京东方拟投资630亿建设OLED产线，利好上游设备/材料公司
兄长调研
机构
2023-11-28 23:02:24
【中泰电子】京东方拟投资630亿建设OLED产线，利好上游设备/材料公司
京东方发布公告拟投资630亿在成都建设8.6代AMOLED产线，其中京东方持股比例52.63%，设计产能为3.2万平/月玻璃基板投入，产品定位在笔电/平板电脑等高端触控显示屏，主攻中尺寸OLED IT类产品，项目共分两期建设，周期约34个月。
OLED渗透率持续提升，行业增长确定性强：在小尺寸领域，23年OLED面板在智能手机市场渗透率预计超过50%，未来折叠屏、柔性屏手机等发展有望进一步提升OLED渗透率；在中尺寸领域，华为今年发布全球首款OLED平板电脑，预计苹果24年也将推出OLED版IPad；在大尺寸领域，高端电视市场OLED出货占比持续提升，OLED渗透率持续提升，厂商投资持续加码，材料/设备厂商深度受益！
建议关注：
【设备】奥来德/精测电子/深科达/华兴源创/智云股份/精智达等
【材料】莱特光电/路维光电/鼎龙股份/彤程新材/瑞联新材/万润股份/濮阳惠成等
【DDIC】晶合集成/颀中科技/汇成股份等
风险提示：产能建设不及预期，下游需求不及预期
京东方发布公告拟投资630亿在成都建设8.6代AMOLED产线，其中京东方持股比例52.63%，设计产能为3.2万平/月玻璃基板投入，产品定位在笔电/平板电脑等高端触控显示屏，主攻中尺寸OLED IT类产品，项目共分两期建设，周期约34个月。
OLED渗透率持续提升，行业增长确定性强：在小尺寸领域，23年OLED面板在智能手机市场渗透率预计超过50%，未来折叠屏、柔性屏手机等发展有望进一步提升OLED渗透率；在中尺寸领域，华为今年发布全球首款OLED平板电脑，预计苹果24年也将推出OLED版IPad；在大尺寸领域，高端电视市场OLED出货占比持续提升，OLED渗透率持续提升，厂商投资持续加码，材料/设备厂商深度受益！
建议关注：
【设备】奥来德/精测电子/深科达/华兴源创/智云股份/精智达等
【材料】莱特光电/路维光电/鼎龙股份/彤程新材/瑞联新材/万润股份/濮阳惠成等
【DDIC】晶合集成/颀中科技/汇成股份等
风险提示：产能建设不及预期，下游需求不及预期
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