可靠消息：阿里云A100官网已经暂停出租，经确认算力需求旺盛，算力供给紧张，阿里云已经没货可用于对外出租。行业供求矛盾升级，行业将进入新一轮涨价周期。

核心标的
森远股份：中科院计算机网络信息中心借壳，对赌要求原主业不亏损，即将注入算力新主业。旗下有大量超算、算网、智算、云等业务。中科系+AI算力，算力正规军，空间还很大，市值仅35亿元。
莲花健康：厚文总资源丰富，近期将有到卡和订单，未来可期。
恒润囤卡较多，中贝订单丰富。参考润建/利通/元道等。