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调研圈增量信息汇总11月30日【欧拉操作系统大会】

股海鱼

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2023-11-30 22:37:42

调研圈增量信息汇总11月30日 · ·openEuler欧拉操作系统大会即将召开

【欧拉操作系统大会】据华为官网消息2023年12月15日-16日，openEuler欧拉社区将在北京国家会议中心举办操作系统大会&openEulerSummit2023，大会旨在汇聚全球产业界创新力量，构筑坚实的基础软件根基，推动基础软件技术持续创新，共建全球开源新生态。

华为欧拉系统是一款面向企业的服务器操作系统，是华为泰山服务器上最成熟的操作系统之一。在2019年，华为正式将欧拉操作系统开源，名称也改为openEuler。任正非的一句话颇能概括欧拉操作系统的重要性：欧拉的定位是国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

据欧拉社区官网的数据，社区当前已经拥有1.24万名贡献者，社区用户接近100万户。梳理欧拉生态的主要构成部分：①联办和协办单位：华为、麒麟软件、麒麟信安、英特尔、普华基础软件、中科创达、飞腾等。②共建厂商：中科创达、润和软件、拓维信息、东方通、创意信息、龙芯中科等。③硬件厂商：华为、中科可控、超聚变、长城超云、中兴、百信等。④下游用户：金融、政府、互联网、运营商、交通等行业。

【钙钛矿】今日，协鑫光电披露，其叠层组件（279mm*370mm）效率达到26.17%，并获得中国计量科学研究院认证。钙钛矿作为下一代电池技术，具有诸多理论优势，近期产业突破不断。上周以来，协鑫光电与极电光能陆续公布，其单结商用尺寸电池突破18%，标志着钙钛矿商业化再进一步。

主流光伏公司都有布局或储备钙钛矿技术：晶科/隆基/晶澳/天合、协鑫科技等；此外，杭萧/西子等公司有跨界布局。设备：曼恩斯特（机械）、捷佳伟创/迈为股份（机械联合）、奥来德/杰普特/帝尔/德龙激光（电子）、京山轻机（机械）；玻璃与封装：金晶科技（建材）、福斯特、激智科技/海优/赛伍等。

【光模块段子】今日光模块段子很多，研究员找产业链多方沟通了解，汇总解析如下：

1、网传北美AI大厂本周前两天在苏州XC、TF，要点一是敦促明年800G订单的交付；
二是要求1.6T加速，明年或有几十甚至百万级别需求。——真实产业情况：目前北美大厂的光模块国内供应商龙头为zjxc，通过子公司间接供应商为tftx，考察交流重点为1.6T的推进明年1.6T的规模几十到上百万出货非常值得期待！

2、传北美大厂本周去武汉LT，要点是光引擎和其他产品合作的可能性。——真实产业情况：北美大厂针对1.6T在考察更多的光引擎供应商。

3、网传本周后半周去成都XYS，要点是重点推进LPO的进度后续800G的LPO下单。——真实产业情况：800G阶段LPO基本没有什么空间了，英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，xc/finisar/xys/jq等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单；英伟达主流方案为IB架构，该部分明年需求没有任何变化。

4、网传北美AI大厂周末去珠海gk加快薄膜铌酸锂导入进度，——真实产业情况：芯片作为上游的上游，北美AI大厂不会去考察，从产业调研来看薄膜铌酸锂离成熟导入使用还需要不少时间。

5、网传meta后面接触新易盛。——真实产业情况：早已给M客户送样800G，但M客户目前到明年暂未看到800g的需求。🥇所以核心结论：光模块持续高度景气，行业供不应求；在行业基本面超预期的背景下，板块本身人心思涨，风吹草动都能拉升。

【氢能】氢能相关梳理

事件一:11月30日，由北京市经济和信息化局、天津市工业和信息化局、河北省工业和信息化厅、京津冀协同发展联合工作办公室主办，北京市大兴区人民政府、天津港保税区管理委员会、张家口市人民政府协办，中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟、北京市协同发展服务促进会、大兴国际氢能示范区承办的“2023京津冀产业链供应链大会氢能主题推介会”将在中国国际展览中心(新馆) 举办。此场会议将集中展示京津冀区域氢能产业发展情况与产业链优势资源，推动京津冀氢能产业链、供应链协同发展，提高氢能产业配套能力，构建优势互补、错位发展、互利共赢的产业发展新格局。

事件二：据香港电台网站11月30日消息，香港城巴与内地厂商共同研发，建造首辆双层氢能巴士及加氢站，香港特区行政长官李家超出席启动礼并试搭这款巴士。李家超致辞时提到，去年的《施政报告》提出，今年试行氢燃料电池双层巴士，今年再提出，明年要制订香港氢能发展策略，展开相关法例修订工作，目标为2025年提出草案。）

事件三：氢能独角兽：国鸿氢能全球发售7952万股，预计12月5日挂牌上市。

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