【gf机械】海天精工近期跟踪:
近期不少投资者关注海天精工的经营近况,结合交流,做更新回复:
1、#需求如何?今年国内需求偏弱,公司新增订单呈现出一定波动趋势,目前单月新增平稳,海外较为强劲,在库存处在周期低位的背景下,看好明年的需求复苏。
2、#海外贡献?在内弱外强的背景下,今年集团强化海外布局,海外已由去年11%占比提升至20%以上,预计Q4继续提升,海外增速快毛利率高进一步增厚利润。
3、#五轴新产品?五轴产品是公司优势领域,占比不断提升,公司的汽车一体化压铸配套的五轴龙门国内领先,去年开始和国内新势力有合作,随着一体化压铸的不断成熟,后续增量值得期待。
#业绩和估值。预计23/24年业绩预期6.3亿/7.8亿元,对应估值22x/17x,龙头公司阿尔法凸显、性价比高,持续看好。
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