文生图领域迎来重磅功能——超强实时绘画：12月2日，知名文生图平台Leonardo.Ai宣布新增“实时绘画”功能，并向所有用户开放使用。用户通过该功能随便在画布上涂抹，AI就能根据选择的模板实时生成图像。这是一项非常强大的绘画功能，使得那些没有专业绘画技术的人，也能画出媲美PS、AI、C4D专业人员的图片。此外，Leonardo平台可以直接用文本提示直接生成3D、素描、动漫、朋克等多种类型图片。

　　文生视频平台Pika，获4亿元融资：文生成视频平台Pika在官网宣布，推出Pika1.0版本并公布了获得5500万美元（约4亿元）融资。Pika的产品可以让用户通过文本就能生成卡通、3D、动漫、电影等多种风格的视频，对标的产品是业内的头部玩家Runway旗下的Gen-2。

　　ChatGPT的“GPT商店”，推迟至2024年发布：12月2日，OpenAI的ChatGPT团队向GPT开发者发布了一封信，“GPT商店”将推迟至2024年发布。原因是，最近的CEO罢免事件影响了该产品研发进度，同时收到了大量GPTs的使用反馈希望优化该产品。在上个月6号，OpenAI举办了首届全球开发者大会。会上发布了无需任何代码就能构建自定义ChatGPT助手的——GPTs功能，同时宣布，将在11月底发布“GPT商店”可帮助分享者们赚钱。但是OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman突然遭到董事会罢免，整个公司陷入混乱状态，耽误了产品的研发进程。

　　全面开源，浪潮发布千亿模型：11月27日，浪潮电子信息产业股份有限公司在京发布“源2.0”基础大模型，并宣布全面开源。“源2.0”包括102B（1026亿）、51B（518亿）、2B（21亿）三种参数规模的模型，在编程、推理、逻辑等方面展示出了先进的能力。

　　2023年春节至12月1日，AI主题演绎复盘：2023年春节至今，A股计算机行业AI板块内部呈现轮动上涨态势。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影响大模型领涨，2月6日算力开始上涨，而后进入市场分化期。2月20日继大模型、算力领涨后，2月27日-3月17日应用端领涨。3月20日-3月31日，受华为盘古大模型发布预期的影响，华为产业链相关标的上涨，4月3日-4月14日应用端领涨，4月17日-21日算力上涨，4月24日-5月5日应用端领涨，而后市场进入分化期。5月15日-5月26日算力持续上涨，5月29日-6月2日应用端领涨，而后市场进入分化期，6月12日-7月7日市场分化期持续。7月13日，七部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，7月14日，AI板块整体上涨。7月17日-7月28日，市场进入分化期。7月31日-8月4日，算力上涨。8月7日-9月1日，市场持续处于分化期。9月4日-9月8日，受华为Mate60 Pro超预期影响，华为产业链相关标的上涨，9月11日-9月15日，市场再次进入分化期。9月18日-9月22日，算力上涨，而后进入市场分化期。10月9日-10月13日，华为相关标的上涨。10月16日-10月20日，算力再次上涨。10月23日-11月3日，受Microsoft 365 Copilot正式商用预期，应用端领涨。11月6日-11月10日，受Open AI首届开发者日GPT4升级预期，应用端领涨。11月13日-11月17日为市场分化期。11月20日至11月24日分化持续。11月27日-12月1日，受文生视频平台Pika影响，应用端领涨。

　　AI大事件时间表（11月13日-12月31日）：11月-12月期间，美股及台股AI公司将披露公司业绩和2024年的资本开支指引。

　　下阶段AI行情展望：中期维度，建议从三大层面持续关注AI行情演绎。

　　1、应用层：随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实施，以及微软Copilot定价落地，商业化产品应用落地加速，建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC产品MeBoom可实现图片视频到卡通创作）、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等，以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。

　　2、算力层：建议重点关注光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等；以及算力设备相关厂商高新发展、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、创业黑马、紫光股份等；算力资源租赁公司青云科技-U、亚康股份、莲花健康、利通电子、真视通等。

　　3、Maas层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。

　　【数据要素市场跟踪】

　　济南市数据要素可信合作联盟成立：11月30日，2023软件创新发展大会在济南举行，期间，召开了区块链与数据要素融合创新发展专题会议，探索区块链技术与数据要素在不同行业中的融合创新应用、讨论面临的挑战和机遇，共话融合发展强劲路径，赋能数字经济高质量发展。中国信通院云计算与大数据研究所科技发展部主任闫树表示，数据已成为重要的生产要素，将发挥不可替代的作用。会上，在与会专家、学者的见证下，济南市数据要素可信流通合作联盟正式成立，并在山大地纬设立创新基地，以此为枢纽，共同构筑数据流通与发展新格局，促进数字经济高质量发展。

　　下阶段数据要素行情展望：

　　建议从三大环节关注数据要素投资机会：

　　1、数据流通：

　　（1）确权：建议关注安妮股份；（2）交易：建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业，如吉视传媒、浙数文化、广电运通等；

　　2、数据供给：

　　（1）拥有大量数据资产的企业，如银行、第三方支付、互联网交易平台等，建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、航天信息、国联股份、生意宝、上海钢联、每日互动等；

　　（2）政府数据源建设，建议关注博思软件、久远银海、南威软件等；

　　（3）企业数据源建设，建议关注思特奇、国新健康、广联达、恒生电子、中控技术、创业慧康等；

　　（4）地理信息采集，建议关注超图软件、测绘股份、航天宏图等；

　　（5）数据管理建议关注三维天地、云赛智联、零点有数、吉大正元、博彦科技、海天瑞声；

　　（6）数据聚合建议关注太极股份、中国软件、星环科技、海量数据、深桑达A、品高股份、易华录；

　　3、数据安全：

　　建议关注吉大正元、信安世纪、安恒信息、启明星辰、奇安信、天融信、绿盟科技、电科网安等。

　　风险分析：数据要素市场落地不及预期，AI落地不及预期，市场竞争加剧。