【华创计算机】数据要素：改变悄然而至，重视底部龙头公司 20231124

1、刘烈宏讲话，政策不断落地，行业加速发展。11月23日，数据局局长刘烈宏表示下一步将加快推进数据基础设施的建设工作。从环节看，数据基础设施涉及网络设施、算力设施、流通设施、安全设施等四大设施，数据汇集、数据处理、数据流通、数据应用、数据运营、数据安全保障等六大能力。据业界初步的估算，#数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元，#带动未来5年投资规模约2万亿元。

2、央企集团合并，带来数据生产力释放。11月23日，易华录公告，华录集团的股权无偿划入中国电科，华录集团成为中国电科控股子公司，#中国电科间接持股易华录33.94%的股份，易华录实际控制人由华录集团变更为中国电科，#易华录定位于从事数字经济基础设施建设服务业务、数据运营业务以及政企数字化服务业务。

3、首个数据资产确认地方性标准发布，填补数据资产确认标准空白。日前，浙江省《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布，于2023年12月5日起正式实施。《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=工作指南》对资产识别、确认条件、确认流程等环节做了更明确的规定，有望加速数字资产化进程。

产业进入0-1阶段，从未知到已知，行业迎来爆发式机遇期。寻找产业龙头最大公约数，

数据汇聚：#浪潮信息、中科曙光、深桑达、易华录、星环科技、三维天地、普元信息等
数据运营：#太极股份、深桑达、易华录、广电运通、云赛智联、久远银海、国新健康、银之杰、测绘股份等
数据流通：#浙数文化、安恒信息、易华录、零点有数等
数据安全：#电科网安、三未信安、奇安信、安恒信息等