01   今日财经早餐·热点新闻

1）澎湃新闻：美方不断收紧对华芯片出口管制措施，加大对中国半导体企业打压力度。对此，外交部发言人毛宁表示，美方以所谓“国家安全”为由，不断加码对华芯片出口管制措施，无理打压中国半导体企业，是地地道道的经济霸凌行径。美方行为严重冲击国际产供链稳定，毒化国际合作氛围，助长分裂与对抗，这种自私自利的做法注定会搬起石头砸自己的脚。

2）财联社：瑞银大中华研讨会在上海举行。瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃表示，当前股市估值太便宜，MSCI中国指数PE仅有8倍，今年会有15%的上行空间。对港股建设性看好，主要原因是外资港股仓位很低，美联储未来降息将促进外资流入，港股中互联网板块盈利增速高达23%。 

3）工信部：发布关于印发国家汽车芯片标准体系建设指南的通知。目标到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。 

4）商务部：全国商务工作会议在京召开。会议总结2023年商务工作，研究部署2024年商务工作。会议强调，2024年做好八个方面工作，一是推动消费持续扩大；二是培育外贸新动能；三是打造“投资中国”品牌；四是提升开放平台效能；五是高质量共建“一带一路”；六是推动对外投资创新；七是积极参与全球经济治理；八是维护经济安全。 

5）财联社：据不完全统计，10月8日盘后包括梅花生物、仙坛股份、华谊集团、伟星新材、首都在线、三德科技、沃特股份、华致酒行、海信家电、伟明环保、华厦眼科和南山铝业在内的12家A股上市公司披露增持或回购公告。具体来看，5家上市公司披露增持计划或实施公告，梅花生物公告董事长等在内35名管理层人员拟合计不低于8000万元增持公司股票，本次增持计划不设价格上限。此外，7家上市公司公告提议回购。其中南山铝业公告拟以3亿元-6亿元回购股份，回购用于注销并减少公司注册资本。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）机器人-近日，斯坦福大学研究团队推出双臂移动操控系统Mobile ALOHA，搭配机械臂后，可完成炒菜、打扫卫生、整理衣物等家务，成本仅3.2万美元，引发市场关注（GQY视讯、赛象科技、奋达科技、爱仕达、泰尔股份等）； 

2）冰雪旅游-近日在2024中国冰雪旅游发展论坛上，哈尔滨冰雪大世界被认定为世界最大冰雪主题乐园，荣获吉尼斯世界纪录称号（雪人股份、冰山冷热、长白山、大连圣亚、三夫户外等）； 

3）光伏-据PB报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能（清源股份、雅博股份、金辰股份、爱康科技、英力股份等）； 

4）零售-2024年吉林“1·8消费节”在长春市启动，标志历时53天的全省性综合消费促进活动正式启幕/商务部：把2024年定为“消费促进年” ，组织开展丰富多彩的促消费活动（欧亚集团、中兴商业、徐家汇、杭州解百、人人乐等）； 

5）新型城镇化-涉全市超40%建面，深圳拟出城中村改造新规，拆除新建项目仅需2/3以上物权人通过即可（建发股份、园林股份、建科院、蕾奥规划、山水比德等）；

6）多胎-天涯社区：中国国家统计局即将于2024年1月17日发布2023 年度人口数据。据初步统计，人口负增长312万，相当于一座中等城市的人口规模（美邦服饰、新华锦、浙江震元、金发拉比、孩子王等）； 

7）大金融-地方金融监管体制大改革：近期10多个省份相继召开会议，部署、动员机构改革工作，地方金融监管体制也启动新一轮大变革；( 华林证券 、华金资本 、威士顿、天晟新材、君逸数码等； 

8）次新-A股将在2024年1月份进入业绩预告密集发布期，业绩优良的.上市公司将成为市场关注焦点。同时，次新作为业绩雷较少的板块，近期收到资金关注；( 宿迁联盛、 中机认检、中远通 、固高科技 、德福科技等)

 

03  今日财经早餐·公司要闻

【ST大集】公告，如公司股东大会审议通过《关于与产业投资人签订投资协议的议案》在相关转增股票完成过户登记后，公司控股股东将由海航商业控股有限公司变更为中合农信，公司实控人将变更为中华全国供销合作总社。

【沪电股份】拟实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目，技改项目总投资预算约为5.1亿元。

【艾迪药业】及子公司成都艾迪医药技术、南京艾迪医药科技收到国家药品监督管理局《药物临床试验批准通知书》，涉及公司抗艾滋病领域在研1类新药ACCO17片。

【孚能科技】全资子公司获得1亿元政府补助。

【林州重机】中标7.45亿元项目。

【维业股份】全资子公司中标约22.9亿元项目。

【天成自控】拟定增募资不超1.82亿元，用于武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目。

【广州发展】广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目获得核准批复。

【迎丰股份】拟约3.4亿元新建年产1.29亿米高档印染面料绿色环保智能生产线。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

与苹果、Meta MR竞争，又一新款AR产品发布

AR眼镜厂商XREAL在美国CES前夕发布了其新款产品Air 2 Ultra，该产品售价699美元（约5000人民币），预计3月开始发货。该产品提供了完整的6自由度（6DOF）位置追踪，眼镜两侧各增加了一个3D摄像头，能够实现手部追踪等能力，并且还支持iPhone15Pro的新空间视频格式。这款新产品将与Meta Quest 3及苹果Vision Pro展开竞争。

国泰君安研报指出，2023年是AR产品问世的大年，在发布的30款AR设备中，最明显的技术进步是轻薄形态的消费级一体式AR设备的落地和商用。与此同时，MR有望在AR生态的基础上加速发展。目前AR眼镜也部分或者全部融合了VR设备的功能，类似的趋势也将发生在AR向MR发展的过程中。国内外大厂均同时布局AR/MR，其生态在未来有望实现共生共用，2024年看到的将是AR生态日渐成熟，而这也意味着MR生态的开始。基于此，建议积极关注XR生态发展。

相关公司：风语筑(603466)、天娱数科(002354)等。

  

智能化行至“下半场”，L3落地启动倒计时

L2+/L2++如火如荼上车的同时，更高级别的L3已蓄势待发，并在2023年取得政策上的有力支撑。据记者统计，自11月17日工信部等四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对L3/L4准入和上路试点项目的申报方式、测试要求、责任界定等内容进行规范后，已有十余个汽车品牌获得了“L3级自动驾驶测试牌照”，其中包括奔驰、宝马、问界、比亚迪及路特斯等。

L3级自动驾驶通常被认为是实现完全自动驾驶的里程碑。L3级别之后，驾驶的主导权将从驾驶员转移至自动驾驶系统。在硬件端，目前主流新势力车企的硬件配置基本已经可以满足L3的需求，并推出多款L2+级产品，在算法和政策端还需要不断优化算法和政策支持。目前，国外部分国家L3级智能驾驶相关政策已经出台。目前为止已有不少中国车企宣布实现了L3自动驾驶车辆的量产，包括：长安UNI-T、广汽新能源埃安LX、埃安V、小鹏P7等。华金证券指出，作为汽车之眼，激光雷达、摄像头毫米波雷达等智能感知硬件有望最先受益。安全冗余是车厂考虑的关键要素，伴随汽车自动化水平的提升，单车激光雷达搭载数量将不断增加，根据中国信息通信研究院，L3、L4和L5级别自动驾驶或分别需要平均搭载1颗、2-3颗和4-6颗激光雷达。

相关公司：万集科技(300552)、维科精密(301499)等。

  

华为鸿蒙生态加速，又一高校成立开源鸿蒙技术俱乐部

近日，据重庆大学官方消息，重庆大学OpenHarmony技术俱乐部（开源鸿蒙技术俱乐部）成立大会暨关键软件筑基数智生态创新论坛在虎溪校区图书馆报告厅举行，重庆大学成为国内首批入选开源鸿蒙技术俱乐部的高校之一。

截至2023年8月，已有220万HarmonyOs开发者投入到鸿蒙生态的开发中。一位鸿蒙生态内部人士表示，目前鸿蒙开发人才比较紧缺，而安卓开发人才相对过剩，掌握鸿蒙的技术人员待遇比安卓开发人员要好一些，这使得很多开发人员愿意转岗鸿蒙开发。教育一直以来都是培养人才、推动科技进步和创新的重要途径，而高校作为培养人才的摇篮，在推动鸿蒙生态发展中扮演着至关重要的角色。华金证券研报指出，全国已经有300多所高校共筑鸿蒙生态，校园开发者活动覆盖10万多人；3个省份率先发布人才扶持政策，伙伴发布人才岗位1000余个。

相关公司：嘉环科技(603206)、盛通股份(002599)等。

 

华为对出货量进行了增幅近三倍积极调整，行业处于1-N爆发增长阶段

智能手机存量时代，终端厂商们持续押注折叠机。近日，据媒体报道称，华为对折叠机预出货量进行了增幅近三倍的积极调整，同时对供应链发出了“追单令”。

随着产业链技术进步、物料持续降本，2023年折叠屏手机销量大幅提升。折叠屏手机已成为疲软手机市场中最大的亮点。中信建投研究报告指出，华为折叠新机上市引发关注，折叠机整体迭代至更成熟（价格轻薄度均可媲美iPhone旗舰），带动折叠机市场迎来爆发，目前渗透率仅个位数，正处于1-N爆发增长阶段。IDC预计，2024年中国智能手机市场出货量将达到2.87亿台，同比增长3.6%, 未来几年出货量将保持稳定。2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1,000万台，同比增长53.2%；2027年复合增长率将达到37.5%。AI大模型在手机上的使用有望打破手机市场多年以来创新不足的局面，对硬件更高的性能需求也利于推动部分用户换机。

相关公司：弘信电子(300657)、宜安科技(300328)、东睦股份(600114)等。

  

法国计划2035年前将化石燃料在能源结构中占比降至40%

法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢1月6日接受采访表示，她将在下个月向政府提交一项法案，建议2035年前将化石燃料在法国能源结构中所占比例从60%以上减少到40%。帕尼耶-吕纳谢在概述计划中的法国能源主权法案时表示，虽然草案不会明确规定首选技术，但预计法国将建造更多核反应堆。

目前核电处于稳步发展阶段，占全球总发电量的比例在10%左右，从全球在运转和在建核电容量来看，截至2022年底，全球运行核电站有438个机组，装机容量达394GW，在建核电58个机组，装机容量达59GW。华福证券彭元立认为，我国第四代核电站商运投产，技术弯道超车达到世界领先水平，从产业链角度来看，价值量占比最高的四个设备是压力容器、蒸汽发生器、阀门、汽轮机，分别占比为12.5%、8.8%、6.2%和6.4%，看好核电战略性新兴产业投资机会。

相关公司：西部材料(002149)、咸亨国际(605056)等。

  

华为申请“赤兔智能汽车数字平台”商标

近日，据天眼查App显示，华为技术有限公司在2023年12月15日申请注册了一枚名为“赤兔智能汽车数字平台”的商标。据悉，“赤兔智能汽车数字平台”商标的国际分类为科学仪器，目前该商标的状态为等待实质审查。作为科技巨头，华为此次商标注册无疑是其布局智能汽车领域的又一重要步骤，标志着公司在该领域的布局进一步深化。

华为在智能化方面秉持平台+生态的战略，建立全栈式智能化解决方案，目前处于行业领先水平。中信建投分析指出，随着华为和各大车企的合作不断深入，持续引领汽车智能化、电动化趋势，产业链相关公司将迎来发展机遇。

相关公司：丰华股份(600615)、冠盛股份(605088)等。

  

OpenHarmony城市大会将举办，开源鸿蒙将带动软硬件产业链成长

据OpenHarmony微信号发布，1月9日，OpenHarmony城市大会将在惠州举办。据悉，此次大会邀请省市相关单位领导、开放原子开源基金会、OpenHarmony生态伙伴企业代表、超高清领域企业代表、专家学者、高校代表及研究机构代表等莅临参会，共同分享及探讨OpenHarmony生态发展路径，着力搭建地方产业及OpenHarmony生态领域的交流合作平台，助推OpenHarmony技术创新和生态繁荣。

华安证券认为，展望未来，开源鸿蒙在PC端的落地将有效带动软件开发和硬件配套的产业链成长。而在轻量级边缘计算和智能终端方面，开源鸿蒙已经被广泛使用于交通、工业、市政、消费电子、智能家居等众多应用场景，生态设备数量超过7亿台，且随着华为自有设备产能爬坡和生态建设的飞轮效应，该数字有望进一步增长，鸿蒙占据的操作系统生态位有望持续向上转移。

相关公司：智微智能(001339)、盛通股份(002599)等。

  

工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南　国产汽车芯片迎来加速发展良机

1月8日，工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。

随着汽车产业智能化升级、自动驾驶普及，技术含量更高、产业链价值更大、先进制程的高算力人工智能芯片正在成为下一个汽车时代竞争的焦点。同时，2020年以来全球芯片供应短缺和智能汽车对芯片需求的增加也催生了国内自主芯片产业的发展。中国汽车产业已进入电动化、智能化深度融合的新时代，同时也成为引领全球汽车产业智能化发展的重要力量，国产车规级芯片正迎来更大的市场机遇。而建立标准体系，是推动国产芯片上车和自主车规芯片产业发展的重要一环。根据中国汽车工业协会提供的数据，随着汽车四化的发展，单车芯片需求量会从燃油车的600-700颗，增加到电动车的约1600颗。2021年我国每年需要150亿颗汽车芯片，到2025、2030年分别有望达到250亿、300亿颗。

相关公司：时代电气（688187）、斯达半导（603290）等。

 

里程碑 碱基编辑疗法首次治愈血红蛋白病

全球首个通过碱基编辑疗法治愈的血红蛋白病患者诞生了。据报道，正序生物与广西医科大学第一附属医院合作，利用自主开发的一款碱基编辑药物“CS-101”成功治愈一位重型β-地中海贫血症青少年患者。该患者在2023年10月接受自体干细胞移植治疗后，已经成功实现造血重建，持续摆脱输血依赖超过两个月，总血红蛋白浓度稳定至130克/升以上，已回归正常生活。目前，正序生物已递交“CS-101”新药临床研究申请。

基因疗法已经成长为一个每年近百亿美元的大市场，除了罕见病治疗，基因编辑技术的开发和应用还在向更广阔领域进军，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的药物开发、基因治疗等。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

相关公司：开能健康（300272）、新开源（300109）等。

  

AI制药领域实现标志性突破　商业化前景望加速打开

据报道，日前，由谷歌旗下DeepMind拆分而来的AI医药公司Isomorphic Labs宣布与礼来和诺华签署了首个制药合作伙伴关系合同，将AI技术用于新药物的发现。Isomorphic将从礼来获得4500万美元的预付款，用于合作研究多靶点小分子疗法，根据未来业绩，可能会获得17亿美元的付款。此外，Isomorphic将和诺华制药合作开发三个未公开靶点小分子疗法。诺华制药除了资助“精选”研究费用外，还将预付3750万美元，且未来的支付可能高达12亿美元。这是lsomorphic 首次与医药公司建立制药合作关系，也标志着公司发展到达的里程碑。

生成式AI在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子，预测候选药物元素，并为特定目标生成化学实体，而不是通过筛选找到他们，由此推动药物发现和临床前研究阶段效率提升，从4-6年降低至1-3年，甚至更短。目前国内多家医药和CRO公司已经布局AI+新药研发的相关领域，随着应用的不断成熟和落地，预计将显著提升药物研发效率和企业竞争力。

相关公司：成都先导（688222）、泓博医药（301230）等。

  

工信部印发指南 为汽车芯片产业生态提供支撑

工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南，基于汽车芯片技术结构及应用场景需求搭建标准体系架构，以汽车技术逻辑结构为基础，提出标准体系建设的总体架构、内容及标准重点建设方向，充分发挥标准在汽车芯片产业发展中的引导和规范作用，为打造可持续发展的汽车芯片产业生态提供支撑。《指南》提出，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。

随着汽车产业的电子化、智能化、网络化水平不断提高，汽车电子芯片已成为推动汽车产业发展的主要引擎之一。从基本的电力系统控制到高级驾驶辅助系统（ADAS）、无人驾驶技术和汽车娱乐系统，它们都严重依赖电子芯片。权威预计，2023年汽车电子芯片市场规模将达到数百亿美元。

相关公司：龙讯股份（688486）、国科微（300672）等。

  

功率密度大幅提高 中科院开发出新型全钒液流电池

据报道，中国科学院大连化学物理研究所官网显示，近日该所研究员李先锋团队开发出了 70kW 级高功率密度全钒液流电池单体电堆。据介绍，该单体电堆体积功率密度由目前的 70kW / m3 提高至 130kW / m3，在体积保持不变的条件下功率由 30kW 提高至 70kW，成本较目前的 30kW 级电堆降低 40%，有望助推全钒液流电池的商业化进程。

相关公司：协鑫集成（002506）、双杰电气（300444）等。

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

【中兴商业】2023年净利同比预增45.98%-92.7%。

【中国中免】2023年实现净利润67.17亿元 同比增长33.52%

【恒铭达】预计2023年净利同比增长45.05%—55.41%

【珠城科技】2023年净利同比预增27.17%—54.42%

【博威合金】2023年净利同比预增101.09—129.02%

【太平鸟】2023年净利同比预增125%左右

【双环传动】预计2023年净利润同比增长37.44%-40.87%

【凯龙股份】预计2023年净利同比增长27.46%—64.95%

【超图软件】预计2023年净利1.8亿元—2.3亿元 同比扭亏

【姚记科技】2023年净利同比预增52%—86%

【艾比森】预计2023年净利同比增长52.7%-72.4%

【海信家电】 拟以1.8787亿至3.7573亿元回购公司股份。

【华厦眼科】 拟以1.5亿至2.5亿元回购公司股份。

【伟明环保】拟以9000万至1.8亿元回购公司股份。

【仙坛股份】一致行动人仙东控股拟6个月内增持公司1200万至1700万元。

【伟星新材】董事长兼总经理增持100万股公司股份

【华谊集团】部分高管合计增持27.83万股公司股份

【首都在线】执行总裁拟不低于1000万元增持公司股份

【实丰文化】王盛忠拟减持不超1%公司股份

【上海凯鑫】11位股东拟合计减持不超1%公司股份

【蓝盾光电】金通安益二期拟减持不超3%公司股份

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

【永兴股份】系广州市政府控股的广州环投集团投资的环保企业，是广州市垃圾焚烧发电项目的唯一投资和运营主体。公司成立于 2009 年，一直聚焦于垃圾焚烧发电业务，并逐步拓展生物质处理业务。

公司评级：★★☆

申购代码：601033，沪主板，申购价格16.20元，发行市盈率21.76倍，行业市盈率18.02倍，发行总股本1.5亿股。

可比公司：绿色动力、上海环境、伟明环保、三峰环境等。

个人看法：报告期业绩增速不错，是广州市垃圾焚烧发电项目的唯一投资和运营主体，所处行业利润水平较高，结合发行估值考虑可以申购。

 

【腾达科技】专业从事不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，被广泛应用于建筑建材、电力能源、五金制品、机械设备、石油石化、轨道交通等众多领域，又被称为“工业之米”。

公司评级：★★☆

申购代码：001379，深主板，申购价格16.98元，发行市盈率26.05倍，行业市盈率29.91倍，发行总股本5000万股。

可比公司：晋亿实业、东明控股等。

个人看法：报告期内业绩增速不错，产品在所在领域有一定竞争优势，结合发行估值考虑可以申购。

 

2）今日抢权配售

【卡倍亿】公告，5.29亿的【卡倍转02】将于2024.1.11日发行

初始转股价为49.01元，当前股价46.98，转股价值为95.86。每股配售 5.9518 元可转债，168股可以配1手，市值约7900元，百元含权为12.7，新债按照130的价格计算的话安全垫为3.8%；

 

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

龙星化工：百元含权23，发行规模6.33亿

维康药业：百元含权18，发行规模6.8亿

楚天科技：百元含权16，发行规模10亿

湘油泵：百元含权16，发行规模5.77亿

华纳药厂：百元含权15，发行规模6.91亿

 

低规模前5名：

集智股份：百元含权9，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权13，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权8，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

卡倍亿：百元含权12，发行规模5.29亿

 

 

4）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

大业转债：最后交易日1.10日，当前溢价率为-0.57%；

江银转债：最后交易日1.23日，当前溢价率为15.49%；

无锡转债：最后交易日1.25日，当前溢价率为15.62%；

大族转债：最后交易日2.1日，当前溢价率为188.64%；

川投转债：最后交易日待定，当前溢价率为-0.04%；

 

接近强赎标准：

鼎胜转债：还差4天，当前溢价率0.64%

华钰转债：还差5天，当前溢价率2.02%

福新转债：还差6天，当前溢价率1.96%

平煤转债：还差7天，当前溢价率-0.42%

万讯转债：还差8天，当前溢价率12.05%

汽模转2：还差8天，当前溢价率19.5%

冠盛转债：还差9天，当前溢价率2.39%

赛轮转债：还差10天，当前溢价率1.4%

新天转债：还差10天，当前溢价率5.14%

天壕转债：还差10天，当前溢价率1.76%

华锋转债：还差10天，当前溢价率4.6%

奕瑞转债：还差10天，当前溢价率4.7%

 

  

07  今日财经早餐·今日一股

【风语筑】(603466)将基于人工智能通用大模型开展垂直应用场景的小模型研发训练与能力集成，同时公司将积极融合AI与VR/AR/MR技术，探索AIGC在3D数字内容生成领域的应用。