宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确
夜长梦山
2023-11-15 10:42:21
宏观流动性有望迎来拐点，创新药大beta趋势明确！继续重点推荐【德邦医药】
美国最新通胀数据显示通胀降温，市场预期美联储已完成加息，数据公布后，市场不再预期美联储再有加息，并预期明年5月降息概率为78%，全年降息约4次，美债利率回落至4.45%；提振了风险情绪，美股全线沸腾；
我们一直强调年底的医保+出海+宏观变化共振，有望推动本轮创新药行情。推荐三类公司：
⭕️平台型白马biotech，持续成长：和黄医药、康方生物、百济神州、信达生物 等
⭕️预期差，弹性大：百奥泰（类似药出海）、迈威生物（ADC）、再鼎医药（Efgar）等
⭕️pharma仿转创，集采出清，创新爆发，已到拐点：恒瑞医药、翰森制药、中国生物制药、石药集团、先声药业、康哲药业等
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