【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】
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全梭哈的老司机
2023-12-02 20:32:12
【国联通信小孙岁末封箱金股推荐】1、右侧已现【移远通信】：（1）业绩拐点已经出现，23Q4到24年减员控费工作仍是重点目标；Q3单季度收入稳健，但考虑模组价格下降，出货量已经增长，右侧实际已经出现。(2)营收端在传统领域维持稳健，在消费电子、车载领域重点工作；(3)股权激励目标2024年净利润6.85亿元仍具备较强的参考意义，以激励目标备考24年动态PE 19倍。(4)判断估值角度，模组领域区间较大，领域历史估值从20PE-20PS均有合理性，当前市场处于保守估值方法，业绩拐点估值修复，收入拐点估值提升，当前具备处于较强的价值阶段。2、国有算力【浙文互联】：(1)浙江财政厅旗下国企，间接控股股东浙文投是浙江文化产业发展的投融资主平台。针对算力租赁，我们关注短中长三个时间维度的矛盾：持续的拿卡能力、客户结构稳定性和规模持续性、存储及网络的安全性；关注软硬四个层面业务落地能力：资本实力、ICT圈层资源、过往成功经验、做大做强的核心驱动力。公司能够回答三个矛盾、具备四个要素。（2）2020年9月上市公司原股东协转8000万股给浙文互联有限合伙，价格8元/股；23年8月29日博文投资通过非公开发行成为大股东，锁定期18个月。当前较协转价仍折价16%。二股东陆续减持退出。（3）11月1日公司向浙文投领导汇报，计划通过引入先进的算法和计算设备，提升算力水平，支持数据中台运营。11月公司与百信信息互访。百信是华为首个鲲鹏、昇腾双赛道战略合作伙伴，在国有大型银行突破率第一、服务器领域首个供应链成熟度最高等级认证。百信恒山 AI326TA 服务器是基于鲲鹏 920+ 昇腾 910 处理器的 AI 训练服务器，适用于智慧城市、智慧金融、教育科研、运营商等需要大算力的行业领域，占华为份额6%。广州百信经理武湛曾任华为鲲鹏生态负责人之一、华为云中国区副总裁兼战略和产业发展部部长等。（4）浙文投董事长林书记于2019年4月至2023年01月任杭州钢铁党委副书记、董事、总经理，期间主导成立浙江云计算数据中心公司并和阿里、华为合作，盘活杭钢闲置能耗资产。今年初晋升浙文投董事长、党委书记。（5）除浙文投浙江财政厅股东背景外，浙江工行、中信银行、杭州银行2019年初即签约授予920亿元银行授信，资金来源雄厚。（6）未来浙江算力模式或将演变成：上游：Nvda和Hw混合组网，与百信合作信创服务器、AI服务器，具备持续的算力资源；中游：杭钢股份Aidc、浙文互联算力租赁；下游：浙文投及上市公司、省内科研机构、电商汽车影视文化能持续的应用需求。核心资源将陆续落地。公司贯穿除算力卡外上中下游全产业链。（7）浙文互联除了基础设施外，主业传媒业务在自有算力资源和大模型基础上，具备训练出爆款垂类应用的可能性。3、中国移动，12月稳健收益品种。
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