【九点特供】2023-11-1-韭研公社

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【九点特供】2023-11-1

无名小韭0526

2023-11-01 08:58:44

【市场主线】
周二大盘全天探底回升，三大指数小幅下跌。盘面上，医药股继续活跃，辅助生殖、医美、创新药等方向领涨，光刻机概念股午后反弹。指数层面，此前经历了“创业板指三连阳+沪指五连涨”，叠加早盘北向资金就净卖出近70亿元，因此调整一天也很合理。而后续的侧重点可能是在量能而非指数的涨跌，上次两市成交额破万亿还是在八月底，彼时即使借下调印花税的利好，A股在万亿之上的量能也就维持了两个交易日，本周后三个交易日究竟是进一步缩量还是再度放量或将决定此次反弹的质量。不过，对于A股市场而言，缩量本就是习以为常了，尤其是在目前情绪低迷的阶段，并不会造成太大的扰动，反倒是放量能给资金一点小惊喜，叠加昨日的中央金融工作会议更是强调金融是国民经济的血脉，因此这个位置的“赔率”还是相当可观的。

题材上，昨日刚强调完“医药+新能源搭台，科技唱戏”，医药股就有所表现了，从结构上看，除了减肥药等短线题材外，大票恒瑞医药、迈瑞医疗等近日都出现了底部放量上涨(参考此前新能源也是大票率先底部放量上涨)，而以新诺威为代表的趋势股也有强势的表现，因此后续科技能否唱好这出戏，再造下一个捷荣技术或者是圣龙股份，关键要看医药这个台搭得牢不牢固。回到具体题材上，上周本栏目就推演过市场主线不清晰的情况，至少从前两个交易日看，题材与题材间，以及高位连板股间的博弈还是相当激烈的，但是以传媒/游戏为代表的新题材反而走得较为稳健，以游戏股为例，即使周一下午已经有所异动，但周二盘面上，富春股份等相关个股依然能有所表现，这也是为何上周五盘前会提到，新题材的关键就是“快”，“要信早信，早信早买”。当然，这是针对市场混沌期的策略，后续一旦资金对主线题材达成一致后，就要转换成“聚焦主线”了。

【龙头板块】辅助生殖

日前广西发布通知，自2023年11月1日，将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目，纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。近年来，国家相继出台了各类政策助推生育，国内各地辅助生殖补贴措施落地，以及辅助生殖类医疗服务项目纳入医保，均在推动辅助生殖渗透率的提升。分析师认为，随着各地医保局和商业医保逐步覆盖，辅助生殖技术的渗透率有望进一步提升。板块内上市公司包括:奥锐特等。

【热点前瞻】单季度销售额3.3亿美金，新一代“重磅炸弹”的诞生

根据Argenx最新的财报显示，艾加莫德第三季度销售额达到了3.29亿美元，前9个月的销售额为8.16亿美元。今年初，市场预计，艾加莫德2023年销售额能达到9亿美元。但实际上，前三个季度艾加莫德已经接近完成该指标。2021年，艾加莫德在重症肌无力领域取得胜利，获得FDA批准上市。从这一趋势来看，艾加莫德在上市销售的第二个完整年度，将迈入重磅炸弹行列。而这还只是艾加莫德一个适应症取得的成就。

创新药领域新王与旧王的权力更迭，一直在重复上演。一方面，重症肌无力(MG)市场的需求极为明确;另一方面，世界范围内治疗重症肌无力的创新生物药只有三款，艾加莫德也的确能够满足市场新需求。全球及中国重症肌无力治疗药物市场预计持续快速增长，根据弗若斯特沙利文测算，全球MG治疗药物市场将从2020年的12.6亿美元增至2025年的30.48亿美元，中国市场则是从0.46亿美元增至2.5亿美元。

上市公司中，荣昌生物的泰它西普SLE全球多中心III期临床有望于下半年完成一阶段入组，其中MG的III期临床有望年内FPI。药康生物深耕实验动物小鼠模型研发，目前主要包括糖尿病模型、肌无力模型、老年痴呆模型等。

具有行业风向标意义!400GOTN规模商用第一标发出

400GOTN规模商用第一标发出，2023年10月31日，中国移动发布《中国移动省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》，总价高达36亿元。本次采购是三大运营商第一次400GWDM/OTN集采，将是具有行业风向标意义的一标。

按照中国移动公布的“九州”算力光网整体规划，2023年-2024年，推动算力枢纽节点按需部署400GOTN;2024年-2025年，推动所有算力枢纽节点全面部署400GOTN，同时按需引入其他大带宽技术;2025年以后，将推动按需部署800GOTN。华西证券研报指出，目
前单波400G已完成第二代技术迭代，预计2023年第三代400GDSP芯片成熟，2024-2025 年第三代400G设备和系统有望成熟。

上市公司中，烽火通信曾独家中标雄安新区城域传送网400GOTN系统建设项目。瑞斯康达近年推出的10GPON、Wi-Fi6、超100G分组/OTN/WDM等F5G产品已在现网实现规模应用。在F5GAdvanced等前沿领域，公司深度参与OSU技术的行业标准制定，在400G、 SRV6、FTTR/FTTM等关键技术上已经取得有效进展。

【海外映射】
1、财报数据利好，英特尔、AMD纷纷涨超2%，国内算力芯片、服务器、算力租赁等分支发展潜力仍大。A股算力相关公司包括海光信息、直真科技等;
2、微软发布Windows 11重大更新，包含人工智能助手Copilot。AI应用相关公司包括彩讯股份、世纪天鸿等。

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