华为汽车;

16.1 10月19日互动：奇瑞汽车是公司的间接客户，公司参与奇瑞旗下瑞虎、星途、智界等系列车型的生产交付；随着公司与赛力斯合作的深入，M9车型将作为合作重点车型推进，且M9车型相关业务占比显著提升。

16.2 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装。公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供精密冲压模具和金属结构件的一体化解决方案。

16.3 9月8日互动：公司通过间接合作，为Tesla提供汽车零部件产品，应用于Tesla旗下Cybertruck车型，该车型主要在海外生产；该项业务目前收入占比较低。

16.4 公司表示为赛力斯的合格供应商，一直稳定参与问界系列车型的持续供货。

 

17   冠龙节能【二连板】【09:25】万亿国债+水利+基建+龙字辈

17.1 我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。

17.2 年末将至，龙字辈题材逐渐活跃，上年兔宝宝于11月11日启动首板。

17.3 公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售,主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品,为城镇给排水、水利和工业等下游应用领域提供产品及综合解决方案。

17.4 公司主要从事节水阀门的研产销，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品。

 

18   天银机电【两日10%+】卫星互联网+北斗导航+毫米波雷达

18.1 经工业与信息化部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开，同期举办“展览会”。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。

18.2 10月18日互动：上市公司全资子公司华清瑞达，主要业务包括有雷达目标模拟器及射频仿真阵列，并不直接生产雷达，但可以用于雷达的仿真测试。

18.3 子公司天银星际，目前是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，在国内商业卫星市场占据优势地位。

18.4 公司的主营业务为“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”两大业务。

18.5 旗下天银星际是依托清华大学20多年空间技术积累、国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商，在国内商业卫星市场占据优势地位，是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商。

 

19   C天元【两日50%+】万亿国债+基建+次新+混凝土装备

19.1 2023年10月24日盘后消息，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，作为特别国债管理。 资金将重点用于八大方面: 灾后恢复重建、重点防洪治理工程等。

19.2 公司主要从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研产销，现已成为蒸压加气混凝土装备制造的龙头企业之一，受益于灾后重建。

19.3 公司推出的蒸压加气混凝土装备打破了海外垄断的局面，国内市场份额第一在蒸压加气混凝土装备领域，公司与中国建材、宝武钢铁等大型公司达成密切合作。在机械装备配套领域，公司为小松、现代等知名装备制造商供应配套结构件。