理想汽车：城市NOA进展超预期！
兄长调研
机构
2023-11-28 22:59:30
🔔【德邦机器人】#理想汽车：城市NOA进展超预期！
➡事件：11月28日，李想在微博上发布了城市NOA最新计划，智驾进展大超预期。
👉原计划：年底AD Max城市NOA【内测版】覆盖100城。
👉新计划：1）12月#全场景智能驾驶NOA【正式版】覆盖全国高速和环线及100城，全场景辅助驾驶LCC全球都能用，全面交付AD Max用户。2）BEV重构下AD Pro将迎来包含离车泊车在内的功能升级，AD Pro3.0明年上半年交付。
#开启【纯电+增程】双轮驱动发展新周期
👉首款纯电车Mega于广州车展开启盲定，1h42min预定破万。根据车fans创始人孙少军最新信息，72h均店预定50-55个（截至10月底共有372家门店，合计订单或达2W台左右）。
👉24年预计发布4款新车。H1将发布L6（30万内）；H2将交付3款纯电。新车型加持下，公司销量有望持续突破。
‼ 10月下旬以来，我们多次发声，提示公司调整到位，坚定看好其后续发展。并对其智驾进展抱以期待和信心（高销量带来的训练里程优势+高度重视并持续加大研发投入）。此次智驾新计划发布印证了我们此前预期，也为公司后续发展注入信心。
#盈利预测。预计24/25年销量有望突破60/100万台，归母净利178/320亿，对应PE为17/10倍。
➡风险提示：汽车销量不及预期、新品落地不及预期、市场竞争加剧风险等
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真知无价，用钱说话
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