01   今日财经早餐·热点新闻

1）央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报，会议强调，要采取更加有力有效措施着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展。会议研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作；会议审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》；会议还研究了其他事项。 

2）中国信通院：2023年1-12月，国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%。2023年12月，国内市场手机出货量2827.5万部，同比增长1.5%，其中，5G手机2420.0万部，同比增长4.2%，占同期手机出货量的85.6%。 

3）券商中国：近日，多地证监局对上市公司股东减持后的行为开罚单，涉及的减持情况溯及两三年前，有的甚至发生自2020年以来，显示出监管层对上市公司股东减持行为的高度关注。此次集中被罚的对象均为上市公司持股5%以上的股东，减持比例达到1%，相关被罚对象多为私募机构，部分为自然人，更有知名AMC机构。在市场人士看来，无论是何种类型的主体，作为上市公司股东都需加强对证券法律法规的学习，提高信息披露质量。 

4）界面新闻：1月22日，中信建投、山西证券规范两融业务开始生效。1月19日，中信建投证券、山西证券两家券商相继发布公告称，自1月22日起，公司将禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。就在此前，广发证券曾官宣，决定禁止融资买入证券用于偿还融券负债，调整自1月15日起生效。对于发布上述两融业务最新偿还规则目的，上述券商均表示是为了加强风险管理，防范两融业务风险。 

5）财联社：跨境ETF持续受资金追捧，美国50ETF1月22日午后快速拉升涨停，溢价率超10%，此外日经ETF大涨超4%，纳斯达克ETF涨3.54%。自今年开年以来，跨境ETF普遍表现不俗，尤其近两周更是行情活跃。以1月8日至19日区间统计，累计共有17只ETF涨幅超5%，其中，跨境ETF占比近88%，且以日经、纳斯达克100、纳斯达克科技相关的ETF为主。除跨境ETF外，多只跨境LOF也涨幅居前，其中，标普信息科技LOF、印度基金LOF、纳斯达克100LOF、全球芯片LOF年内分别上涨近11.9%、6.1%、5%、4.3%。

6）中国证券报：1月22日，公募基金2023年四季度末前十大重仓股曝光。天相投顾数据显示，公募基金全部持仓中（含港股），贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、腾讯控股、立讯精密、恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、山西汾酒成为前十大重仓股（统计口径为公布2023年四季报的4955只积极投资偏股型基金）。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）海外ETF-在过去十多年的发展中，海外ETF的数量已接近110只，2023年新成立的海外ETF占比达到25%。在宽基ETF市场竞争激烈的情况下，全球投资市场的广阔前景（美国50ETF、纳斯达克指数ETF、日经ETF、德国ETF、印度基金LOF等）；

2）人工智能-Alphabet Inc.旗下人工智能部门谷歌DeepMind的两位科学家在与投资者讨论在巴黎成立一家人工智能初创公司（新易盛、天孚通信、万兴科技、浪潮信息、工业富联等）；

3）华字辈-近日，玄学的讨论热度再度提升，带有华字的个股频频活跃（华升股份、深中华A、华瓷股份、萃华珠宝、华鼎股份等）；

4）大金融-1月19日，证监会举行新闻发布会，涉及注册制走深走实、资本市场从严监管、退市制度改革等内容（新力金融、哈投股份、国盛金控、华金资本、大智慧等）；

5）跨境电商-海关总署相关负责人表示，将扎实推进跨境电商综试区建设，持续推进市场采购贸易方式创新发展，推动跨境电商与其他业态联动互促、融合发展（音飞储存、华升股份、恒林股份、华鹏飞、永艺股份等）；

6）统一大市场-国家税务总局表示，在税收大数据指标体系中，我国统一大市场建设呈现加快态势（华贸物流、海晨股份、华光源海、嘉诚国际等）；

7）AI游戏-近日，一款名为《幻兽帕鲁》的游戏引爆市场，3天内销量突破400万份，并成为Steam历史上所有付费游戏中同时在线玩家数量最高的游戏（昆仑万维、神州泰岳、掌趣科技、宝通科技等）；

8）即时配送-近期，高德、哈啰上线跑腿送货业务，美团、蜂鸟、顺丰同城配送等众多玩家争夺即时配送赛道（智莱科技、新日股份、顺丰控股、西安旅游等）；

9）3C钛合金-近期，三星Galaxy S24 Ultra发布，采用钛合金边框，以增强了设备的耐用性和使用寿命（银邦股份、华曙高科、铂力特、天工国际等）。

 

03  今日财经早餐·公司要闻

【神州信息】智能资金头寸管理系统Sm@rtLMC连续签约华夏银行及江苏、南京和重庆等地四家商业银行的智能流动性头寸管理平台项目。通过AI技术和多模型算法相结合，帮助银行打造集“预测+管控+分析”为一体的智能化资金头寸管理能力。

【新中港】拟3.93亿元投建嵊州市开发区储能示范项目。

【埃夫特】全资孙公司获得宝马集团1.76亿元采购订单。

【风范股份】中标约2.86亿元南方电网框架招标项目。

【北京科锐】预中标3.45亿元南方电网框架招标项目。

【合盛硅业】拟公开发行不超过40亿元公司债券。

【新集能源】与皖能股份拟共同投建2×660MW级超超临界燃煤发电机组工程项目。

【国芯科技】新一代汽车电子高端MCU芯片获得批量订单。

 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

中国制造出海核心引擎，这一万亿行业细分市场或迎显著增长

近年来，跨境电商作为发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，显示出巨大的市场活力和增长韧性，成为外贸领域的一抹新亮色。据海关测算，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%；进口5483亿元，增长3.9%。跨境电商快速发展，既满足了国内消费者多样化个性化需求，又助力我国产品通达全球，成为外贸发展的重要动能。

中信证券进一步分析指出，跨境电商物流作为推动中国制造出海的核心引擎，高效率的供应链推动行业的升级换代，在经历2020~2021年上半年爆发式的增长后，尤其2022年以来欧美传统线路需求端的调整引发市场对景气度的担忧。（公众号：价值趋势财讯社）非正常的扰动因素逐渐淡出，行业重新回归品牌、销售渠道、供应链效率竞争的轨道上来，政策升级&制造优势&高性价比柔性供应链驱动行业GMV实现15%左右中高增速可期。头部电商平台和独立站订单愈发向更具竞争优势的综合物流服务商集中，核心物流龙头一体化供应链服务能力和稳定性或为制胜关键，未来3年有望涌现收入体量千亿物流巨头。

相关概念股：东航物流(601156)、三态股份(301558)等。

 

千方百计抢订单、拓市场，外贸开年跑出“加速度”

据报道，新年伊始，各地外贸企业紧盯市场变化，铆足干劲，千方百计抢订单、拓市场。与此同时，港口、海关等各个部门不断创新举措、优化流程，为外贸企业出海赢得效率和时间。

2023年是中国品牌出海重要的一年。在经济和国际的视角下，国产品牌出海的巨大浪潮似乎已势不可挡，东南亚、日韩、欧美等地区，越来越多地出现中国品牌竞逐的身影。2023年，外贸“新三样”——新能源汽车、锂电池、太阳能电池的出口首次突破1万亿，船舶、家电的出口快速增长，我国外贸呈现较强韧性。（公众号：价值趋势财讯社）商务部有关负责人表示，2024年，将继续培育外贸新动能、加大跨境电商的出口。此外，拓展以原材料、半成品、零部件为代表的中间品贸易，也成为2024年外贸的重点任务之一。太平洋证券指出，北美商品及制造业去库存进入尾声，流动性缓解有望驱动欧美地产行业修复向上；增量科技品类更具布局优势（新型智能家电、智能手机等），关注国内优质科技出海品牌。

相关概念股：创维数字(000810)、乐歌股份(300729）、锦浪科技(300763)等。

 

3天销量突破400万份，该行业又一爆款出现

近日，一款名为《幻兽帕鲁》的游戏引爆了游戏圈。《幻兽帕鲁》于1月19日上线Steam，是一款支持多人游戏模式的全新开放世界生存制作游戏。SteamDB数据显示，《幻兽帕鲁》Steam的同时在线峰值破百万，并成为Steam历史上所有付费游戏中同时在线玩家数量最高的游戏。与此同时，游戏官方在X平台上表示，《幻兽帕鲁》游戏销量在3天内突破400万份。此外，由于游戏爆火，《幻兽帕鲁》服务器一度宕机。

据悉，《幻兽帕鲁》游戏开发商Pocketpair成立于2015年，公司首席执行官为TakuroMizobe。（公众号：价值趋势财讯社）值得一提的是，Mizobe是生成式AI技术的“粉丝”，他在X平台上多次谈论过生成式AI技术，并为此感到兴奋。除了《幻兽帕鲁》以外，Pocketpair还开发过一款AI绘画游戏《AI：ArtImpostor》。AI有望重塑游戏生产方式，孕育新的内容形式。西部证券分析指出，展望2024年，各大公司均有重点产品布局，随着新游戏陆续上线，玩家长期积累的消费意愿集中释放，有望进一步拉升游戏中的人均消费，从而带动行业市场规模增长。与此同时，AI技术的发展将对行业持续产生影响。

相关概念股：神州泰岳(300002)、宝通科技(300031)等。

 

苹果Vision Pro预售抢疯了！现货一度炒到9万

据媒体报道，1月19日，3499美元售价的Vision Pro预售5分钟内服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。许多科技数码博主和极客玩家也在通过各种渠道下单预购，某电商平台的代购价格更是一度炒到了9万。（公众号：价值趋势财讯社）苹果官网显示，开售后，所有规格的Vision Pro可能要等1个多月时间才能拿到，在线订单交货日期推迟到3月8日至15日。而交付的延迟表明，苹果该产品一定程度上供不应求。

华泰证券认为，此次发售最大看点，是其独创的基于眼球注视和手指运动的新一代人机交互方式，以及沉浸式交互体验。今年一代产品对供应链公司的整体业绩拉动有限。但是随着二代产品的降本，以及友商的追随和整体软件应用生态的建立，行业及应用有望打开长期成长空间。

相关概念股：亿道信息(001314)、恒信东方(300081)等。

 

对标苹果VisionPro，三星推进GalaxyVR头显研发

1月20日消息，据Roland Quandt近日透露，三星内部正研发GalaxyVR头显和控制器，有望对标苹果的VisionPro头显。三星最初计划在2023年年初就开始量产XR头戴设备，但在了解到苹果VisionPro的规格后，三星认为需要对其XR头戴设备进行全面的调整，以提高竞争力，因此延期至2024年发售。（公众号：价值趋势财讯社）此外，苹果VisionPro正式开启预售，国内某电商平台的代购价基本都要在35000-70000元不等，且无法保证首批货源+第一时间带回。

类比Mac将用户带入到个人计算时代，Iphone将用户带入移动计算时代，我们认为AppleVisionPro有望带领用户进入空间计算时代。天风证券潘暕认为，XR行业变革时刻到来，短期优选苹果VisionPro供应链，关注XR头显核心增量领域（MicroOLED显示、3D传感器、3D应用），长期关注产业竞争格局与产业趋势变化。

相关概念股：恒信东方(300081)、立讯精密(002475)等。

 

宝马携手人形机器人，开启自动化生产新纪元

继特斯拉之后，宝马也加入了人形机器人大军，将在其位于南卡罗来纳州斯巴坦堡的工厂进行试点应用。一家名为Figure的加州初创公司开发了这种名为Figure01的人形机器人，并与宝马达成协议，将在汽车制造领域部署“通用人形机器人”。据悉，除宝马外，其他汽车制造商如本田汽车和现代集团也在尝试用人形机器人来替代危险且重复的工作。

在老龄化和智能化趋势下，“机器替代人”成为重要趋势。浙商证券研报预计，2030年人形机器人全球市场有望达1692亿元，8年CAGR为27%。人形机器人对于各环节提出新的要求，有望拉动产业链创新发展。

相关概念股：禾川科技(688320)、鸣志电器(603728)等。

 

国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作　关注AI应用端产业链机会

1月22日，国常会，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。会议强调，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。

新型工业化是实现经济高质量发展、制造强国转型的重要路径，核心是通过科技赋能，实现工业生产力的升级，最典型的表现为工业互联网的建设。（公众号：价值趋势财讯社）当前，促进工业化与信息化深度融合，充分利用数字技术、智能化和数据驱动的方法来提高管理、经营、生产效率和产品质量，是切实、有效推进新型工业化的主要发展方向。其中，工业软件贯穿产品、装备、生产、管理、服务等制造全价值链，是智能制造的核心技术支撑，深度受益于新型工业化建设的系统推进。

相关概念股：宝信软件（600845）、中控技术（688777）等。

 

召开常务会议 促进即时配送行业高质量发展

召开国常会，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》。会议指出，近年来即时配送行业快速兴起，在促进消费、保障民生、扩大就业等方面发挥着越来越重要的作用。要加强鼓励引导，进一步营造良好营商环境，提升行业发展水平和支撑带动能力。要督促企业守好食品安全、配送安全等底线，加强劳动者权益保障，推动降低企业合规经营成本。会议还研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，研究全面推进乡村振兴有关举措。

即时享受”已经成为一种新的生活方式。（公众号：价值趋势财讯社）传统零售正通过与即时零售的结合，助推消费体验提质升级。商家和平台不再局限于使用传统物流，越来越多选择即时物流，深入到全品类的配送服务中，打造“仓配一体化”模式，简化中转，降本增效。与需求相适应，即时配送的覆盖品类自然也变得更加多元，从早前的餐饮外卖日渐扩展至美妆、商超、日用等。数字经济不断深入推进的背景下，即时零售市场有望进一步扩大，中国连锁经营协会给出预测，2024年，即时零售相关市场规模将超过1万亿元。

相关概念股：顺丰控股（002352）、圆通速递（600233）等。

 

光伏逆变器出口持续改善　第一季度逆变器企业环增确定性高

中国海关日前更新的2023年出口数据显示，2023年，我国逆变器出口实现99.54亿美元，同比2022年的89.38亿美元，上升11.37%。与此同时，2023年，我国逆变器出口的重量为33.36万吨，比2022年的30.38万吨，增长了9.8%。2023 年12 月，国内逆变器出口金额达5.95 亿美元，环比提高6.25%，为连续第个二月环比增长。其中，对亚洲地区、北美、拉美和的出口环比改善较为显著。

长江证券认为，近期光伏跌价刺激非欧美海外需求爆发，类似2018年“531”之后海外需求起量。同时欧洲去库进入尾声，近期红海局势或加速库存去化，部分企业反馈已开始排单，甚至出现等货情况。预计2024年全球装机预计450-500GW，同增20%-30%，其中国内和非欧洲海外存在超预期空间。逆变器近期出口数据持续改善，Q1来看逆变器企业环增确定性高。

相关概念股：阳光电源（300274）、德业股份（605117）等。

 

国际领先 大规模压缩空气储能关键技术获突破

据报道，由中国科学院工程热物理研究所储能研发中心团队自主研发的“大规模先进压缩空气储能系统关键技术”近日顺利通过技术成果鉴定。该项目在压缩空气储能系统理论创新、技术攻关、装备研制、工程应用等方面取得了创新性成果，建立了具有自主知识产权的设计体系，成果整体处于国际领先水平。该技术面向电力系统削峰填谷、可再生能源大规模消纳对大规模、低成本、长寿命规模长时储能的迫切需求，对于推进压缩空气储能技术产业化应用，支撑国家双碳目标，引领世界压缩空气储能技术发展具有重大意义。

《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，加强压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术，具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行，将有效支撑能源革命，提升可再生能源发电比例，助力“碳中和”目标的实现，并带动相关产业发展。

相关概念股：科远智慧（002380）、冰山冷热（000530）等。

 

全国温室气体自愿减排交易市场启动 市场空间达万亿级

1月22日上午，全国温室气体自愿减排交易市场启动仪式在北京举行。建设全国温室气体自愿减排交易市场，是调动全社会力量共同参与温室气体减排行动的一项制度创新，有利于推动形成强制碳市场和自愿碳市场互补衔接、互联互通的全国碳市场体系，助力实现碳达峰碳中和目标。

根据北京绿色交易所预测，若参照对比欧盟碳市场规模(2022年15亿吨配额，93亿吨交易量，约7500亿欧元交易额)，未来中国碳市场金融化后，年交易量或将超过100亿吨，交易额有望超过1万亿元。

相关概念股：百川畅银(300614)、福建金森(002679)等。

 

海外产能陆续退出 国内钛白粉厂商集体提价

钛白粉生产企业龙佰集团、中核华原、安纳达、惠云、道恩、鲁北钛业、玉兔、昆明东昊等多家钛白厂商发函上调钛白粉价格，其中国内钛白粉销售价格上调500-700元/吨；国际钛白粉销售价格100美元/吨。值得注意的是，这是2024年龙佰集团、中核华原第二次上调国际钛白粉价格。

2023年钛白粉行业涨价函频发，叠加海外厂商退出，钛白粉全球供应格局逐渐转移至中国，目前我国钛白粉产能已经占全球产能的一半。近年来国内钛白粉产能快速扩张，在钛矿、能源等价格持续高企的情况下，海外巨头加快退出钛白粉市场，国内产品出口迎来黄金发展期，预计2023年钛白粉全年出口将超过160万吨，2024年海外出口或将持续存在增长预期。

相关概念股：龙佰集团（002601）、中核钛白（002145）等。​

 

浦东新区综合改革试点实施方案出炉 数据交易备受关注

近日，中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》，提出浦东要探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制，依托数据交易所提升数据可信流通能力。探索数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制。推动公共数据向经营主体有序开放。

据了解，数据交易链面向数据要素流通市场全产业全流程，提供数据交易基础服务、数据交易增值服务、数据交易保障服务、数据资产金融服务等。（公众号：价值趋势财讯社）研究机构表示，全国数据交易联盟将进一步推动布局更多的区域交易中心和行业交易平台共同建设数据交易链区域节点，推动实现“数据互联、域间协同、智能调度、可信交易”的云、链、域、桥、网一体化的全国多层次数据要素市场互联互通。

相关概念股：云赛智联(600602) 、拓尔思(300229) 等。

 

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

【祥源文旅】 预计2023年净利润同比增长599.51%至696%。

【中泰证券】预计2023年净利润同比增长189%到247%。

【阳光电源】2023年净利润同比预增159%—187%。

【英搏尔】2023年净利润同比预增217.05%—257.7%。

【中集车辆】2023年净利润同比预增115%—122%。

【新国都】 2023年净利润同比预增1463.19%—1686.5%。

【众望布艺】 预计2023年净利润同比增长230.36%至263.4%。

【天正电气】预计2023年净利润同比增长260%至282%。

【协创数据】2023年净利润同比预增110.07%—136.81%。

【振华风光】 预计2023年净利同比增长84.81%-94.71%。

【腾龙股份】 2023年净利润同比预增45.83%至70.14%。

【淮河能源】预计2023年净利润同比增长168.21%至221%。

【铂力特】董事长兼总经理增持公司股份4.54万股

【康恩贝】拟2亿元至4亿元回购股份

【众合科技】拟3000万元―6000万元回购公司股份

【天新药业】拟6000万元至1.2亿元回购股份

【中文传媒】拟0.5亿元至1亿元回购股份 用于注销减少注册资本

【矩子科技】拟4000万元―8000万元回购股份

【迪普科技】拟5000万元―1亿元回购股份

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日抢权配售

【姚记科技】公告，5.83亿的【姚记转债】将于2024.1.25日发行

初始转股价为21.53，当前股价20.1，转股价值为93.32。每股配售 1.415 元可转债，707股可以配1手，市值约14200元，百元含权为7，新债按照125的价格计算的话安全垫为1.8%。

 

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

龙星化工：百元含权26，发行规模6.33亿

严牌股份：百元含权21，发行规模4.68亿

维康药业：百元含权20，发行规模6.8亿

楚天科技：百元含权17，发行规模10亿

湘油泵：百元含权17，发行规模5.77亿

 

低规模前5名：

集智股份：百元含权10，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权13，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权6，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

严牌股份：百元含权21，发行规模4.68亿

 

 

3）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

江银转债：最后交易日1.23日，当前溢价率为17.23%；

无锡转债：最后交易日1.25日，当前溢价率为15.26%；

川投转债：最后交易日1.26日，当前溢价率为0.33%；

大族转债：最后交易日2.1日，当前溢价率为213.15%；

 

接近强赎标准：

赛轮转债：还差1天，当前溢价率0.51%

新天转债：还差1天，当前溢价率6.12%

华锋转债：还差4天，当前溢价率10%

花王转债：还差4天，当前溢价率4.03%

万讯转债：还差5天，当前溢价率20.41%

平煤转债：还差6天，当前溢价率5.85%

合力转债：还差9天，当前溢价率2.87%

冠盛转债：还差10天，当前溢价率15.27%

奕瑞转债：还差10天，当前溢价率8.99%

 

07  今日财经早餐·今日一股

【ST同洲】 拟发行股份及支付现金购买厦门靠谱云股份有限公司100%股权。交易完成后，预计公司控股股东将变更为腾旭实业实控人将变更为刘用旭。靠谱云以边缘计算领域的互联网数据中心服务及云计算服务为主业。