元旦假期繁花、核聚变、蚂蚁金服、时空计算、视涯科技等最全梳理

一、繁花概念股 （胡歌、王志文是我最喜爱的演员、胡歌从形象人品演技思想文化修养几乎演员界的无人能及了。）

开播10分钟收视率即破2！岁末年初，上海IP的又一影视爆款——《繁花》悄然间成了最近网上热议的电视剧。

《繁花》改编自上海作家金宇澄获“五个一工程”奖及茅盾文学奖的同名小说，是上影集团继电影《爱情神话》之后出品的又一部“海派精品”，讲述的是20世纪90年代沪上弄潮儿女的奋斗人生。从商界的风云变幻，到底层的烟火气息，形形色色的人物交织在一起，成就了90年代黄河路上的故事。

截至目前，这部历时6年筹备、3年制作，上海原创、上海拍摄、上海出品的电视剧《繁花》自首播至今，前几集的质量赢得大多数观众的认可。

（上海电影、洲明科技、云赛智联）

二、核电、核聚变 （可能一日游）

国常会:决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目/近日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体宣布成立

（尚纬股份、咸亨国际、南方路机、利伯特）

三、蚂蚁金服

日前，央行方面发布银许准予决字 [2023] 第 189 号文，同意支付宝(中国) 网络技术有限公司变更为无实际控制人。  据悉，无实际控制人是指公司不存在能够实际控制公司行为的主体，央行日前已同意支付宝中国变更为无实际控制人。

（合肥城建、华信永道）

四、时空计算 （MR分支）

苹果首款MR头显发售在即,推出 Apple Vision Pro 一Apple的首个空间计算设备，空间计算技术可以参照现实的物理世界构建一个数字孪生世界，将现实的物理世界与数字的虚拟世界连接在一起 （时空科技、风语筑、罗曼股份、）

苹果把视涯提到一供(和索尼同等) 的位置，并为其专门投资一条生产线未来未来会完全替代索尼供应，雅葆轩合作商3天翻倍 （雅宝轩、可川科技、易天股份）

一、消费电子， AI+新硬件始终保持着想象空间，倾向于认为不符合市场的风险偏好，行情需要观察。一年一度的CES电子展将于2024年1月9日开幕，从公开信息来看，AI PC、MR、激光雷达有望成为大厂重点产品发布方向

1.AI PC，英特尔已经启动“AIPC加速计划”，有望在2025年前实现为超过1亿台PC实现人工智能特性

2.钛合金，继苹果、小米后，三星旗舰S24 Ultra标配钛金属

3.VR/MR,Apple新产品Vision Pro发售时间在2024年初。Meta明年将展示超前AR眼镜原型

4.折叠屏，中国折叠屏手机市场延续快速增长，同比增长90.4%。华为推出三折屏手机预期，关注是否企稳

5.电子纸，根据洛图科技，电子纸学习本的10月环比增长123.3%，同比增长30倍以上。产品倍增，重视标的股行情机会

6.CIS/镜头，全球手机镜头龙头厂商大立光在四季已经对中国大陆市场的高阶镜头调涨价格

二、涨价概念，磷化工、自来水、电价有涨价预期，目前看没有太强的持续涨价逻辑

三、爆竹烟花，多地拟放松对烟花燃放限制。相对而言，属于短期新题材，预计有部分个股行情

四、次新股，今年IPO锐减，大的主线出来前，超跌反弹近端次新容易受到青睐。关注与消息面催化剂密切相关的近端次新

五、新能源车，多家新势力车企11月销量创新高

1.问界M9，利好层面看订单超5万，但是从发布会层面看没有超预期新技术公布，预计难以吸引大资金炒作

2.特斯拉， Cybertruck累计订单量超200万，具有市场空间。关注特斯拉股价是否因为电皮卡重拾上涨趋势

3.线动转向，蔚来ET9发布，看点为线动转向、智能大灯。相对关注线动转向落地趋势

4.一体化压铸，华为问界M9首发全球最大一体化压铸玄武车身。相对来说前期炒作力度较低

5.无人驾驶，长安汽车公告，与华为签署《投资合作备忘录》拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司。长安汽车有望成为无人驾驶行情的核心标的，后市有望反复活跃

6.激光雷达，补盲式激光雷达进入量产期，速腾聚创前三季度激光雷达总销量超10.6万台大幅增长

7.液冷超充，余承东预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充，数量超预期

8.碳化硅，液冷超充以及新能源车800V平台的普及，拉动碳化硅产业链明年快速增长

9.小米汽车，发布会提到超级电机、超级大压铸、CTB电池