聚光科技重申看好！广发环保
陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-03 08:50:49
【广发环保郭鹏】聚光科技重申看好！质谱出货量向好，PPP剥离有望加速
谱育全系质谱累计销售突破2500台
截至2023年12月，谱育科技青山湖创新基地迎来第1000套 7000系列 ICP-MS、第500套 5200系列 LC-MS/MS正式下线；#谱育全系质谱仪器销售已实现年度累计突破850台套、历年累计突破2500台套。此外，2023年12月谱育持续推出液相色谱-三重四极杆质谱联用仪系列新品，适用于临床医学、新药研发、食品安全等高灵敏度要求领域。在当前宏观背景下取得如此销售成绩实属不易！
PPP剥离有望加速，24年业绩向好趋势确立！
展望2024，伴随万亿级国债+化债组合拳，市场此前一直诟病的PPP业务有望加快剥离，特别是考虑到公司此前已经对该业务的投资款做过大额减值计提，后续负面影响有限。特别是环保PPP业务收入、资产体量占比已经逐步变小，对整体估值影响也逐步弱化。加之23年的人员削减，24年业绩向好趋势确立！
#科学仪器国产化政策值得期待、谱育龙头优势显著
总书记多次强调“打好科技仪器设备等国产化攻坚战”，战略高度大幅提升，22年贴息贷款政策后，23年未见落地政策，市场担忧政策持续性。我们预期后续如采购比例支持、产学研合作等政策仍将从补贴采购单位改为补贴研发机构，特别是对于头部研发实力强的公司会针对性倾斜。#谱育科技近5年研发开支超20亿、在医药半导体等非环境领域率先实现国产突破、订单收入体量大幅领先国内同行，国产替代风至时有望实现β+α双重共振。
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