文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、重磅！央行释放货币政策最新信号！（证券时报）

12月28日，央行货币政策委员会召开2023年第四季度例会。

会议指出，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。要稳中求进、以进促稳，加大宏观政策调控力度，不断巩固稳中向好的基础。精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，推动经济良性循环。

会议指出，要深化金融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，实施好存续结构性货币政策工具，落实好再贷款再贴现额度。

会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。不同于三季度例会“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”。本次会议认为，要保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。

会议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀出现高位回落趋势，发达国家利率保持高位。我国经济回升向好、动力增强，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。

二、10部门：鼓励开展高附加值产品加工贸易（同花顺）

据商务部网站12月28日消息，商务部等10部门发布关于提升加工贸易发展水平的意见。

意见提出，支持电子信息、生物医药、航空航天、新能源、新材料等先进制造业和战略性新兴产业加工贸易发展，充分发挥其辐射带动和技术溢出作用，促进产业集群发展和优化升级。鼓励加工贸易企业用足用好研发费用税前加计扣除等优惠政策，加强研发和技术改造，提升制造水平和产品附加值。鼓励地方利用现有资金政策，进一步支持加工贸易企业核心技术研发创新等。

三、工信部:2024年度新能源汽车积分比例要求为28%（中证网）

12月28日，工信部发布关于2024—2025年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关事项的通知。

2024年度、2025年度的新能源汽车积分比例要求分别为28%和38%。对核算年度生产量2000辆以下并且生产、研发和运营保持独立的境内乘用车生产企业，进口量2000辆以下的获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业，企业平均燃料消耗量较上一年度下降达到4%以上的，其达标值在GB 27999《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》规定的企业平均燃料消耗量要求基础上放宽60%；下降2%以上不满4%的，其达标值放宽30%。

四、拉升超400点！在岸、离岸人民币对美元汇率升破7.1和7.11（新浪财经）

12月28日，人民币对美元即期汇率开盘后接连升破7.13、7.12、7.11和7.10关口，盘中最高升至7.0974，较前一交易日收盘价7.1437升值463点。美元指数近期连续走低，12月27日跌破101关口，为5个月来首次。机构认为，中美周期差有望延续收敛，人民币汇率总体震荡偏强。2024年美债利率整体将跟随美联储降息节奏回落，中长期因素对人民币资产整体偏积极，预计春节前人民币对美元汇率有望触及7.0关口，且有望提振权益预期。

五、“国家队”进场! 证金、汇金最新布局多只个股“现身”（东财）

在岁末年初节点，证金、汇金、社保基金以及大基金等“国家队”的身影在不断显现，在相关公司的回购、资产重组、首发等背后，即有上述机构的身影。因股份回购事项，南山铝业披露了截至12月13日的最新前十名股东持股情况，其中，证金持有公司5.89亿股，位居第四大流通股股东，观察来看，证金对其最新持仓数量与三季度末相比未发生变化。据保利发展因股份回购披露的截至12月11日的股东持仓显示，证金持有公司3.57亿股股份，位居第三大流通股股东。此外，国资背景的国资险企机构也在加码布局。

在证金、汇金大动作不断的同时，社保基金也频频出手，现身多家公司，并且多以增仓加码为主。

六、对标保时捷、特斯拉!小米汽车,细节来了!（东财）

小米汽车首场技术发布会在北京举办。发布会上，小米汽车系统展示了公司在电机、电池、大压铸、智能驾驶、智能座舱等领域的技术优势。小米汽车创始人、董事长雷军表示，小米汽车的目标，是打造媲美保时捷和特斯拉的汽车工业新时代的梦想之车，做好看、好开、舒适、安全的移动智能空间。同时，小米汽车致力于通过15年到20年的努力，成为全球前五的汽车厂商，为中国汽车工业全面崛起而奋斗。在发布会尾声之际，小米汽车对公司首款产品SU7进行预发布。这款车定位于C级高性能生态科技轿车。

七、《量子信息技术发展与应用研究报告（2023年）》发布（中证网）

12月28日，中国信息通信研究院在“2024中国信通院ICT深度观察报告会”上正式发布《量子信息技术发展与应用研究报告（2023年）》。报告认为，面对全球量子信息技术快速发展形势和日趋白热化的国际竞争态势，我国不进则退、慢进亦退。未来，需要在完善政策体系布局，强化战略科技力量，加快关键技术攻关，保障自主供给能力，加强产学研用协同，推进未来产业培育等方面，进一步聚力加快发展，争取更多技术、应用与产业化成果。

八、中疾控：当前呼吸道疾病病原体以流感病毒为主（中证网）

12月28日，国家卫健委召开新闻发布会，中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染病室主任彭质斌在会上介绍，今年入冬以来，我国存在多种呼吸道病原体交替或共同流行的态势。当前，从监测结果来看，呼吸道疾病病原体以流感病毒为主，多数省份已经到达流感的流行高峰，随之会出现逐步下降趋势。肺炎支原体、腺病毒、呼吸道合胞病毒等病原体活动呈现低水平波动状态。新冠疫情处于低水平流行。，近期，JN.1变异株在国外全球范围内快速上升，已经成为主要流行株，部分国家疫情上升的幅度比较大。当前国内新冠的形势处于低水平流行，JN.1占比也比较低，但也呈上升趋势，有可能逐步发展成为国内流行株。

九、伦敦可可期货有望创1989年以来最大涨幅 明年恐难逃巧克力涨价潮（财联社）

随着2023年即将收尾，近几天市场对可可期货的关注度突然走高。基于这款商品的年内涨幅，叠加可可价格传导滞后的特质，市场普遍担心2024年全球巧克力可能会迎来一波较为猛烈的涨价潮。

截至周四收盘，交易最活跃的伦敦可可期货小幅走高至3551英镑/吨，年内涨幅超过70%。

根据统计，2023年伦敦可可期货的年内涨幅，也是相关数据自1989年以来的历史峰值。与伦敦相呼应，纽约可可期货的年内涨幅也冠绝过去20年。

使情况变得更糟的是，生产巧克力时需要用到的黄油也已经涨至创纪录的水平。在全球最大黄油消费地欧洲，黄油的价格接近每吨9600欧元，差不多是可可期货的2.5倍。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：洲明科技 科强股份 奥拓电子

同花顺：清源股份 隆基绿能 亚世光电

东财：隆基绿能 清源股份 爱旭股份

淘股吧：亚世光电 清源股份 金刚光伏

3、三大报要点

1、小米汽车发布800V碳化硅高压平台　碳化硅车型将实现快速渗透

相关概念股：晶升股份、英搏尔等

2、华为海思自研RISC-V内核　推出全新AI技术框架MCU

相关概念股：全志科技、乐鑫科技、东软载波、飞利信等

3、龙芯高端工控系统发布 龙芯联合硬件生态蓬勃发展

相关概念股：国芯科技、卓易信息等

4、钠动力电池产业化迈出关键一步 具备多项性能优势

相关概念股：美联新材、容百科技、山东章鼓、等

5、七部门联手 加快推进视听电子产业高质量发展

相关概念股：佳创视讯、奥拓电子等

6、小米有望打造爆款车型，雷军目标“剑指”全球五大汽车制造商

相关概念股：津荣天宇、高盟新材、东方中科等

7、龙头企业官宣首款70亿AI大模型手机

相关概念股：易天股份、汇创达等

8、AI服务器核心器件之一，该产品价格九个季度以来首度扬升

相关概念股：深科技、江波龙、佰维存储等

9、工信部推进人工智能赋能新型工业化

相关概念股：田中精机、联得装备等

10、联想正式发布全球首款商务AI PC

相关概念股：华勤技术、格林精密等

11、G60卫星数字工厂投产并实现首星下线

相关概念股：上海瀚讯、创意信息等

4、公司公告

1）重大事项

科森科技：实控人及一致人拟7.83元/股协议转让5.05%公司股份（现价8.8元）

神驰机电：控股股东及其一致人拟协议转让公司不超5.03%股份

万马科技：大股东盛涛拟27.64元/股向副董事长转让5%股份（现价34.07元）

陕西黑猫：拟3.39亿元收购阳霞矿业100%股权

航民股份：拟3.38亿元收购深圳尚金缘珠宝实业65%股权

中国宝安：拟35.35亿元在摩洛哥投建年产5万吨锂电池正极材料项目

昊华科技：拟11.46亿元建设西南电子特种气体项目

和顺科技：拟10亿元在杭州钱塘新区投建年产350吨M级碳纤维项目

博云股份：拟不超4.5亿元闲置自有资金进行现金管理

中源家居：拟2800万美元投建越南（二期）生产基地项目

中国中车：拟9亿元参设华舆高新交控（芜湖）产业链基金，持股29.69%

长江电力：拟6.86亿元参设江油抽蓄项目公司，公司持股49%

唐人神：拟5亿元增资控股子公司茶陵龙华生态农牧，持股将升至81.34%

九安医疗：拟3.13亿元参股投资合伙企业，公司持股99%，主投创投基金、初创企业等

东华软件：拟3亿元与合创科技共同设立唐山东华，公司持股90%

白银有色：拟1.7亿元（持股34%）设立合资公司投建新能源共享储能电站及相关配套产业项目

瑞丰光电：拟1亿元投资设立全资子公司瑞华汽车电子

粤传媒：拟5100万元参设广州市广报产业园投资公司，持股占比51%

罗普斯金：拟4000万元设立控股子公司罗普斯金(湖北)，公司持股80%

金石亚药：拟3154万元增资领业医药，增资后持股32.43%

光威复材：拟2800万元参设科泰克(山东)特种装备科技公司，公司持股20%

正泰电器：拟1000万元参设合资公司，聚焦户用分布式光伏发电基础设施项目

数字认证：拟不超400万元增资源山讯通(北京)科技有限公司

九号公司：拟3.52亿元转让所持有的虬龙开曼40%的股权

新天药业：拟2000万元转让盐酸班布特罗颗粒上市许可及相关生产技术

国检集团：拟677.56万元将中存公司65%股权全部转让给控股股东

威帝股份：拟539.70万元转让丽威智联100%股权

三孚股份：拟500万元转让文丰三孚化工50%股权

福日电子：拟公开挂牌转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易65%股权

康恩贝：拟公开挂牌转让可得网络公司20%股权

盈峰环境：拟将顺合环保100%股权转让给顺控发展

毅昌科技：拟推2200万股限制性股票激励计划，授权价格3.16元/股（现价6.14元）

立方数科：拟推1344万股限制性股票激励计划，授权价格3.25元/股（现价5.51元）

三峡水利：与水土公司签署1.9亿元京东方B12变电站回购协议（公司为回购方）

天铁股份：与四川万尼腾建工签订2800.55万元隔震支座、阻尼器采购合同

嘉澳环保：与中国船舶燃料公司签订战略合作，全面深化生物柴油在船舶燃料市场推广和使用

长江材料：中标10.07亿元中国海油压裂用石英砂集采项目

腾达建设：中标7.35亿元杭州市城市轨道交通4号线施工项目

宝鹰股份：中标5.53亿元横琴科学城(三期)标段一装饰装修工程项目

中贝通信：中标1.63亿元中移动内蒙古2024年补充招标项目

节能铁汉：联合中标76.8亿元国海广场及满洲坟地块回迁建设工程总承包项目

*ST豆神：已申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示

立中集团：收到某高端智能电动汽车零部件定点通知，生命周期预计销售8.4亿元

天成自控：收到上汽集团南京汽车集团座椅系统定点通知书

沧州明珠：部分厂区土地将被征收。补偿金额1.73亿元

国脉科技：收到第一笔补偿款1.198亿元

交运股份：部分厂区土地将被征收。补偿金额1.18亿元

惠发食品：累计获得与收益相关的政府补助1782.645万元

淮北矿业：下属公司60万吨/年乙醇生产装置试生产

鼎阳科技：公司发布新产品SHA860A手持信号分析仪

航锦科技：控股公司超擎数智设立NVIDIA授权合作伙伴DPU和DOCA卓越中心

长春高新：亮丙瑞林注射乳剂临床试验申请获批

珍宝岛：枸橼酸莫沙必利化学原料药获上市申请批准通知书

中红医疗：聚异戊二烯男用避孕套医疗器械注册证获审批通过

汇宇制药：多西他赛注射液获得法国上市许可

永太科技：艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊获得美国FDA批准

康泰生物：冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）获得批签发证明

皖天然气：将对13条支线短途管道运输价格作调整，预计减少利润约3400万元/年

欧菲光：深圳证监局决定对公司采取监管谈话的监管措施

*ST三盛：信披不及时，公司及时任副总经理遭北京证监局共罚款170万元

广誉远：涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案调查

2）增持、回购

东方通：实控人拟增持不低于5000万元公司股份

外高桥：控股股东一致人拟增持500万股至1000万股公司B股股份

无锡银行：长城人寿拟六个月内增持公司股份

均瑶健康：董秘拟50万元-100万元增持公司股份

三七互娱：12月28日，实控人增持111.53万股，占比0.05%

欧普照明：拟不超21元/股回购1.47亿元-2.1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

完美世界：拟不超19元/股回购1亿元-2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

永冠新材：拟不超22元/股回购4000万元-8000万元公司股份用于员工持股或股权激励

维海德：拟不超46.68元/股回购2500万元-5000万元公司股份用于员工持股或股权激励

唐人神：拟不超10元/股回购1000万元-2000万元公司股份用于员工持股或股权激励

久其软件：实控人提议回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

世华科技：董事长提议回购1500万元-3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

3）减持

嘉曼服饰：股东深圳架桥及其一致行动人拟合计减持不超3%公司股份

云中马：员工持股平台拟减持不超3%公司股份（注：高管持股部分承诺不减持）

英联股份：股东翁伟炜拟减持不超过2%公司股份

信测标准：股东青岛信策鑫投资拟减持不超0.99%公司股份

木林森：济南汇盛拟3个月竞价减持不超742.08万股，占比0.5%

首都在线：截至12月27日，股东赵永志累计减持199.93万股，占比0.43%，完成减持

4）业绩、分红

无

5）停复牌

*ST中捷：执行重整计划转增股本，股票复牌

*ST东洋：执行重整计划转增股本，股票复牌

*ST榕泰：执行重整计划转增股本，股票复牌

易联众：公司股票被实施其他风险警示，停牌1天

6）个股异动

亚世光电：7连板，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，股价存非理性炒作风险

力鼎光电：2连板，公司无相关AiPin产品 未与华为自动驾驶合作

统一股份：2连板，公司股票存在市场情绪过热情形，目前生产经营活动正常

中毅达：累计涨超40%，不存在应披露而未披露的重大事项

华扬联众：连跌超20%，公司不涉及游戏和短剧内容制作等相关业务

龙韵股份：连跌超20%，公司业务范围未涉及“短剧”类业务

互动平台、机构调研、业绩交流

创世纪：拳头产品钻攻机可用于MR、VR等智能穿戴产品结构件的加工

高新发展：未参与长虹电子控股挂牌转让华鲲振宇22%股权事宜

世龙实业：氯化亚砜产品对公司经营业绩影响较小，与锂电池等新能源概念无明显关联

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.14%，续创新高；标普500指数涨0.04%，距离历史收盘高位不足0.3%。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超3%，英特尔、奈飞、谷歌小幅下跌；微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta小幅上涨。软银旗下芯片软件设计公司Arm涨超4%，创收盘历史新高，盘中一度刷新9月14日美国IPO以来盘中最高位至78.35美元。

热门中概股普涨，哔哩哔哩涨超6%，小鹏汽车、富途控股、唯品会涨超4%，蔚来、微博、理想汽车涨超3%，百度、京东涨超2%，爱奇艺、网易、腾讯音乐、阿里巴巴涨超1%，满帮、拼多多小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+3.44%

883958昨日连板表现：+2.68%

883979昨日首板表现：+3.5%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

*ST商城（4连板）：重整+集成电路+新零售

1、2023年12月25日公告，根据公司披露的《沈阳商业城股份有限公司重整计划》，公司本次重整投资人合计支付4.5亿元，受让公司8035.71万股，平均每股对价约5.6元/股。公司本次资本公积转增股本除权除息日前股票收盘价为11.98元/股，根据公式计算得出的调整后除权参考价格为8.14元/股.

2、2023年11月19日公告重整计划所涉转增事项将于12月25日股权登记，公司以现有总股本2.32亿股为基数，按照每10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1.97亿股。3、2023年12月20日公告，公司拟以9000万元购买海辽投资7.24%合伙份额。布局集成电路材料项目拓展新业态。

4、公司的主要业务为商品零售，营业收入主要来源于公司各门店的商户租金收入及商品销售收入。

*ST全筑（3连板）：重整执行+机器人+光伏幕墙

1、今日复盘，2023年12月22日晚公告，公司执行《重整计划》进行资本公积金转增股本，按每10股转增约9.71919股的比例实施资本公积金转增股本，并拟定资本积金转增股本的股权登记日为2023年12月25日。

2、2023年12月15日公告，上海第三中级人民法院批准公司重整计划，并终止公司重整程序。若公司顺利执行完毕重整计划，将有利于公司优化资产负债结构，提升持续经营及盈利能力。公司实施资本公积转增股本后，公司股本结构将发生变化，将对公司2023年度净资产和净利润等产生积极影响

公司与上海大学共同研制了人工替代智能施工机器人。

4、2022年拟与控股子公司上海高昕共同设立上海筑展，新公司成立后拟进行光伏慕墙单元制造量产2022年公司联合自然人股东初广兴、全资子公司澳错建筑在海南成立建筑装饰设计公司，经营范围涵盖住宅室内装饰装修等。

*ST美谷（3连板）：信达豁免+控制权或变更+医疗美容

1、2023年12月25日公告，公司收到了中国信达出具的《确认函》，同意只追索奥园美谷对剩余7户债权项下的本金8.19亿元范围内的担保责任，豁免奥园美谷对剩余7户债权除本金人民币8.19亿元以外的其他相关债权权益的担保责任。承诺在2024年内不会申请执行奥园美谷及其名下的资产

2、2023年12月25日互动表示，因公司主营业务不涉及网络有戏，网络游戏管理办法意见稿对公司无影响

3、2023年10月26日公告，前三季度净利润亏损约4793万元，亏损同比减少48.21%。2023年10月31日截至本公告日，公司累计被诉未结定向融资计划案件涉诉金额约2.22亿元，非经营性资金占用余额大23.64万元。

公司从事的主要业务为生物基纤维业务和医疗美容业务。生物基纤维业务主要为生产、销售菜赛尔纤维、粘胶长丝等产品，广泛应用于医美健卫、纺织服装等方面。具有年产4万吨生态友好型绿色生物基纤维的莱赛尔生产能力。

智微智能（2连板）：AI PC+鸿蒙+AI算力

1、2023年12月27日盘后，联想正式发布首款AIPC，2023年12月26日盘后消息，PC端鸿蒙操作系统已接近完成，此外，英特尔有望在2025年前实现为超过1亿台PC实现人工智能特性。公司互动表示在AI时代来临之前，公司已经在技术上有很多投入，开发出全球第一款绿色PC。

2、2023年12月10日公告，公司与深圳中软国际近日签署了《合作开发协议》，双方基于各自优势能力，联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，并共同推动获取相关行业资质认证

公司AI服务器产品可适配市场主流算力卡，支持根据用户需求实现算力的灵活扩展。公司提供通用AI BOX、AI服务器及行业AI终端，与主流AI加速卡公司均有合作。

4、公司针对工业机器人推出全新一代工业机器人核心主板PXH-TGU以及嵌入式单板AIOT3-EHL产品:专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉、仓储物流AGV等领域应用需求。

ST熊猫（2连板）：烟花+小额贷款

1、2023年12月26日消息，据媒体报道全国人大常委会法工委审查并修改地方禁燃烟花爆竹规定

2、2023年10月13日互动，湖南熊猫烟花新增的注册商标WHIZZ FIREWORKS已受理，正在等待实质审查

3、2023年10月17日公告，截止目前公司旗下小额贷款业务尚在继续经营，截止上半年旗下小贷公司贷款余额合计3.3亿元左右。

4、公司的主营业务为烟花出口和小额贷款。烟花出口业务主要从事烟花爆竹出口销售。

光洋股份（首板）：飞行汽车+供货欧菲光+汽车零部件+机器人

深圳市七部门联合印发《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》，其中提到，加快推动载人eVTOL等低空航空器产业化，加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展。公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。

2、2023年10月12日盘中互动，公司与欧菲光存在业务合作关系，主要为其配套手机摄像头模组软硬结合板。据公司此前与动有投资者推测公司威海世一通过欧菲光的摄像模组间接为华为Mate 60系列供货。

公司布局汽车电子，控股子公司威海世一原是全球头部FPC生产厂商韩国SI FLEX株式会社全球最大制造基地，主要业务为软硬结合电路板的研产销

4、在重点开拓汽车领域的同时也在全力开拓机器人零部件市场，在减速器用RV组合轴承等批量配套.

华尔泰（首板）：烟花原料+硝酸、硫酸

1、2023年12月26日消息，据媒体报道全国人大常委会法工委审查并修改地方禁燃烟花爆竹规定

2、2023年12月25日互动回复，公司确酸产品可用于制造烟花、爆竹的发色剂，公司硝酸下游客户中有从事烟花、爆竹生产的企业。

公司从事化工产品的研发生产和销售,公司产品大致可分为基础化工和精细化工产品两大类，基础化工产品包括合成氨( 氨水 )、硝酸( 硝酸钠、亚硝酸 )、硫酸( 三氧化、双水(年产30万吨)、碳酸氢镀产品等，精细化工产品主要包括三聚氰胺、甲醛、密胺树脂、吗咻。

公司生产的硝酸、硫酸等化工产品都用于键电池行业。公司生产的碳酸氢较，主要用作氨肥，适用于各种土壤。

*ST惠天（首板）：收13亿补助款+供热+供暖工程

1、2023年12月27日晚公告，公司收到控股股东润电热力转来的沈阳市政府下发的《关于给予润电热力属相关供暖公司补贴的通知》，2022年度补贴给予公司13.18亿元。

2、公司主要业务是为居民及非居民提供供热及供暖工程服务,公司供热范围目前覆盖沈阳市七个行政区域，包括沈河区、大东区等。

3、公司的经营模式为:在目标供热区域内，为各类民用商用建筑提供集中供热服务，与区域内用热用户签署供热协议，通过向用户收取采暖费或供暖工程款的方式实现运营收益.

4）T字板

无

3、龙虎榜

1）机构净买入

广博股份（6285万 +0.00%）：互联网营销/抖音+收到调节款+跨境电商+游戏

1、2023年12月20日消息，字节跳动2023年营收超腾讯。公司全资子公司灵云传媒主要从事互联网营销与服务业务，2018年灵云传媒与字节跳动及其相关公司签约合作，为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP客户端下载。

2、2023年12月20日盘后公告，全资子公司灵云传媒收到唯品会支付的剩余调解款0.93亿元，预计将对2023年利润产生积极影响。公司2023年前三季度净利润1.19亿。

公司销售团队积极响应新媒体营销的发展，利用新兴电商渠道进行推广和销售公司产品，公司于美国设立了全资子公司Worldrich,Inc，主要从事公司跨境电商业务。

公司主要业务为文具的生产制造与销售、互联网广告营销与服务。公司跨境电商产品以户外休闲以及生活家居产品为主;全资子公司西藏山南灵云传媒持有杭州致同投资31.25%股权，后者主要投资参股游戏研运厂商。

晶澳科技（4764万 +10.01%）：N型电池+光伏一体化组件+硅片

公司最新量产的N型倍秀电池转换效率最高达到25.3%，并将持续优化。“皓秀”异质结高效电池研发项目中试线陆续试产，中试转换效率稳步提升。按照规划，截至2023年末公司N型电池产能将达到近40GW。公司互动表示已有BC类电池相关技术储备。

公司已构建包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件、太阳能电站运营在内的全产业链链条，成为国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一:已在全国二十多个省份拥有包括领跑者光伏电站、普通地面电站、屋顶分布式光伏电站等多种类型光伏电站项目。

3、公司组件产能近50GW，按照公司未来产能规划，2023年底公司组件产能超80GW，硅片和电池产能约为组件产能的90%。

4、公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研产销，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等

海优新材（3260万 +20%）：N型POE胶膜+光伏封装胶膜+特种高分子薄膜

1、2023年12月19日互动，公司有望推出TOPCON组件新一代胶膜产品，在HJT异质结组件用胶膜领域为行业内为数不多的拥有自主转光剂合成技术的转光胶膜供应商。公司在HPBC电池、ABC电池等领域持续研发，已批量供应配套的多品类胶膜产品。

2、公司已完成TOPCon用POE胶膜的大客户验证，成为极少数实现N型胶膜批量供应的企业之一，共控方案也在同步推进。机构表示，假设实现共挤方案的顺利过检，共挤+EVA/POE的封装方案可能大幅提升公司在粒子供应上的灵活性.

3、公司是从事特种高分子膜研发、生产和销售的高新技术企业，主营产品为光伏组件配套使用的封装胶膜。

4、公司产品结构以EVA、POE胶膜等封装胶膜为主，包括抗PID型透明EVA胶膜、POE胶膜及其他应用于新型组件的胶膜和高分子薄膜

5、22年10月25日公告，公司拟投25亿元于浙江平湖建年产30GW光伏封装胶膜新材料项目

赛伍技术（3062万 +10.03%）：光伏胶膜及背板+锂电材料+半导体材料

1、公司开发TOPCon电池专用POE胶膜已在部分一线广商测试合格，进入小批量试用，公司POE胶膜市占率第二，独家供应XBC电池焊线胶带

2、公司正对胶膜产线实施产线提速技改，预计通过技改胶膜年产能能提升至4-5亿平。浙江赛伍8000吨高端聚烯烃项目用于生产胶膜造粒，通过实施该项目，降低胶膜造粒生产成本。

3、公司光转膜已实现量产，2023年2月份已实现对华新能源的批量供货，计划年内实现光转剂量产

4、公司是全国最产全的锂电材料方案解决商，其中三款材料实现国内市占率第一。电池PACK的侧板绝缘膜、CCS热压膜和车规级电芯蓝膜等产品已给国内前十大动力锂电池生产厂商批量化供应，并向某些储能电池生产厂商供货，还间接进入Tesla等厂商供应链。、3C通讯及消费电子材料业务已进入小米供应链;半导体材料UV减粘膜和IGBT散热材料实现量产，客户验证进展顺利。

天赐材料（2617万 +9.99%）：拟建碳酸锂项目+董事长增持+电解液

1、2023年12月7日公告，公司拟投资建设年产3万吨碳酸锂项目，总投资不超过人民币10.7亿元，2023年12月7日公司董事长以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计42万股，增持金额为993万元。

2、公司是锂电池电解液龙头和国内个人护理品材料的主要生产企业之一，电解液出货量稳居第一，进入LG、松下供应链,并与海外特斯拉签订长期合同。2022-2024年天赐材料在建电解液项目115万吨，远超同业扩产规模。

3、公司拥有液体6F折固产能3.2万吨，新建9万吨液体六氟磷酸锂改扩建项目预计年中完工，六氟磷酸锂规划项目覆盖2022-2024年需求

4、公司通过完善“硫酸-氢氟酸-氧化锂/五氟化磷-六氟磷酸-电解液”产业链一体化，全面提升原材料自产率，持续强化公司核心竞争力及成本优势。

2）其他

钧达股份：广发郑州农业路及国君南京太平南路游资主买，机构净卖3288万

五方光电：中建投上海浦东南路及财通杭州上塘路游资主买，机构净卖1954万

宇邦新材：万和北京分公司及华鑫上海分公司游资主买，机构净卖1645万

迈为股份：国君南京太平南路及中信上海溧阳路游资主买，机构净卖1403万

双象股份：华鑫上海光复路及东财江苏分公司游资主买，机构净卖949万

清源股份：华福杭州江南大道及安信西安曲江池南路游资主买

安邦护卫：浙商杭州五星路及华鑫上海漕溪北路游资主买

金刚光伏：中信北京呼家楼及中建投北京分公司游资主买

快可电子：银河绍兴及海通北京中关村南大街游资主买

恒银科技：华宝深圳新闻路及国海号文路游资主买

国晟科技：东亚广东分公司及东北长春卫星路游资主买

爱旭股份：广发郑州农业路及中信总部游资主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

亚世光电（市值57.91亿元）：硅基OLED+电子纸+外销高占比

苹果VisionPro计划2024年1月发布，硅基OLED有可能成为产业爆发的引爆点，Meta下一代VR旗舰产品核心升级之一将采用索尼MicroOLED屏幕，加大了本就产能紧张的硅基OLED。公司拥有硅基OLED模组生产能力。2023年11月20日盘后互动，已实现交付的VR产品并非硅基OLED.

2、2023年12月17日消息，近日，亚世光电通过控股子公司奇新光电在越南设立的孙公司奇新越南公司正式开业，现已搭建电子纸模组生产线2条，未来将扩建到6条。

3、公司与元太科技的合作一直非常紧密，关于彩色电子纸公司有专门的研发团队跟进，公司合作的车有TATA 、现代等国内外厂商。

4、公司主营产品为液晶显示模组及显示屏，以中小尺寸的液晶显示屏及模组为主要产品，专注于工控仪器仪表、通讯终端等细分领域，产品较少涉及手机等消费电子，外销占比86.94%。

北向资金

12月28日，北向资金大幅净买入135.58亿元。隆基绿能、五粮液、贵州茅台分别获净买入6.38亿元、6.0亿元、5.56亿元。长安汽车净卖出额居首，金额为5.09亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，涉及很多传闻或未经证实的小道消息且有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

O泰凌微(688591)表示，公司是第一批星闪联盟会员，已完成主要技术研发，后续会有相关产品推出。公司的蓝牙技术在汽车无线应用比较多，如汽车数字钥匙、胎压监测以及远程安全监测等，预计这个市场会很大。今后不仅现在的智能电子价签、智能遥控、智能家居等市场将迎来快速增长，智能物流、智慧医疗、智能工业控制等市场也非常看好。

O思特威(688213)表示，针对5000万像素产品赛道，公司推出了两款具有差异性的CIS产品SC550XS与SC520XS，目前均已开始量产出货。近日，公司又重磅推出三款全新升级AI系列图像传感器新品，将带来更加出色的夜视全彩成像表现，可满足各类智能安防应用的升级需求。

O花园生物(300401)表示，公司收购的花园药业不久前收到多巴丝胖片的《药品注册证书》，成为国内首家通过该药品一致性评价的企业。今后，公司也将通过花园药业，实现原料药+制剂”产业布局，最终进入医药大健康领域。

【个股参考】（时报财富）

硅烷科技：公司电子级硅烷气在国内光伏行业市占率达37.95%

硅烷科技（838402）在互动平台上表示，公司的核心产品为电子级硅烷气，硅烷下游应用广泛，主要应用领域趋势良好，特别是光伏及硅基负极材料行业发展迅速，年复合增长率超过30%。公司采用先进的生产工艺，生产出的产品可以稳定在6N级以上，最高可达到7N级，超出我国硅烷气质量标准（6N），达到国际先进技术水平，可以满足目前下游市场对硅烷气质量的所有要求。公司在国内市场占有率约为32.56%。公司生产的硅烷，在产品质量、供应稳定程度等方面受到了国内光伏市场客户的认可，目前已积累了隆基股份、东方日升等大型光伏企业客户。

公司还不断加大在显示面板领域的销售力度，目前，TCL华星、京东方等面板客户开始批量使用，其它客户陆续展开审厂及产品试用等工作。经过多年的进口替代和市场推广，公司电子级硅烷气在光伏行业供应领域已经占据国内约37.95%的市场份额，显示面板供应领域占据国内约26.88%的市场份额，在半导体行业，硅烷科技已完成了芯片制造商的合格供应商认证工作。公司的市场份额较高，与公司先进的技术实力相匹配，在国内电子级硅烷气领域具有重要地位。

苏文电能：公司近期会进行回购

苏文电能(300982)接受机构调研时表示，公司12月11日公告了回购方案，目前回购账户已经开户，其他的网上流程也在办理，近期会进行回购，可持续关注公司公告。公司海外业务报告期内已形成设备销售和供配电、光伏EPC收入，目前的东南亚、北美等都有业务在进行。公司常州的制造基地土建部分已经封顶，后续就是装修和生产线等进场，预计会在明年中期投入使用。公司四季度多个光伏订单落地，近一季度公司新签了南京晶栖光伏3.5MWp项目、华润怡宝(六安)5.9944MWp屋顶分布式光伏项目、华能河南分公司济源50MWp分布式光伏项目、当升科技光伏项目、腾讯天津云数据中心10.54MW项目等。

【东吴证券】迈为股份：向天马供应 Micro LED 巨量转移设备，泛半导体领域布局打开成长空间

事件：2023 年 6 月 30 日迈为与天马就 Micro LED 巨量转移设备达成采购，12 月 26 日该设备搬入。

◼ 与天马紧密合作，共同开发激光巨量转移&剥离&键合设备等。此台搬入的设备为 Micro LED巨量转移设备，由迈为股份自主研发、设计、制造，其采用激光巨量转移技术，利用特殊整形后的方形匀化光斑，结合高速度高精度振镜扫描，可以实现高效率及高品质的加工，将微米级Micro LED 晶粒批量转移到目标基板上。在前期的产品验证阶段，双方基于各自的专业领域携手合作，迈为从整线设备方案出发优化设备结构设计与激光工艺技术，天马新型显示技术研究院从芯片与胶材开发方面提升工艺窗口，最终成功实现大范围三色拼接转移验证，且转移后无明显尘粒(particle)，落位精度及偏转角度均达到行业领先水平。

◼ 巨量转移设备是 Micro LED 产业化的核心壁垒，激光为主流技术路线。Micro LED 是一种新型显示技术，相比传统 LCD、OLED 显示屏，具有高亮度、高解析度、高对比度、宽色域和低功耗、寿命长等特点，应用领域包括车载显示、智能穿戴（AR/VR/MR）等，但 Micro LED尺寸通常小于 100μm，传统转移技术在转移效率、精度上难以达到要求，巨量转移技术应运而生。巨量转移技术主要包括精准拾取转移、自组装转移、自对准滚轮转印、剥离转移四大类，其中激光剥离转移技术优势明显，能够快速、大规模地从原始基板上转移晶粒，有望成为主流巨量转移技术。

若仅考虑智能手机、平板电脑和电视的潜在需求，我们预计在 Micro LED渗透率分别为 1%、10%、30%、50%、70%、100%的情形下，单台设备价值量 1800 万元，我国对于激光巨量转移设备的潜在市场需求分别达到 39、390、1171、1952、2732 和 3903 亿元。除 Micro LED 巨量转移之外，迈为还与天马新型显示技术研究院在激光剥离、激光键合设备及工艺领域协力开发，致力于共同开创基于 TFT（薄膜晶体管）技术的 Micro LED 技术新纪元。

◼ 迈为积极布局显示&半导体封装设备。（1）显示（OLED&MLED）：2017 年起迈为布局显示行业，推出 OLED G6 Half 激光切割设备、OLED 弯折激光切割设备等；2020 年公司将业务延伸至新型显示领域，针对 Mini LED 推出晶圆隐切、裂片、刺晶巨转、激光键合等全套设备，针对 Micro LED 推出晶圆键合、激光剥离、激光巨转、激光键合和修复等全套设备，为 MLED行业提供整线工艺解决方案。（2）半导体封装：公司推出半导体晶圆激光开槽、激光改质切割、刀轮切割、研磨等装备的国产化，并聚焦半导体泛切割、2.5D/3D 先进封装，提供封装工艺整体解决方案。

◼ 盈利预测与投资评级：公司为 HJT 整线设备龙头受益于 HJT 电池加速扩产，长期泛半导体领域布局打开成长空间。我们维持公司 2023-2025 年的归母净利润为 10.82/19.56/30.38 亿元，对应当前股价 PE 为 28/15/10 倍，维持“买入”评级。

◼ 风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期。

【方正商社|社服】中国中免：短期重签机场租金合同带来毛利率改善预期，长期规模优势不改

■12月26日，公司发布公告，子公司日上上海/日上中国分别与上海机场/首都机场签署新补充协议，调整机场免税销售收入的提成收取方法。具体来看：

中免与上海机场、首都机场分别达成共识，自2023年12月1日起调整租金模式，按保底+提成孰高执行。上海机场：1）若月实际出入境客流>23Q3月均客流量的80%（即约167万人次），则浦东机场/虹桥机场年保底费分别为6.29/0.78亿元（原为58.57/2.96亿元）。2）如月实际客流量≤167万人次，则参考实际经营面积调减。首都机场：1）年保底经营费为5.58亿元（原为22亿元）。2）如年实际出入境客流≤960万人次，则参考实际经营面积调减。此外约定，上海机场与首都机场销售提成按净销售额中拆分香化、烟、酒、百货、食品5个品类，按18%-36%区间提取（此前为25%-45%），若假设品类结构不变，则综合扣点率为34.2%（此前为42.5%），假设香化品类占比有优化，则测算综合扣点率在25%左右。

此外，虹桥机场的免税提货点可能存在提成方案，但比例应该较低；鼓励引入新品，按单品毛利额计算销售提成；超额销售部分灵活调节提成，鼓励超额完成销售目标。

■23年初以来，海南离岛免税销售承压、客单价表现平淡，但2023年前三季度，公司主毛利率持续修复，分别为28.75%/32.47%/34.27%，主要来自折扣力度的控制、品类结构的调整、存货管理的优化等。但口岸店端，此前机场出入境客流仍处于缓慢复苏进程中，使得中免租金成本在原协议框架下增加、进而拖累整体业绩表现。目前国际航空运力持续恢复，23年11月上海机场飞机起降量/旅客吞吐量分别为1.56万架次/199.42万人次，较19年同期恢复度分别为79%/69%，租金补充协议的签订将带来成本的压降，中免毛利率有望在Q3 34%的基础上进一步恢复（19年约为50%）。

■盈利预测与投资建议：预计23-25年公司营收分别为685/883/1069亿元，同比增长26%/29%/21%。归母净利润分别为61/81/100亿元，同比增长20%/33%/24%，归母净利率分别为8.8%/9.1%/9.4%。公司当前股价对应23-25年PE分别为27/20/16X，建议短期关注折扣、汇率、货品结构带来的毛利率优化进度，中期关注新项目爬坡进度，长期关注封关后海南消费业态的博弈与重塑。

风险提示：宏观经济波动风险，政策落地不及预期风险，消费力恢复不及预期风险。

【光大电子 | 寒武纪】云端加速卡落地中移动，助力全国一体化算力布局

#寒武纪云端加速卡在中移动正式上线。截至2023年12月，中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元（MLU）系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证，寒武纪思元（MLU）系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。

#助力东数西算与全国一体化算力网络。近日多部门联合发布《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》，要求国家级算力枢纽节点新增算力要占全国新增算力的60%以上，强调东中西部一体化协同布局。中国移动围绕东西部枢纽节点，形成多中心、大规模AI算力集群，寒武纪AI芯片的上线将有望成为重要业务支点。

#解禁与供应链问题不影响公司资金面与基本面。本次大额解禁的股东方受到实控人承诺及减持新规制约，预计对二级市场冲击较小。根据产业链调研，公司产品供应链等基本面趋势乐观，业务有序进行，AI芯片国产化替代有望在2024年加速推进。

【招商食品|深度】伊力特：新疆白酒龙头，迎接发展机遇

公司介绍：伊力特起源于1955年的新疆建设兵团十团农场副业加工厂，依托于天山和伊犁河谷优越的自然环境，酿造出“香气悠久、入口甘美”的浓香好酒。近年来，公司持续推进管理层年轻化与专业化，12月23日公告，聘任李长春、李小刚为公司副总经理、外部董事，这也是公司首次外聘主管销售的高管，在新疆书记前往公司调研后，公司加速在销售模式上的创新突破。

新疆市场：23年新疆将经济发展作为重心工作，前三季度新疆GDP同比增长6.1%，固定资产投资增速9.1%，显著高于全国3.1%，重大项目持续开工，疆内发展迎来机遇期。伊力特稳居疆内白酒龙头，市场相对封闭竞争格局优。新疆白酒市场规模约40-50亿元，由于地处西北、地广人稀，整体市场竞争相对封闭，伊力特市场占有率超40%，在疆内大发展阶段将尽享省内消费升级。

公司变化：公司收归伊力王直营，彰显公司服务渠道的决心，通过三位一体的渠道模式，逐步脱离过去纯品牌买断的“工厂”型酒企。公司还在销售团队扩张、激励机制完善、人才梯队培养方面进行了大的变革。23年来公司持续推进渠道精细化、加大消费者培育力度，举办百场伊力王酒品鉴会，培育意见领袖及消费者。市场上，公司推进南疆市场开拓，成立南疆销售公司。公司规划十四五末实现35亿收入。

投资建议：公司作为疆内地产酒龙头，有望享受本轮新疆发展机遇，稳固疆内地位的同时提升疆外市场消费者认知，首次覆盖给予23-25年净利润2.5、3.3、4.2亿，对应41、31、24XPE，首次覆盖，给予“增持”评级

##未知来源##冠盛股份

1、欧美汽车后市场，相对平稳，以当地渠道和仓库建设为最核心驱动，boring（类债属性，且在欧美建立了汽配的品牌认知）、稳定赚钱（ROE 15%）、适度增长的行业（增速10-15%）；

2、二季度指引：一季度收入+4%，利润+17%，二季度收入继续能正增长，利润增速会比收入更快；

3、23年全年指引：收入能有增长，欧洲去年高基数，所以增速估计一般，美国还行，非洲今年增长不错，估计全年能比22年增长15%以上，对应2.7亿以上净利润；

4、增长逻辑：拓市场（墨西哥、东欧、东南亚以及未来的中国）、拓品类（建立了最全的目录和销售仓库网络）；

5、汇兑收益：22年有3千万汇兑收益，但23年做了套保，估计这一块就没多少了；

6、非经营性收入和支出：预计24年会有旧办公室出售的收益，而24年之后价值5亿的新办公室会开始折旧，每年多1000万的成本；

盈利预测与估值：

当前市值26亿元，考虑6亿可转债后对应33亿元，再减去10亿净现金，对应23亿的企业价值，考虑8-9年时间回本，还是有一定性价比的，所以给予“买入”评级，唯一的问题是海外渠道确实不太好跟，如果欧美衰退超预期也是可能对他形成影响的

##未知来源##炬芯科技：助力影目智能AR眼镜，端侧AI场景再下一城

🌹领导好，近期影目智能发布AR眼镜INMO Go，搭载炬芯ATS3085芯片，公司将AI能力拓展至AR领域。

#影目AR搭载炬芯芯片，智能眼镜深度融合AI

1⃣INMO Go重量仅52克，兼容近视及墨镜形式，同时拥有长达 7 小时续航，可以满足全天候佩戴；

2⃣炬芯ATS3085，单颗芯片实现驱动显示屏，支持蓝牙5.3标准，助力INMO Go实现消息提醒、导航、翻译、音乐、通话、提词等多种功能于一身。

#端侧AI处理芯片布局领先，完美解决用户痛点

💫公司前期深度布局端侧AI处理器，24年公司将推出基于存算一体架构的CPU+DSP+NPU三核异构处理器，产品ASP提升3-5倍，22nm工艺下能效比高达7.8TOPS/W，从根本上解决端侧AI设备的续航、发热等痛点；

公司的存算一体基于SRAM路线，在密度较高的同时满足了寿命长、读写快、可集成单芯片等优势，在端侧AI设备上具备领先性。

#端侧AI应用场景由点及面

🔺炬芯此前端侧AI处理器广泛应用于智能家居、智能语音、智能录音笔等端侧AI设备；

👉此次将AR领域的应用仅为公司端侧AI应用场景拓展的一环，核心竞争力在于公司三核异构处理器对续航、发热、性价比等问题统一解决的能力，预计未来将拓展更多AI智能语音交互应用场景。

预计公司23-25年利润分别为0.7/1.1/1.5亿元，对应PE分别为63/40/29倍，建议重点关注！

风险提示：下游需求波动的风险；研发不及预期的风险。

【中邮电新王磊团队】钙钛矿：三条GW级产线均已开工，关注设备招标催化

协鑫、极电、纤纳三条GW级产线均已开工，24-25年有望陆续投产落地

极电光能：2023年4月2日，全球首条1GW钙钛矿光伏生产线开工，预计2024年竣工；

纤纳光电：产线建设已启动，一期1GW将在2024年下半年建成；

协鑫光电：2023年12月27日，全球首个GW级大规格的商用钙钛矿叠层组件项目开工，分两期建设2GW产能，一期24年10月设备搬入，25年年中产线跑通；

GW级产线落地，关注设备招标催化

针对100MW中试线，钙钛矿设备投入约为10亿/GW，随着产线规模进一步扩大至GW级，投资预计降至5-7亿/GW；当前三条GW级产线开工，规模化量产技术路线有望定型，同时招标开启有望形成对设备板块的催化；

建议关注，钙钛矿组件厂商#协鑫科技，涂布机#曼恩斯特，激光设备#杰普特、德龙激光，镀膜设备#京山轻机、捷佳伟创，蒸镀设备#奥来德，TCO玻璃#金晶科技。

风险提示：效率提升不及预期，扩产进度不及预期。

【中信建投电新】底部放量，光伏板块基本面预计24Q1末见底，预期先行，买入力量在加大，和新能源调仓有关但关联度不大

今日光伏板块强势上涨，从盘面来看，#涨幅较大的个股均为今年以来跌幅相对靠前的公司。我们认为今日板块大幅上涨，1⃣预期2月基本面见底，3月边际反转的一致预期正在逐步形成，2⃣前期板块下跌幅度较大，交易层面已基本没有卖出资金3⃣年底机构调仓需求，但聊下来与此关联度不大

从基本面上来看，当前光储基本面仍偏左侧，12月至2月组件端排产逐步下行，硅料价格目前处于探底阶段。预计春节后硅料价格基本见底，底部位置预估在含税价5-6万/吨左右，#3月后产业链开工逐步恢复，叠加库存去化基本完成，行业景气度将随之复苏。

硅料价格作为表征光伏行业景气度的核心指标，硅料价格见底后板块β有望企稳。但此前市场对光伏板块预期及机构持仓已接近底部，#一季度末行业景气度复苏的预期已开始逐步反映至股价中。

我们认为板块底部已确立，看好前期超跌龙头，核心看好新技术产业链，topcon组件龙头、钧达股份、晶澳科技、210龙头、隆基绿能、ATS等，弹性方向看好逆变器，关注阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技。新技术方向看好奥特维、帝尔激光、焊带环节等。

【小道消息】（注意风险，谨慎参考）

1、迈为大涨：华晟异质结功率将突破750W，迈为新型显示装备搬入天马

2、金太阳：子公司半导体用CMP抛光液部分产品现已实现销售！

3、卡莱特：业绩同比高增，坚定看好海外业务放量+视频处理设备业务增长

4、凯因科技：干扰素集采落地，凯力唯持续放量，业绩兑现度高，长效干扰素3期数据有望近期读出

5、可川科技 ：合肥视涯最新标的， 硅基oled+锂电池+CPO+次新

6、澜起科技：DDR5时代全系列内存接口+配套芯片供应商，目前DDR5第2子代率先出货，第3-5子代后续稳步推进

7、伊力特：新疆白酒龙头，迎接发展机遇

 

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