我被美女包围了：

传媒（短剧）是和指数共振的题材，A股不乏想象力，由《我被美女包围了》思维发散到了MR+AI+消费电子，看了看这类不少股票的图形走的不错，在这样的消费电子小牛市下，大概率会轮动到，早晚问题。

相关：立讯精密 歌尔股份 兆威机电

国产服务器：

老美禁英伟达，国产服务器需求提升，涨价20%，昨天盘前就有的消息了，不过昨天没怎么发酵，个人打算看看高澜股份、莲花健康的机会

华为昇腾服务器开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇

领导您好，据我们产业链调研得知，由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户客户纷纷转单昇腾，加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价，涨幅预计在20%左右。

建议重点关注昇腾产业链：

1.首推超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高

【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商

【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经销商

【天源迪科】超聚变总经销商

【英维克】超聚变液冷供应商，超聚变服务器有液冷

【长园集团】超聚变服务器的电源配套均由公司子公司深圳安科讯所配套提供

2.其他昇腾服务器小伙伴【高新发展】（华鲲振宇）【同方股份】【神州数码】【拓维信息】、国内Fab龙头

存储芯片：

大涨次日后排分歧前排继续，并不好做，可以看看其他几个存在预期差的地方，例如存储 佰维存储 同有科技 万润科技 江波龙等

佰维存储：公司已掌握16层叠Die、30~40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力

财联社11月6日电，佰维存储11月2日接受调研表示，公司产品通过了PC行业龙头客户严苛的预装导入测试，在性能、可靠性、兼容性等方面达到国际一流标准，目前已经进入联想、宏碁、同方、富士康等国内外知名PC厂商供应链。目前可提供Hybrid BGA（WB+FC）、WB BGA、FC BGA、FC CSP、LGA、QFN等封装形式，公司已掌握16层叠Die、30~40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力。

预期差：

飞凯材料：公司做的临时建合材料，可以实现wafer to wafer hybrid bonding，主要用在HBM堆叠。  目前已经开始给晋华和长鑫供货，其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技；已经实际导入华为的盛和晶微。

中文在线：海外reelshort的最新榜单数据，美国娱乐榜已经飙升到第四了（昨天第十）eelShort苹果端单日下载量已达74万（不包括下载低于2500的国家），这就是最大的预期差。