1月14日重要信息及观点汇-韭研公社

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1月14日重要信息及观点汇

修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2024-01-14 08:10:54

周末舆情热度-小锦鲤版：

①汽车-俄罗斯汽车市场分析机构Autostat表示，2023年有6个中国汽车品牌进入俄罗斯销量前十名（长城汽车）

涛涛车业：公司的产品还销往欧盟、俄罗斯等国家或地区；

万丰奥威：公司为奇瑞公司提供轻量化铝合金车轮产品及相关服务；

玲珑轮胎：公司23年俄罗斯市场发货量较22年实现翻倍增长；

襄阳轴承：在互动平台表示，奇瑞新能源车型中，小蚂蚁和EQ7车型的传动轴由我司供应;

②航运-美国消费者新闻与商业频道报道称，当前红海紧张局势持续的时间越长，对全球海运造成的影响就越大，航运成本也将越来越高（宁波远洋、中远海能、招商南油、海通发展、锦江航运等）；

③卫星互联网-俄罗斯《生意人报》网站1月10日报道，中国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络，将覆盖整个地球（天银机电、上海沪工、中国卫星、合众思壮、北斗星通等）；

④春运-交通运输部：预计2024春运期间营业性客运量比2023年同期有较大增长（春秋航空、富临运业、江西长运、锦江在线、山西路桥、三特索道、黄山旅游等）；

⑤禽流感-财联社1月13日电，高致病性禽流感疫情正在韩国蔓延，韩国鸡蛋的价格较前一个月上涨了一成左右，较往年同期上涨了两成左右（温氏股份、天康生物、巨星农牧、鲁抗医药）

⑥大模型-奥特曼：未来5-10年大模型都处于“陡峭成长曲线” 成本下降也是如此（创业黑马、常山北明、中文在线）

⑦房地产-“上海奉贤”发布《奉贤区新城区域人才购房实施细则》（大龙地产、金科股份、万科A）

【中国六个汽车品牌进入俄罗斯销量前十名】财联社1月13日电，俄罗斯汽车市场分析机构Autostat表示，2023年有6个中国汽车品牌进入俄罗斯销量前十名。2023年俄罗斯轿车新车销量总计105.87万辆，同比增长达69%。数据表明，第一名是俄罗斯品牌拉达（Lada），全年销量为324446辆；中国品牌占据了从第二名至第七名的位置，奇瑞在中国品牌中销量第一（118950辆，销量增长了2倍，所占市场份额为11.2%）；排名第三的是哈弗（111720辆，销量增长了2.3倍，所占市场份额为10.6%）。进入前十名的品牌还有吉利（93553辆）、长安（47765辆，销量增长了17.7倍，所占市场份额为4.6%）、星途（42152辆，销量增长了2.5倍，所占市场份额为4%）、欧萌达（41983辆汽车，销量增长了32.9倍，所占市场份额为4%）。韩国起亚、现代（Hyundai）和日本丰田分别占据第八至第十名。 (俄罗斯卫星通讯社)

【俄专家：2024年俄中贸易额有可能增至近5000亿美元】财联社1月13日电，俄罗斯科学院东方学研究所当代中国研究中心首席研究员、经济学博士奥斯特洛夫斯基表示，对于俄中贸易而言，总额为2400亿美元并不是上限，2024年其可能会达到5000亿美元。 (俄罗斯卫星通讯社)

【刘建超会见美国国务卿布林肯】财联社1月13日电，当地时间1月12日，刘建超在华盛顿会见美国国务卿布林肯。双方表示将继续加强对话合作，不断推进落实两国元首旧金山会晤重要共识和成果。刘建超就有关问题阐述了立场，强调双方应相向而行，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。双方还就国际和地区问题交换意见。

【美股三大指数涨跌不一微软收盘市值超越苹果】财联社1月13日电，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.31%，本周累计上涨0.34%；纳指涨0.02%，本周累计上涨3.09%；标普500指数涨0.08%，本周累计上涨1.84%。热门科技股涨跌不一，Meta涨超1%，微软涨近1%收盘市值超越苹果，特斯拉跌超3%，AMD、英特尔跌超1%，英伟达跌0.2%结束六连涨。贵金属、采矿与油气板块涨幅居前，科尔戴伦矿业涨超8%，Vista黄金涨超7%，金田涨超6%，道达尔、雪佛龙、埃克森美孚均涨超1%。航空公司、邮轮、汽车制造板块跌幅居前，美国航空跌超9%，达美航空跌超8%，Lucid跌超7%，挪威邮轮、Rivian跌近4%。

【热门中概股多数下跌纳斯达克中国金龙指数本周累计跌近4%】财联社1月13日电，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.48%，本周累计下跌3.93%。百度跌超7%，理想汽车、小鹏汽车跌超4%，蔚来跌超3%，京东、哔哩哔哩跌超2%，拼多多、富途控股、唯品会、微博跌超1%，阿里巴巴、爱奇艺、腾讯音乐小幅下跌。满帮涨超2%，网易小幅上涨。

【禽流感疫情蔓延韩国鸡蛋价格明显上涨】财联社1月13日电，高致病性禽流感疫情正在韩国蔓延，目前距离春节只剩下不到一个月的时间，韩国民众节前必备食材——鸡蛋的价格出现了明显上涨。临近春节，节日食材的价格受到韩国消费者的关注，特别是制作年糕汤和煎饼时必不可少的鸡蛋。本周开始，韩国1盘30个的鸡蛋平均零售价已经超过了7000韩元（约合人民币38元），较前一个月上涨了一成左右，较往年同期上涨了两成左右。1盒15个的鸡蛋，价格也不便宜，平均每枚鸡蛋价格约合人民币2元。韩国消费者担心，随着节前备货需求的激增，鸡蛋价格可能还会进一步上涨。

【王者荣耀抖音直播1月21日起将全面开放】财联社1月13日电，据王者荣耀官方微博消息，1月21日起，王者荣耀抖音直播将全面开放。

【交通运输部：预计2024春运期间营业性客运量比2023年同期有较大增长】财联社1月12日电，近日，交通运输部、公安部、应急管理部、中国气象局、国家铁路局、中国民航局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《2024年综合运输春运服务保障和安全生产总体方案》。2024年春运从1月26日开始，至3月5日结束，共40天。预计2024春运期间营业性客运量比2023年同期有较大增长，交通运输系统持续满负荷甚至超负荷运转，春运交通运输组织任务更加繁重。

【奥特曼：未来5-10年大模型都处于“陡峭成长曲线” 成本下降也是如此】财联社1月12日电，在微软公司联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）的最新一集《Unconfuse Me（为我解惑）》播客节目中，盖茨与OpenAI的CEO萨姆·奥特曼（Sam Altman）一起讨论AI的发展与未来。展望未来两年的AI技术发展，奥特曼表示自己看好能支持语音、图像和视频输入输出的多模态AI，并相信AI技术最重要的进步将围绕其推理能力展开，以及为用户提升回答的可靠性。当盖茨问到AI技术的发展速度是否无法放缓时，奥特曼给出了肯定的答案，表示至少在未来的五到十年内，该技术都会处于“一个非常陡峭的成长曲线上”，其成本也在飞快地下降。 (澎湃新闻)

【2024年TW地区两项选举结果揭晓】2024年TW地区领导人和民意代表选举13日举行。计票结果显示，民进党候选人赖清德、萧美琴当选TW地区正副领导人。TW地区立法机构113个席次中，中国国民党获得52席，民进党51席，TW民众党8席，无党籍及未经政党推荐者2席。 (新华社)

【国海策略|专家解读TW大选】核心要点供参考！

1这次TW选举包括领导人选举和立法机构选举两部分，在立法机构席位上预计国民党会成为第一大党，领导人方面预计民进党胜出的概率更大，这一组合的概率大约是85%。

2还有10%的概率是国民党大获全胜，5%的概率是民进党大获全胜，但整体概率都不大。得票率上，预计民进党在38%-41%之间、国民党35%-38%、民众党21%-25%左右。

3民进党的优势在于年轻人基本盘大，善于经营选举，劣势是腐败，造成了一定的年轻人选票流失；国民党的优势在于侯友宜的副手赵少康形象口才不错，在两岸政策上比较稳健。

4蓝白合最终成行的概率比较低，因为国民党和民众党属性不同，民众党的内部构成比较复杂，其中有一部分人反对支持国民党。

5如果民进党继续执政，就将打破8年一党执政的周期规律，在两岸问题上也将坚持强硬的态度，但立法机构可能会对民进党在内政、经济方面产生较强的牵制作用。

上海青浦人才新城区购房新政：非户籍人口社保三年可购房

1月13日，“上海奉贤”发布《奉贤区新城区域人才购房实施细则》。

按照奉贤新城区域发展和产业导向，与用工单位签订二年及以上劳动（聘用）合同且在本单位工作满一年、按规定在沪缴纳职工社会保险或个人所得税满3年及以上、在本市无住房的非沪籍人才，同时符合相关单位条件之一、个人条件之一，可购买奉贤新城住房1套，同时购房资格由居民家庭调整为个人。

单位条件：

符合奉贤新城产业发展导向，工商注册地、税收户管地均在奉贤新城，一年内未出现重大违反法律法规等情形的企业；

奉贤新城范围内机关事业单位、科研院所、社会组织等对奉贤新城经济社会发展有重要支撑的机构；

符合奉贤新城产业发展导向，工商注册地、税收户管地均在奉贤新城产业协同区园区，一年内未出现重大违反法律法规等情形的企业。

个人条件：

具有大学本科及以上学历的人才；

具有中级及以上职称的人才；

取得国家三级及以上职业资格（高级工）证书，工作岗位与资格证书相符的高技能人才；

最近3年内累计24个月在本市缴纳职工社会保险费基数大于等于本市上年度职工社会平均工资2倍的人才；

入选奉贤区“滨海贤人”系列优秀人才计划的人才；

入选市级及以上人才计划或具有相当层次的并纳入区委人才办管理服务的人才。

我们为什么说飞行汽车，是下一个机器人

eVTOL有望复制人形机器人的行情，二者共同点有：

1）未来的应用前景广阔，想象空间大。

2）产业化早期阶段，大量创业团队在进行原型机开发。

3）硬件方案尚未定型，技术路线百家争鸣。4）与汽车行业供应链复用，成本可以快速降低（三电系统、旋翼系统、飞行控制、新材料）。中国在飞机和新能源车等产业积累的技术经验和产业链优势，可以部分地转移到eVTOL的研发和产业化过程中。尤其是汽车领域的电动化和智能化趋势，使我国在电池技术、先进材料、自动驾驶、卫星通信等领域的积累能够提供重要支撑。5）一级市场的投融资案件活跃，正在向二级市场传递。目前，国内已有多家上市公司涉足eVTOL的材料部件供应和整机制造，商业化进展持续突破，建议关注相关投资机会。

【浙商金属新材料】美英空袭+美国PPI低于预期，金价走高

美英发动空袭

据路透社报道，多名美国官员当地时间11日表示：

美、英已经开始对也门境内与胡塞武装有关目标，实施空袭打击。

此前，以美国为首的12个国家曾发布联合声明，对也门胡塞武装发出“最后通牒”，警告除非他们立即停止海上袭击，否则将为由此引发的后果承担责任；

签署联合声明的12个国家包括美国、英国、澳大利亚、巴林、比利时、加拿大、丹麦、德国、意大利、日本、荷兰和新西兰。

美国PPI低于预期

12月，美国PPI年率1%，预期1.3%，前值0.9%；

美国核心PPI年率1.8%，预期1.9%，前值2.0%。

金价上涨

受PPI等因素催化，现货黄金一度突破2060美元/盎司，为1月5日以来首次。

我们的观点

胡塞武装事件拉升地缘风险，英美入局或更添事态升级的可能性；

美国PPI低于预期，制造业和需求端压力或仍存。

避险需求+降息预期，贵金属配置价值凸显！

【广发电子团队】CES 2024观察-高通：AI时代开启，硬件与应用共振

事件：高通在CES 2024发表“人工智能时代人们将如何与设备交互”主题演讲。

骁龙8 Gen3为首款专为生成式AI设计的手机芯片

CES期间，高通表示AI正逐步在硬件端实现突破，下一步将是应用开发。骁龙8 Gen3是首款专为移动设备生成式AI设计的芯片，是市面上性能最强、用途最广泛的移动处理器之一。与上一代相比，CPU性能提高30%，GPU性能提升25%，NPU性能提升98%，手机端能够运行高达100亿参数规模的AI模型。高通未来将继续与三星、谷歌等在AI上进行新的合作与尝试。

全新计算平台X Elite引领PC革命

骁龙X Elite搭载高通自研Oryon CPU，能耗及性能表现均优于竞品。其采用4nm工艺制程，拥有12大核，主频为3.8GHz，并且支持双核睿频至4.3GHz，内置新一代Hexagon NPU，算力达45TOPS，整体算力达75 TOPS，在终端侧可以运行超过130亿参数的生成式AI模型。高通未来将与微软合作，打造下一代移动性更强、速度更快、电池寿命更长的PC。

为汽车提供数字引擎

高通与汽车企业建立良好关系，骁龙数字驾驶舱可以做CRM、嵌入公司服务、分发电视内容、提供应用程序等。高通为汽车提供数字引擎，核心是一个全新的计算空间，通过身临其境的屏幕实现车内交流和生产力的提升。

东方雨虹公告老板李卫国计划减持2%股权用来赔付之前员工持股计划的损失，2%的股权对应9.14亿。

1）减持通过大宗进行，预计是上海国资旗下企业接手；

2）减持的金额先行赔付中低层员工，高层暂不赔付，高层可以等到股价涨上去再考虑赔付，避免在低位减持过多金额；

3）之前市场预期要减持5%是因为走协议转让不能低于5%，雨虹觉得减持5%太多了，申请了2%的大宗交易，之前证监会没批复所以拖着，今天突然批复了就发了公告。员工持股计划赔付这个事情就阶段性落地了。

【天风电新】特高压：加速建设带动输变电行业高增，相关受益标的梳理-0112

23年为特高压投运小年，从24年开始进入项目建设高峰期。24-25年，我们看好特高压建设带动弹性；往25年后看，基本盘稳定增长，出海、柔直带来新增量。

各项目建设进展

1、特高压：23年实际核准开工直流4条、交流2条；预计24-25年有望核准开工：直流5/4条；交流2/0条。#对应相关公司24-25年进入业绩兑现高峰期：预计24-25年投运直流3/6条；交流2/3条。

往25年看：根据风光大基地建设进展及外送缺口、以及“十四五“规划的特高压交直流投资额，我们预计24-25年仍将有新增特高压项目释放，形成25-26年的板块收入超预期。

往十五五期间看：大基地项目外送缺口持续存在，特高压建设具备“长周期“属性，且#海风柔直将成为重要增量：预计26-30年全国海风年均新增装机有望达24GW+，且27年后预计项目均为深远海项目（超过70KM用柔直具备经济性）。

我们测算换流阀设备双站价值量6.82亿元/GW，对应26-30年年均海风柔直换流阀市场容量为131亿元。

2、输变电设备：特高压建设加速，将持续带动配套主网建设。23年输变电设备合计中标金额713亿元，#yoy+30.22%；其中组合电器172亿元，#yoy+49.25%；预计24-25年将跟随特高压、需求持续向上。