会议要点
1. AI影视画面升级引传媒涨势
• 传媒行业AI应用加速，特别是在视频领域的应用，多家公司的AI相关产品获得市场认可并快速普及，影响了传媒板块股价，并预期将长期影响相关公司股票表现。
• AI技术的稳定性及光影动作表现提升，某产品与竞品相比有更优表现，被市场广泛接受并实现破圈传播。
• AI技术的多模态大模型发展迅速，具备理解视频内容和智能交互能力，预示着供给侧的大变革，长期看好传媒板块发展前景。
会议实录
1. AI影视画面升级引传媒涨势
各位投资者，大家早上好，欢迎参加我们“早点10分钟”的投资交流会。今天，我们讨论传媒行业的市场动态。首先，AI领域的最新发展给人的感觉异常丰富。我们首先看到的是皮卡1.0项目，它早前就已经获得了广泛的关注，而这次由名为“数字生命卡斯克”的公众号进行的评测，展示了皮卡1.0在视频生成、扩展以及区域性细节修改方面的出色表现。
根据这个公众号的评测，无论是稳定性还是光影效果、动作的连贯性，皮卡1.0都可能超越了当下市场上的某些产品。这篇文章迅速在朋友圈走红，作者也将在今天中午12点进行一场线上展示和交流，对此感兴趣的投资者可以进行联系。同时，他还发布了一个新一代的多模态大模型，测试效果远超预期。它具备理解视频内容的能力，不仅能看能说，而且显示出一定的智慧，能够对图片和视频内容进行解析。这一进展无疑显示了AI技术正以超出预期的速度发展，特别是在传媒行业，它的应用显得格外重要。因此，我们预见该行业的许多股票今日可能会涨停，而且这是一个长期的投资方向。
“主题和主线，我们一直强调AI是核心。在这个核心主线上，我们怎样选择股票标的？”对此，我们建议投资者密切关注与AI结合的视频领域，例如上海电影、奥飞娱乐、芒果传媒以及具备视频内容资产的华策影视和光线传媒等。游戏领域，作为视频、文本、图片等多元素的融合领域，我们推荐关注神州泰岳、37Interactive、完美世界以及与AI技术关联更为紧密的掌趣科技、紫光股份和富春股份等。
最后，在模型或者AI教育等方向上，我们建议密切关注南方传媒、外星科技、昆仑万维以及AI结合营销领域的一点资讯、天地在线和蓝色光标等公司。当然，除了这些公司外，AI校对和国外文化等也是重点关注对象。我们预计今天传媒板块会出现普遍上涨的情况，并且认为随着多模态能力的提升，整个行业的供给侧将经历重大变革，各种内容产品预期都将受益。
“我们整体上看好传媒板块今天乃至未来的行情。”除了上述讨论外，我们还预告两个重点活动：今天中午12点，我们将邀请皮卡1.0的评测作者“数字生命卡斯克”与大家分享AI视频工具的见解并展示皮卡1.0的应用；另外，计划在明天或周末邀请海外独角兽公司的负责人钟总进行交流，他将分享关于谷歌大模型以及海外AI技术进展的看法，这位负责人目前正在前往美国进行调研。我们希望通过两位专家的分享，能帮助大家全方位、第一时间了解AI领域的最新进展。
