【赛意信息】思诺博顺利收购，央企客户临门一脚打开！-韭研公社

登录注册

【赛意信息】思诺博顺利收购，央企客户临门一脚打开！

魔都猎手

全梭哈的大户

2023-11-14 21:31:09

【赛意信息】思诺博顺利收购，央企客户临门一脚打开，深绑华为&中移动-双雄大客户掘金千亿蓝海！

1.事件：
14号晚，赛意信息公告了上海赛意与思诺博的收购进展；公司以自有资金2.1亿元完成收购，赛意支付一期转让款1.47亿元，今天顺利完成工商变更，Q4思诺博正式并表，央企客户临门一脚打开！

2.点评：关于思诺博
（1）增量业绩：预计Q4为赛意信息增厚4000W+利润；
（2）客户资源：中国移动、中国卫星网络集团
（3）激励条款：2.1亿元收购款中1.1亿用于增持上市公司股票，彰显长期发展的信心
思诺博核心团队开始购买赛意股票，将增持上市公司股票≥1.1亿金额
按照约定，思诺博核心团队在一期转让款支付后90个交易日内于公开市场购买赛意信息股票，确保成交金额不低于0.77亿元，且将购买的股票质押予上海赛意；在二期转让款支付后90个交易日内，于公开市场购买赛意信息股票，并确保两次累计成交金额不低于1.1亿；
目前思诺博核心团队已经陆续于二级市场购买赛意信息股票。
（4）业绩对赌：
2023/24/25年，合并报表的扣非净利润预计不低于 2808W、3230W、3713W；
其中，思诺博2022年在疫情冲击下仍完成了1.4亿收入和2440W的利润

3.战略意义：
一句话概括，此次收购将进一步提升赛意在发展央企及集团化企业数字化建设领域的市场份额。

4.盈利预测：
赛意作为华为MetaERP核心受益者，预计公司2023/2024年归母净利润3.3亿/4.5亿元，当前市值108亿；伴随2024年华为MetaERP签单、央企大客户的加速突破并且有望参与中国星网建设体系，公司24年大单在手，业绩增长高确定，一年目标市值180亿~225亿（24年 40xPE~50xPE），预计收益空间 67%~108%

5.催化剂：
（1）中移动合作深入捆绑；
（2）华为MetaERP签单&合作深入捆绑；
（3）加入中国星网建设体系；
S赛意信息(sz300687)S S软通动力(sz301236)S S高新发展(sz000628)S

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

赛意信息

软通动力

高新发展

润和软件

九联科技

工分