硅基OLED催化

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口

事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节

事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速

激智科技：持有合肥视崖1.25%股份，视涯科技在12寸MicroOLED屏幕上处于领先地位。

简单按下计算器：

a. 视涯科技给苹果供货是350美金每片，单台MR需要2片，就是700美金，对应5000元

b. 硅基OLED单片成本在1200-1500元，其中奕瑞科技供的产品占成本大头，约800元左右

c. 视涯科技的产品良率大概在50%左右，也就是一片硅基OLED需要2片衬底

d. 假如100w套MR，需要200万片硅基OLED，假如视涯科技拿到50%份额，对应供应100万片硅基OLED，但良品率只有50%，也就是实际需要200万片衬底