1、出海

宁做出口的草、不做内卷的苗。由电商出海全面扩散到各个领域出海，包含科技出海，如CPO等，注意出海这条暗线。、

电商出海

催化1：1月15日，据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示，小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局，第一站为新加坡。

催化2：相比于中国，电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域，出海或成头部直播电商机构的新增长点。

催化3：近日，东方甄选在招聘软件上发布了多个TikTok方向的职位。市场猜测或布局出海业务。

催化4：根据公开报道，TikTok电商为2024年定下了500亿美金的GMV目标，对照2023年200亿美金的目标数字，翻了一倍多。

催化5：2024刚开年不久，一款 stanleyQuencher 水杯便以燎原之势火遍北美，跨圈成为近期热度最高的“时尚配饰品”代工商嘉益股份2周大涨40%。

电气装备

催化1：欧盟提出5840亿欧元电网升级计划,看好中国高端电气装备出海从0-1的机会。

国潮

催化1：商务部：开展国潮出海等活动。日前发布《关于组织开展2024年“老字号嘉年华”活动的通知》。

CPO出海

催化1：英伟达老黄国内行程预期，CPO有望加大出海，如英伟达、AMD等。

催化2：剑桥科技：公司第一代1.6T光模块产品预计将在下半年小批量发货】剑桥科技在互动平台表示，公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上Live Demo（现场演示），预计将在下半年小批量发货。还有就是一个小作文催化了。

AI出海

催化1：超讯通信携手Seven Volcanoes，领航AI短剧出海。超讯通信子公司超讯人工智能科技有限公司（以下简称“超讯人工智能”）与AI多模态应用公司Hong Kong Inequation Limited签署了相关投资协议。

算力出海

催化1：协创数据拿下第一批h100服务器，东南亚AI算力出海开始兑现。

华为海思出海

催化1：华为“小海思”（上海海思）2024应届生招聘公告中的一个小细节引起了业内人士的注意。招聘公告中的“芯片与器件销售经理”岗位的“岗位要求”第1条明确提出“接受全球派遣”有业内人士认为海思正在批量招聘海外销售，目的是为其拓展海外市场做准备，凸显出海思复苏的速度很快。

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出海已经全面扩散，只有出口的板块增速较高，内卷是卷不动了。也许要适应这种大变化！接下来很长一段时间 如何找到能有国际竞争力的业务？能很好参与全球舞台的企业！如何承接 欧洲等地转移来的产能 ，给他们做智能生产服务配套的企业，才是大机会！这个方向一定要重视。

2、光伏

今天光伏等新能源就不负众望，带领权重深V翻红。光伏等新能源作为这波反弹行情的急先锋，连续多次带领大A反弹，被市场寄予厚望，他如果都不行了其他更不用说了。所以稳稳想反弹，光伏等新能源赛道很关键。神秘力量搞大金融，市场不信，渣男本性尽显，只有新能源赛道，要权重有权重，还有故事可以讲。

催化1：根据硅业分会，由于N型硅料产品结构性短缺，本周N型硅料均价涨至6.96万元/吨，环比上涨2.65%。N型硅片客制化需求远多于P型时代，技术壁垒大幅提升。公司率先实现N型硅片低成本量产，目前N型客户覆盖率超90%，同时实现电池技术路线全覆盖。受益于N型硅料结构性紧缺，公司N型硅片市占率有望进一步提升，带动定价权持续提升。

老逻辑：

（1）从技术面来说，大跌了两年多的新能源赛道股，这两周逆势走强，初现止跌企稳迹象，有逆势走出圆弧底的趋势。

（2）从情绪来看，光伏等新能源作为这波反弹行情的急先锋，连续多次带领大A反弹，被市场寄予厚望，也是大A可以依仗的板块。

（3）从资金筹码来说，曾经最颓的机构重仓板块开始拒绝下跌，从侧面说明，基金赎回潮最凶猛的日子可能已经过去了。

（4）从基本面来说，光伏主产业链处于底部且价格见底。根据公布数据，产业链价格基本企稳，EVA粒子价格见底，P型由于生产问题有所反弹。整个板块处于底部＋有绝大部分环节价格见底＋部分环节触底反弹，板块效应显著。

并且外溢到光伏新技术：如钙钛矿、HJT等。2024年第一季度的变化在于：协鑫1GW订单落地，我们预计24年行业单结钙钛矿落地订单4-5GW。HJT平价持续推进，预计24年组件成本降低至0.89元/W左右。

3、MR

炒作从之前的硬件，转向软件内容端。

催化1：据恒信东方消息，1月17日，苹果亚太E往CG、VR、LBE领域的经典案相关负责人一行造访恒信东方，全面体验了公司过例，并就围绕Vision Pro平台内容开发展开了讨论。

催化2：苹果首款MR头显Vision Pro即将于1月19日在美国开始预售，并于2月2日正式开售。作为苹果研发7年之久的科技新品，这款头显备受关注。

4、华字辈

近日，带有华字的个股频频活跃，每天”华字辈“概念股霸榜（霸占涨停板），不过这次不是玄学哦，是爱我中华。

催化1：近期市场题材冰冷，资金抱团。

注意：本文只是个人复盘思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。