后面随着指数筑底完成开始反弹,新能源超跌方向会有反弹,锂电光储这类细分比较老,上面套牢盘很多,难有大行情。而氢能源作为新一点的细分,随着行业技术的突破,有可能迎来一波机会。
氢现阶段的主要逻辑是光储氢协同降本,利用电解水制氢消纳光伏过剩产能。据产业消息,相关方面已完成实验论证,西气东输管道内可掺24%的氢气,随天然气一同输入东部市场,到目的地后再分解储存。这个技术突破提振了需求端,为加大绿氢供给奠定了基础,巩固了光储氢协同降本的逻辑闭环。
目前主流的三种制氢方式包括:化石燃料制氢、化工副产氢和电解水制氢。其中化石燃料制氢和化工副产氢产出灰氢/蓝氢,电解水制氢产出绿氢。碱性电解的优势在于技术成熟、成本低,因此其目前是中国乃至全球的绝对主要技术路线(碱性水电解氢设备22年中国出货量占比97%)电极是碱性电解槽中对能耗影响最大的零部件,成本占比28%
降电耗是制氢产业的最大难点。制氢设备投入使用后,主要成本为电耗成本(86%),因此降低电耗是提振绿氢制备,使绿氢平替灰氢的当务之急。目前我国氢能产业核心公司普遍电耗均在每标方4kWh以上,难以继续突破。科隆股份降电耗黑科技面世并已商业化。近日,科隆股份研发出全新碱性水电解槽电极产品,可以使每标方氢气制备能耗不超过4kWh,这一低能耗水平刷新了行业记录!同时,科隆已供货718所,即派瑞氢能。
个股近期很明显资金运作痕迹,感觉随时会启动。