一．消息汇总

今日盘中题材梳理

智能驾驶 特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制。 日盈电子/神通科技

长安汽车 长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》，华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司。 长安汽车/东安动力

MR 苹果将在12月量产第一代MR产品Vision Pro，首批备货40万台左右，中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右 双象股份/五方光电

北交所 北交所已集中完成申请券商的首批评估测试工作，做市商扩容落地后将为北交所市场进一步引入增量资金。 威贸电子/驰诚股份

汽车概念 华为余承东表示，新公司已向“四界”发出邀请，并希望一汽集团加入 一汽解放/一汽富维

电子纸 根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上

燃料电池 深圳:对符合条件的氢燃料电池汽车按照广东省奖补政策予以购置补贴和车辆运营补贴支持

备注：上述信息来源于韭研公社（网址jiuyangongshe.com）用户：好好努力

盘后消息汇总

智能驾驶 1住建部：推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，2智能车载设备制造、智能无人飞行器制造物流需求增长超过50%。 日盈电子/神通科技

充电桩 1住建部：加强充换电站等配套能源设施统筹建设，充电桩特斯拉也有进展：2特斯拉全场景充电网络开放再升级 香山股份/内云动力

其他 余承东：努力提升产能 计划明年1月后每月交付超3万台问界新M7

其他 拼多多在美股盘前大涨12% 第三季度营收净利均大超预期

备注：上述信息来源于韭研公社（网址jiuyangongshe.com）用户：好好努力

二．异动公告（）

皖通科技 四连板：公司现有业务范围内 无人驾驶和车路协同仅为技术概念

湖南天雁 4天3板：公司为重庆长安汽车股份有限公司配套汽油机增压器等产品 主要应用于长安汽车CS75P、CS75等传统燃油车型

大龙地产 ：公司目前生产经营活动一切正常

引力传媒 ：日常经营情况正常 主营业务及业务模式未发生重大变化

合兴股份 ：公司基本面未发生重大变化

东安动力 四连板：长安汽车与华为合作项目不涉及公司

大龙地产 ：公司目前生产经营活动一切正常

备注：上述信息来源上市公司公告

三．强势股逻辑梳理

皖通科技（四板） 驱动：。12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准，特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制。盘后辟谣，没有无人驾驶

逻辑：公司是车路协同的诶逻辑，叠加周末的数据要素逻辑，有望成为自动驾驶龙头。

概念：车路协同+数据要素+华为合作

日盈电子（四板） 驱动：12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准，特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制

逻辑：公司智能座舱产品主要围绕“感知一传输一控制”相关产品链，以传感器、等产品为，盘后互动易辟谣没有自动驾驶业务，但是研究了下，这个逻辑是最正的，智能驾驶，他是做清洗的，最受益。

概念：智能驾驶+传感器清洗

东安动力（四板） 驱动：长安汽车拟投资华为新设公司 打造汽车行业智能化开放平台

逻辑：控股股东长安汽车，直接受益，长安汽车逻辑的连班龙头。

概念：控股股东长安汽车+增程式发动机+理想合作+变速器

惠发食品（三板） 驱动：马家厨房

逻辑：周五晚上，马云秘书辟谣，马家厨房不做预制菜，但是惠发周一，订一字，应该有别的逻辑吧，知道的可以留言下，我加上，或者就是炒消费吧

概念：预制菜+签署合作协议+速冻食品

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五．市场小作文

市场作文（未知出处仅供查阅） 未知出处仅供查阅（消息来源韭研公社用户要好好努力网址www.jiuyangongshe.com

星源材质：拿下LG百亿平隔膜项目，奠定后续供货和盈利基

奥来德：8.6代线正式落地成都，蒸发源业务有望迎来新增量

斯瑞新材：新材料细分领域新星，持续创新打开成长天花板

香山股份——经营稳步向上，新能源产品、客户持续突破

恒帅股份：ADAS清洗进入量产，智能网联政策助力，Cybertruck月底交付催化

金钟股份：受益美国皮卡放量，配套T交付在即闻泰科技（600745.SH）ODM迈入收获期，安世剥离NWF结束不确定性

高伟电子:立讯是组装厂，组装厂虽然毛利率很低，但优势在于他们有一定的权限选择供应商，也就是有了很大的藏利润的空间

思特威:之前传是在华虹，实际不是，2024年在TJD投片。产品出来之后应该是供hw。

昀冢科技：1.hw p70 12月份预计开始拉货，公司单机价值量大，受益显著。

华凯易佰：平价出海，

天奥电子：大额订单印证弹载逻辑，卫星、数据链提供弹性

诺普信：蓝莓业务拐点已至，第二增长曲线强势启动

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