中美关系最近暖风不断,关税豁免预期快速升温,A股外销概念股大幅异动!
大家都知道,加征关税始于特朗普政府,时效为期四年,正好现在是个时间节点,随着中美关系升温,很可能出现大规模豁免的情况,之前受伤越严重的公司反转的预期越强,这也是浙江正特等突然秒板的原因!
目前有一个更正,位置也很低的公司——大叶股份,还没被市场挖掘,建议老师们关注!
公司外销比例占比97.42%,公司在互动易表示,所有产品均收到加征关税影响!
大叶主要是做割草机的,它所在的OPE(户外动力设备)行业市场空间非常大,根据弗若斯特沙利文的报告,OPE行业的2022年市场规模约290亿美元,其中割草机及相关占到一半以上,这也很容易理解,因为欧美的消费者需要打理自己家的大院子,也是同样的逻辑,大叶的产品主要出口欧美,最终用户主要是个人用户,不是企业,所以它处于一个坡长雪厚的消费品行业。
大叶股份深度绑定了HD,这是从2021年中开始的。HD就是家得宝,这是世界最大的家居建材零售商。提醒注意:在美国,电动工具和OPE有这样一个特征,就是品牌厂家和零售商是深度绑定的。
一句话逻辑:目前市场涨停的外销股以户外用品为主,大叶股份的割草机也是户外用品,且公司深度绑定美国家得宝,是对关税减免最敏感的公司,杂毛都板了,大叶容易一点就爆,建议老师们关注!