建议回避所有英伟达产业链！
耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-11-15 13:02:11
英伟达封锁中国已成定局，壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络！工艺，华为依靠先进封装已经追平，产能持续爬坡设计，海思芯片设计能力一直都高于英伟达#网络，华为全方位超过nvlink且完全自主化#cuda，华为正在发力，有望再现当年突破erp和eda的华为一体机 = 芯片 + 网络 + 工艺 ，将成为中国算力底盘。我们预计英伟达+cuda+nvlink生态，将成为下一个高通+android+基带，英伟达的壁垒还能维持最多一年！【英伟达份额将从99%->50%，华为份额将从0->50%】关注标的：高新发展：收购华鲲振宇软通动力：收购同方计算恒为科技：造华为一体机神州数码：给恒为供昇腾云从科技：参与华为昇腾中贝通信：昇腾算力租赁
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