周五美股超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。美股的这些AI都是十几万亿美元市值，最近一段时间都创了历史新高，反弹了十几个点。这十几个点是十几万亿美元市值的市值基础上。

Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。再算上其他GPU，公司拥有的算力总和将接近于60万块H100所能提供的算力。

作为科技行业的老二，我们哪怕涨个人家增长市值的千分之一，也应该有波反弹。

核心三点：一个算力出海CPO，一个AI应用端，一个国产昇腾算力。

核心个股：

因赛集团：前期AIGC龙头，多模态AI+AIGC+跨境电商+短剧游戏+网络游戏+混合现实，石锤：图片生成，InsightGPT的文生图功能目前已在时尚珠宝和快消两个赛道的营销领域得到应用。2.视频智剪，InsightGPT的视频智剪功能已辅助业务团队向国内某头部游戏公司交付了一批信息流广告视频。3.爆款视频生成，InsightGPT计划通过对产品卖点、人群、痛点、场景等数据的建模和分析，开发上线帮助品牌方在抖音、小红书等流量平台自动生成爆款视频的功能。

万兴科技：AIGC核心个股，多款生成式AI软件，逻辑很正，业绩也有体现，但机构重仓个股

剑桥科技：前期CPO妖股，1.6T光模块可能出货，业绩很烂，但短线核心。

联特科技：量化买入，如果CPO爆发，预期量化继续

天孚通信：刚公布业绩，业绩很好，赶上点了

中际旭创：中军，最正宗，业绩最好

高新发展：最正宗的国产算力股了。