证监会：1月12日召开2024年首场新闻发布会。这也是自2021年9月24日以来，时隔两年多首次召开线下新闻发布会。下一步将继续把好IPO入口关，做好逆周期调节工作。加快推进资本市场投资端改革的各项工作，进一步加大中长期资金引入力度，加大发力养老金融。鼓励上市公司依法合规运用回购工具，推动上市公司不断增强分红意识，进一步增强投资者获得感。

央行：2023年12月末，广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期低2.1个百分点；2023年，社会融资规模增量累计为35.59万亿元，比上年多3.41万亿元。人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。

宏观经济

1、统计局：2023年12月，CPI同比下降0.3%，环比上涨0.1%。其中，食品价格下降3.7%，同比来看，猪肉价格下降26.1%，影响CPI下降约0.43个百分点；PPI环比下降0.3%，同比下降2.7%。

2、海关总署：2023年12月，进出口总值3.81万亿元，同比增长2.8%。其中，出口2.18万亿元，同比增长3.8%；进口1.63万亿元，同比增长1.6%；贸易顺差5409亿元。2023年，进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%，连续7年保持货物贸易第一大国地位。其中，出口23.77万亿元，同比增长0.6%；进口17.98万亿元，同比下降0.3%；贸易顺差5.79万亿元。

3、发改委：要高质量推进增发国债项目工作，加快清单转发下达和项目实施，切实加强项目监管。要用好地方政府专项债券，抓紧做好项目准备，加快项目开工建设。要努力调动民间投资积极性，加强服务保障，让民间资本有得投、投得好、进得来、退得出。要深化投融资体制改革，加强项目可研论证，提升投资管理效能，创新投资在线平台应用。

4、金融监管总局：支持初创期科技型企业成长壮大。鼓励银行机构在防控风险的基础上加大信用贷款投放力度，综合运用企业创新积分等多方信息，开发风险分担与补偿类贷款，努力提升科技型企业“首贷率”。

地产动态

1、住建部、金融监管总局：联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》。金融机构对正常开发建设、抵押物充足、资产负债合理、还款来源有保障的项目，建立授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，积极满足合理融资需求。对开发建设暂时遇到困难但资金基本能够平衡的项目，不盲目抽贷、断贷、压贷，通过存量贷款展期、调整还款安排、新增贷款等方式予以支持。

2、广东省：鼓励民营企业参与重大战略、重大项目和补短板项目建设，常态化向民间资本推介优质投资项目。支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。

3、河南省南阳市：在市中心城区开展“新春放心购惠民一码通”购房券发放活动。发放时间为1月15日至3月15日，发放购房券2000张。购房券自购买后需在有效期（2个月）内使用，在购房结算时直接冲抵20000元房款，冲抵后自动核销。

4、广东省广州市：分区引导、分类施策，积极稳步高质量推进我市城市更新、城中村改造。要强化城市更新、城中村改造中的生态环境修复和历史文化保护，切实消除安全风险隐患，完善市政交通及公共服务设施建设，加强保障性住房配置，改善人居环境，提升城市空间品质，推进社会综合治理。

5、恒大地产：集团有限公司新增3则被执行人信息，执行标的合计21亿余元，涉及建设工程施工合同纠纷、票据纠纷等案件。现存380余条被执行人信息，被执行总金额超472亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人和终本案件信息。

股市盘点

1、周五，上证指数报2881.98点，下跌0.16%，成交额2828.77亿。深证成指报8996.26点，下跌0.64%，成交额3937.88亿。创业板指报1761.16点，下跌0.91%，成交额1529.79亿。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。两市成交额6767亿，较上个交易日缩量354亿。盘面上，POE胶膜、航运、电力、银行等板块涨幅居前，MR、消费电子、手机游戏、自动化设备等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出30.32亿，其中沪股通净买入3.52亿元，深股通净卖出33.84亿元。

2、周五，恒生指数跌0.35%，报16244.58点。恒生科技指数跌0.92%，报3470.64。国企指数跌0.23%，报5481.94点。盘面上，微博跌超6%，小鹏汽车跌超5%，龙湖集团、东方甄选跌超4%，理想汽车、零跑汽车跌超3%；新东方涨超3%。南向资金净买入14.68亿港元。其中，港股通（沪）净买入8.75亿港元，港股通（深）净买入5.93亿港元。

3、截至1月12日，北交所上市公司241家，当日无新增。总市值3829.06亿元，成交金额126.41亿元。

4、两市融资余额：截至1月11日，上交所融资余额报8266.39亿元，较前一交易日增加7.65亿元；深交所融资余额报7470.29亿元，较前一交易日增加0.05亿元；两市合计15736.68亿元，较前一交易日增加7.70亿元。

5、证券时报：2024年开年不久，多家大型公募发布公告，多只新基金、次新基金临近清盘，部分基金产品发布清盘警示距其产品成立不足三个月，甚至刚公告成立14个交易日，即因巨额赎回导致资金低于基金合同约定的规定。

6、上证报：监管近期召开头部基金销售机构座谈会，关注机构引导逆周期布局，并要求头部基金代销机构持续发力布局权益类基金，做好投资者陪伴工作。据业内人士表示，当下权益类基金销售不易，后续将会加大推广力度，做一系列工作。

7、财联社：新年伊始，机构调研如火如荼。近期成长板块登上机构调研热度榜前列，消费电子、半导体等领域备受关注。当前全球流动性压力下降，A股主要指数估值处于相对较低位置，在流动性与风险偏好双双改善的背景下，成长板块的机会或进一步显现。

8、央广网：公募基金成为A股第一大专业机构投资者。截至2023年底，社保基金、公募基金、保险资金、年金基金等各类专业机构投资者合计持有A股流通市值15.9万亿元，较2019年初增幅超1倍。

9、中证网：A股共有超400家上市公司发布股份回购相关公告，其中32家公司发布预案。部分公司增加了前期回购方案的额度，上市公司回购股份热情高涨。业内人士表示，上市公司回购股份，有利于提振市场信心。

10、三元生物：受国外客户签订年单等因素影响，自去年11月份开始，赤藓糖醇的产销量较去年上半年明显增加，经营情况逐步开始好转。

11、清源股份：主营业务及业务模式未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整。公司储能产品包括便携式电源及户用储能系统，储能业务收入金额及占比很小，仅占公司2023年第三季度营业收入0.104%。

财富聚焦

1、21世纪经济报道：根据相关监管政策要求，对于2024年5月前未按政策要求通过理财产品中央数据交换平台进行理财产品销售信息和数据交换的商业银行、理财公司，银行业理财登记中心将配合监管部门采取相关工作措施，推动相关机构理财产品发行业务和销售业务规范开展。

2、财经网：香港将于2月底公布新一轮《财政预算案》，各政党陆续向政府提交意见，去年股票印花税减幅不足，相信进一步减半至0.05%将有助提升大市成交量；呼吁楼市全面“撤辣”，取消外来人口买楼征税及二套征税等。


行业观察

1、卫健委：2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。促进人口长期均衡发展。加强人口工作的组织领导，深化人口监测预警和形势分析。加快完善生育支持政策措施，大力发展普惠托育服务。

2、中国海油：2023年，国内最大原油生产基地渤海油田累产油气当量超3680万吨，其中原油产量超3400万吨，天然气产量超35亿立方米，创历史最高水平。

3、央视新闻：中科宇航与卫星创新院召开中国空间站低成本货物运输系统总体方案讨论确认会，明确了由中科宇航力箭二号液体运载火箭发射卫星创新院自主研制的低成本货运飞船产品，将于2025年执行首次飞行任务，进行在轨全流程考核验证。同时，首飞还可搭载低轨互联网星座卫星。

4、上证报：3D打印行业在2023年迎来拐点。行至2024年，3D打印行业有望在航天航空、消费电子领域走深走实，在汽车、医疗、模具等领域获得更多应用机会，整体推动制造业迈入“大生产时代”。

5、中钢协：2023年前11个月，全国钢产量9.52亿吨，同比增长1.5%。预计2023年，全国钢产量约10.2亿吨，同比基本持平；粗钢表观消费量约9.4亿吨，同比略降。

6、证券日报：经历长达两个月的盈利亏损后，在厂家近期持续的大幅减产与生产线关停作用下，PERC电池价格于本周呈现触底反弹，P型电池成交价格出现每瓦一分钱的涨幅。此次涨价主要是由于近期电池价格不断下行使不少企业在成本线以下运行，导致部分企业开始控产。

7、中证网：量子计算解决特定类型的算力问题潜力巨大，预计将在多个领域实现突破，包括药物开发、材料科学、流体力学以及复杂系统模拟等。

8、OpenAICEO奥特曼：看好能支持语音、图像和视频输入输出的多模态AI，并相信AI技术最重要的进步将围绕其推理能力展开，以及为用户提升回答的可靠性。至少在未来的五到十年内，该技术都会处于“一个非常陡峭的成长曲线上”，其成本也在飞快地下降。

公司要闻

1、界面新闻：北京市发改委公布了一系列促进一季度经济发展政策举措，其中涵盖了“计划今年开工建设宁德时代北京工厂项目”。针对此事，宁德时代表示，暂无消息可披露。截至目前，宁德时代已在国内共布局了11个生产基地，分别位于福建、江苏、青海，四川等地。

2、亚马逊：正在向医院和其他医疗机构推销其无收银员结账技术。最新版本的JustWalkOut系统（JWO）允许医护人员使用他们的工牌在现场咖啡馆支付物品。医院访客还可以使用信用卡和借记卡以及移动钱包在支持JWO的商店购物。

环球视野

1、央视新闻：联合国安全理事会将于当地时间1月12日15时举行会议，听取关于美国和英国对也门发动打击的公开简报并讨论包括巴勒斯坦问题在内的中东局势。

2、澎湃新闻：美国军方“跟丢”价值超过10亿美元援助乌克兰的武器装备。应接受最终用途核查的援乌武器装备中，大约59%未能清点到。这些武器包括“标枪”反坦克导弹、“毒刺”防空导弹和“弹簧刀”自杀式攻击无人机。

3、上证报：红海局势导致的班轮公司绕航，正在影响全球集装箱的运力周转。由于一些从亚洲出发的航班在短期内被推迟，需要重新规划航线，而另一些航班明显延迟抵达亚洲，导致1月中旬几周的运力迅速减少。已有部分航线由于运力周转下降，出现集装箱短缺问题。旺季用柜量大会出现缺箱。

金融数据

国内

1、新三板：1月12日，合计挂牌6220家公司，当日增加1家，成交金额3.44亿。三板成指报906.45，涨1.02%，成交额1.36亿。

2、国内商品期货：截至1月12日下午收盘，互有涨跌。集运欧线涨超19%，苹果、沪镍等涨超1%，PX、生猪等小幅上涨；纤维板主力合约跌停，豆二、红枣跌逾2%，铁矿、豆粕等跌逾1%，鸡蛋、玉米等小幅下跌。

3、国债：1月12日，2年期国债期货主力合约TS2403稳定在101.224；5年期国债期货主力合约TF2403下行0.14%至102.435；10年期国债期货主力合约T2403下行0.21%至102.770。10年期国债利率涨1.80BP，至2.52%；10年期国开债利率涨1.50BP，至2.65%。

4、上海国际能源交易中心：1月12日，原油期货主力合约2402，以570.0元/桶收盘，上涨9.8元，涨幅为1.75%。全部合约成交278446手，持仓量增加1950手至58862手。主力合约成交186632手，持仓量增加88手至25343手。

5、央行：1月12日，当日开展650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因当日有750亿元逆回购到期，实现净回笼100亿元。

6、Shibor：隔夜报1.6780%，上涨5.10个基点。7天报1.8460%，上涨4.70个基点。3个月报2.4000%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1622，跌0.0391%，人民币中间价报7.1050，涨0.0520%。NDF：3个月报7.0875，6个月报7.0530，1年报6.9855，2年报6.9405。

8、上海环交所：1月12日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量100吨，成交额0.71万元，收盘价72.34元/吨，涨0%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.5%，报35577.11点。韩国KOSPI指数跌0.6%，报2525.05点。

10、美股：道指收跌0.31%，报37592.98点；纳指收涨0.02%，报14972.76点；标普500收涨0.08%，报4783.83点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.64%，报7624.93点；德国DAX30收涨0.95%，报16704.56点；法国CAC40收涨1.05%，报7465.14点。

12、黄金：COMEX2月黄金期货收涨1.6%，报2051.6美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价收涨0.92%，报72.68美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨1.14%，报78.29美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌6.05%，至1460点。

·@Trend·

年轻人在看：由王家卫执导、胡歌领衔主演电视剧《繁花》迎来大结局，这部电视剧以其独特的视角和手法，将上世纪九十年代的上海呈现得淋漓尽致，央视剧评称之为“孤品”。繁花落尽，霓虹熄灭，黄河路上坐看风云四起的香烟店“景秀”，改换门庭，成为“过客”。本剧豆瓣评分从初始的8.1，逆势上升至8.4。场景布局上，“不仅尊重历史样貌，也更尊重当年黄河路给人的感受”，剧集中也涉及到大量的历史影像，搭配宝总的旁白，以显示时代的汹涌与改革开放的浪潮。用心拍摄的作品，从不会缺少观众的认可与掌声。

年轻人在讨论：最近去哈尔滨游玩的广西小朋友“小砂糖橘”萌化全网，也带动了两座城市的友好交流，东北“老铁”与广西“老友”双向奔赴。广西的砂糖橘免费赠到东北，黑龙江也回赠蔓越莓，哈尔滨的朋友们，都懵了，蔓越莓不是南方的吗？家乡到底还有多少惊喜是我们不知道的，网友们也纷纷开始”各省农业大摸底“，一摸一个不吱声。挂霜蜜柚让广西网友目瞪口呆，甘肃有南美对虾，新疆有海鲜，安徽有法式鹅肝，山西竟然有大闸蟹……只能感慨我国地大物博和现代设施农业所带来的农业生产环境的巨大改变。

年轻人在关注：特斯拉热门车型开启降价模式，国产Model3降至24.59万，ModelY降至25.89万，有人调侃“符合电子产品的降价规律”，其实在2023年的1月同期，特斯拉也推出了史上最高幅度的降价，最高降幅达4.8万元。所以特斯拉今年这个降价应该还是想要年初冲一冲销量，降价冲销量也说明目前特斯拉的积压订单不足。降价肯定是利好，不局限于特斯拉潜在用户，还记得去年从特斯拉大降价开始引领了一大轮车企降价潮，最终得利的是消费者，不少消费者都期待今年的车企价格战能打的"头破血流"。

年轻人在抢票：2024春运火车票1月12日起开售，大家纷纷开启“抢票”模式，不同于以往，今年铁路12306网站优化升级候补购票功能，增加候补订单和备选方案数量，扩大候补订单兑现时间选择范围，临时新增旅客列车席位优先配售给已提交候补订单的旅客，将进一步提高旅客候补购票成功率。不用担心抢不到票错失回家机会啦。每一次归家，都是一次心灵的洗礼，归家的旅途，是一段充满温暖和感动的历程。将所有的酸甜苦辣打包进这一张归家的车票，收拾起行囊，回家过年！希望每一位游子平安归家！