中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读： 1）金额21亿，单价440万价格比市售服务器高，因为一体机涵盖了通信设备、交换机、光模块、软件服务，运维等，所以单价高。 2）大约500台，每台算力16P，对应8000P，此次中贝再次锁定8KP算力资源，恒为作为全市场拿卡最确定的地位再次确定。 3）恒为获得什么？20亿订单，按照1.5%净利率，预估亿3利润（一次性），但是获得8000P算力运维和调度订单，持续贡献。 4）中贝获得什么？8KP算力，按照最新的单价，可以多出来15亿收入，预计对应5亿利润增量每年，并且展示出强渠道能力，除了超聚变\新华三\浪潮，还有国内隐藏最强拿卡BOSS恒为。 AI算力一体机到底是英伟达还是华为昇腾？招标里并未说明，但是根据公开信息，恒为与神州数码合作昇腾一体机，估计是NV+HW混合算力。也就是客户需要NV，就给NV。如果客户需要华为，比如BBAT，那就昇腾。总之算力板块将迎来2021年的【锂矿时刻】，全板块都有机会，特别看好算力老龙鸿博股份也会跟进。-韭研公社

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李团长复盘

超短低吸的机构

2023-11-15 00:26:34

中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读： 1）金额21亿，单价440万价格比市售服务器高，因为一体机涵盖了通信设备、交换机、光模块、软件服务，运维等，所以单价高。 2）大约500台，每台算力16P，对应8000P，此次中贝再次锁定8KP算力资源，恒为作为全市场拿卡最确定的地位再次确定。 3）恒为获得什么？20亿订单，按照1.5%净利率，预估亿3利润（一次性），但是获得8000P算力运维和调度订单，持续贡献。 4）中贝获得什么？8KP算力，按照最新的单价，可以多出来15亿收入，预计对应5亿利润增量每年，并且展示出强渠道能力，除了超聚变\新华三\浪潮，还有国内隐藏最强拿卡BOSS恒为。 AI算力一体机到底是英伟达还是华为昇腾？招标里并未说明，但是根据公开信息，恒为与神州数码合作昇腾一体机，估计是NV+HW混合算力。也就是客户需要NV，就给NV。如果客户需要华为，比如BBAT，那就昇腾。总之算力板块将迎来2021年的【锂矿时刻】，全板块都有机会，特别看好算力老龙鸿博股份也会跟进。

@李团长复盘：一、1、目前持股传智教育，汇纳科技，高新发展； 0.5中文在线+0.5九联科技+0.5云从科技。还有一篮子算力套利的股，暂时不赘述。公社发文老是被审核，如果晚上没有看到复盘的话，那大概率是被审核了，早上再刷刷就有了。2、我相信很多人世界赛是很喜欢faker的，虽然被质疑年龄大，但是还是依然敢操作，不

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