光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升
夜长梦山
2023-12-21 14:18:39
【中信建投电新】光储更新：红海事件导致天然气跳涨推动预期提升，预期24H1各户储市场将展现出货拐点
#点评
今日光储板块涨幅较多，表现较强的包括德业股份（+4.62%）、阳光电源（+4.33%）、锦浪科技（+2.74%），我们判断主要是也门胡塞武装原因，四大航运巨头暂停红海航线服务，导致12月18日ICE天然气价格跳涨7.03%。此外，德业23年主要依靠南非市场发货，下半年受需求减弱以及库存影响较弱，预计1月份出货将开始恢复，恢复速度快于其他户储市场。
#各企业出货/订单/库存情况更新
1、德业：①户储-南非市场：下半年出货较少，预计1月份有望恢复至单月1万台出货；②户储-欧洲市场：公司本身库存不高，Q4仍维持单月1万台出货。③微逆：继电器事件影响已基本消除，第四代外置继电器方案微逆已推向欧洲市场；Q3已恢复出货。
2、固德威：①出货：11月出货环比提升；②订单：9~10月订单环比提升10~15%，11~12月再继续提升，由此预计出货将逐步起量；③库存：预计24年3~4月份见底。
3、昱能：①出货：预计Q4环平；②美国：正在考虑新建或收购美国工厂以获得IRA本土先进制造补贴；③库存：预计24Q2见底。
4、禾迈：①出货：预计Q4环平；②美国：暂无美国建厂打算。
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