【招商传媒 顾佳团队】
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全梭哈的老司机
2023-12-09 16:20:49
【招商传媒 顾佳团队】（谷歌和AMD昨日凭借AI布局大涨，AI已经进入到白热化军备竞赛，国内有望很快跟上）我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块，要把握调整时机，AI应用，MR，数据要素三股科技浪潮叠加，传媒板块有望迎来最好的时光，我们继续坚定推荐游戏，出版，IP，营销龙头公司，继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等。我们看好传媒板块的具体逻辑如下：1 AI应用，MR，数据要素三股科技浪潮叠加，传媒迎来布局的最佳时刻。我们看到，CHATGPT毫无疑问给整个人工智能板块插上了飞翔的翅膀，自此之后，整个人工智能板块日新月异，发展快速，特别是GPTS的推出，让大家苦等很久的AI应用也是接踵出现，一旦未来中国的GPT商店开始运营，中国的AI应用有望迎来大爆发，而最近三季报财报，微软，英伟达，META，百度都纷纷表示AI已经对他们的业务收入提供了很多贡献。同样，MR明年一季度也有望跟消费者面世，这对于很多游戏影视公司来说，将会是一次新的平台红利。最后，我们看到近期数据要素的利好也是不断，数据要素并表必将掀起一轮新的数据要素价值重估。2 游戏出版的安全边际仍然较高，买在阿尔法。我们看到，游戏龙头公司明年的估值只有15倍左右，出版公司明年的估值也只有10倍左右，且都在高分红，同时游戏出版公司拥有大量的现金储备，一旦未来AI和MR应用爆发，游戏出版公司有望复制2015年，外延扩张有望加快，形成持续的催化剂。3 最后，我们认为，无论是AI应用，MR还是数据要素，又或者游戏出版，甚至短剧出海，都是政策在积极支持的，传媒各个细分领域正在迎来政策相对宽松的时期，也有利于创新和发展，提高估值。
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