12月重磅出击XR、数据要素2大主题-韭研公社

登录注册

12月重磅出击XR、数据要素2大主题

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-15 14:26:27

主题一：XR进展加速，内容生态将受益

苹果将于12月正式开始量产Vision Pro进一步催化AR行情，考虑到历年政策铺垫已经基本完备，受AI技术突破的溢出效应影响需求提升空间广阔，供给端国产头部互联网公司接连布局，AR行业作为AI场景的最终落地，有望充分受益，迎来行业奇点。

整机组装：立讯精密(独家代工组装，价值量150-200美元)、歌尔股份

零部件：领益智造(目前内地供应链占比最高，单机价值量达250-300美元，独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等)、兆威机电(IPD电动调节模组)、长盈精密(大件结构件)

PCB：鹏鼎控股

微显示：京东方、视涯科技

光学：蓝思科技、舜宇光学、水晶光电、苏大维格

电池：德赛电池、欣旺达、紫建电子

检测设备：智立方、杰普特、荣旗科技、华兴源创

主题二：数据要素政策持续催化，数字经济在望

自2022年底以来，数据要素主题主题已经历3个阶段，顶层政策催化与多地政策切实落地不断强化市场认可，12月初主题进一步迎来各地政策密集发布，明年初数据入表实施更加具象化，市场想象空间扩大。

电信运营行业凭借丰富的数据资源有望获益，传媒行业也有望迎接新生态。

数据流通环节：

第一、数据交易所：

安恒信息、广电运通、浙数文化、人mw ；

第二、数据产品/服务提供商：

深桑达、航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、山大地纬；

第三、数据共享：

深桑达、太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等；

地方数据运营方：

深桑达、易华录、广电运通、云赛智联；

核心数据供给方：

中国联通、中国移动、中国电信、每日互动；

行业数据服务方：

1、医保&医疗&社保：

万达信息、博思软件、山大地纬、德生科技、久远银海；

2、交通数据：

中远海科、千方科技、通行宝；

3、行业数据：

上海钢联、卓创资讯；

4、卫星数据：

航天宏图、中科星图；

5、支付数据：

新大陆、拉卡拉、新国都；

6、AI语料数据：

拓尔思

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

立讯精密

水晶光电

人民网

航天宏图

拓尔思

工分