2024年值得关注的十大产业趋势
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-02-19 07:49:30
作者：张启尧，程鲁尧
引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：一、算力：头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起AI芯片作为算力的硬件基石，在需求端和供给端的双重催化下，全球AI芯片市场规模预计将持续扩大，而我国自主可控的AI芯片发展势头迅猛，市场规模增速预计将快于全球水平，关注国产芯片投资机会。
二、大模型：全球生态优化完善，国产大模型加速迭代人工智能大模型正掀起新一轮科技发展热潮，重塑生产方式、优化产业结构、提升生产效率的赋能效应日益显现。海外大模型行业率先起航，OpenAI引领行业发展，谷歌成为有力竞争者。国内大模型竞争格局仍未定型，未来行业龙头优势有望扩大。
三、消费电子：硬软件加成下，AI引领消费电子新浪潮科技产业周期的演绎通常遵循从基础设施到硬件终端的规律，就像移动互联网从3G、4G到智能手机一样。2023年，海内外AI基础大模型纷纷落地，而2024年将见证各种基于AI模型的消费电子产品如AIPC、AIXR、AI手机等相继亮相。
四、数据要素：加快体系化构建，数据与产业融合发展数据要素是国家基础建设的战略性资源，近年来市场规模快速增加。随着在采集、存储、流通、安全等各领域全产业链的体系化建设，各细分领域重难点技术或将逐步实现突破创新，我国也将在该发展阶段完成基础的数据领域发展建设，并向“数字中国”全速前进，同时数据要素与各类经济新动能交织融合，数据价值与行业发展相互交错，数据引擎正在被注入强大的动力。
五、智能驾驶：步入新阶段，高级别智能驾驶加速落地高级别智能驾驶24年有望加速落地，当前多款智驾新能源汽车均为高级别智能驾驶设置了硬件冗余以供升级，多家厂商已取得L3智能驾驶测试牌照，消费者对自动驾驶持有更开放的态度。
六、人形机器人：商业化井喷正当时，产业化加速落地2023年是多家机器人企业集中发布人形机器人产品的产业元年，行业进入实质性发展阶段，预计2024年或将进入小批量量产元年，带动全产业链受益。展望未来，我们认为智能机器人有望在2024年实现小规模量产，2025年有望大幅放量，带动全产业链受益。
七、低轨卫星通信：从0到1，低轨卫星网络全面铺开低轨卫星通信用途横跨军、民等多领域，战略意义重大，现金流盈亏平衡证实商业模式可行性。近地轨道资源有限，预计2024年是实现我国低轨卫星通信0到1的关键一年。预计2027年市场空间超7000亿元，未来重点关注卫星发射产业链、可复用火箭研发进展情况、以及卫星互联网未来发展趋势等。
八、低空经济：eVTOL有望成为新“爆点”2023年10月以来低空经济相关政策密集推出，中央高度重视，深圳经验有望在全国逐渐推广。低空经济产业链完善，市场空间广阔，2025年低空经济对国民经济贡献将达3到5万亿元。其中，eVTOL处于0到1早期，预计2030年前CAGR达18.3%，有望成为低空经济新爆点，未来重点关注量产交付和适航认证情况。
九、MR：Vision Pro开启新时代，安卓平台奇点将至苹果Vision Pro于美国时间2月2日正式开售，开启MR新时代。高通推出第二代骁龙XR2+芯片，安卓平台MR大规模推出奇点也即将到来。预计2023-2029年CAGR为41.2%，未来重点关注MR新产品发布情况和爆款应用、内容推出情况。
十、氢能：政策引领，风光氢一体化项目不断落地氢储能可解决可再生能源电消纳及上网问题，风光氢一体化项目正在不断规划与落地。预计2060年我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，未来重点关注制氢技术、储运技术和燃料电池的关键技术突破。
风险提示：产业发展节奏不及预期，海内外相关政策不确定性，美联储宽松不及预期等。
引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考：一、算力：头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起AI芯片作为算力的硬件基石，在需求端和供给端的双重催化下，全球AI芯片市场规模预计将持续扩大，而我国自主可控的AI芯片发展势头迅猛，市场规模增速预计将快于全球水平，关注国产芯片投资机会。二、大模型：全球生态优化完善，国产大模型加速迭代人工智能大模型正掀起新一轮科技发展热潮，重塑生产方式、优化产业结构、提升生产效率的赋能效应日益显现。海外大模型行业率先起航，OpenAI引领行业发展，谷歌成为有力竞争者。国内大模型竞争格局仍未定型，未来行业龙头优势有望扩大。三、消费电子：硬软件加成下，AI引领消费电子新浪潮科技产业周期的演绎通常遵循从基础设施到硬件终端的规律，就像移动互联网从3G、4G到智能手机一样。2023年，海内外AI基础大模型纷纷落地，而2024年将见证各种基于AI模型的消费电子产品如AIPC、AIXR、AI手机等相继亮相。四、数据要素：加快体系化构建，数据与产业融合发展数据要素是国家基础建设的战略性资源，近年来市场规模快速增加。随着在采集、存储、流通、安全等各领域全产业链的体系化建设，各细分领域重难点技术或将逐步实现突破创新，我国也将在该发展阶段完成基础的数据领域发展建设，并向“数字中国”全速前进，同时数据要素与各类经济新动能交织融合，数据价值与行业发展相互交错，数据引擎正在被注入强大的动力。五、智能驾驶：步入新阶段，高级别智能驾驶加速落地高级别智能驾驶24年有望加速落地，当前多款智驾新能源汽车均为高级别智能驾驶设置了硬件冗余以供升级，多家厂商已取得L3智能驾驶测试牌照，消费者对自动驾驶持有更开放的态度。六、人形机器人：商业化井喷正当时，产业化加速落地2023年是多家机器人企业集中发布人形机器人产品的产业元年，行业进入实质性发展阶段，预计2024年或将进入小批量量产元年，带动全产业链受益。展望未来，我们认为智能机器人有望在2024年实现小规模量产，2025年有望大幅放量，带动全产业链受益。七、低轨卫星通信：从0到1，低轨卫星网络全面铺开低轨卫星通信用途横跨军、民等多领域，战略意义重大，现金流盈亏平衡证实商业模式可行性。近地轨道资源有限，预计2024年是实现我国低轨卫星通信0到1的关键一年。预计2027年市场空间超7000亿元，未来重点关注卫星发射产业链、可复用火箭研发进展情况、以及卫星互联网未来发展趋势等。八、低空经济：eVTOL有望成为新“爆点”2023年10月以来低空经济相关政策密集推出，中央高度重视，深圳经验有望在全国逐渐推广。低空经济产业链完善，市场空间广阔，2025年低空经济对国民经济贡献将达3到5万亿元。其中，eVTOL处于0到1早期，预计2030年前CAGR达18.3%，有望成为低空经济新爆点，未来重点关注量产交付和适航认证情况。九、MR：Vision Pro开启新时代，安卓平台奇点将至苹果Vision Pro于美国时间2月2日正式开售，开启MR新时代。高通推出第二代骁龙XR2+芯片，安卓平台MR大规模推出奇点也即将到来。预计2023-2029年CAGR为41.2%，未来重点关注MR新产品发布情况和爆款应用、内容推出情况。十、氢能：政策引领，风光氢一体化项目不断落地氢储能可解决可再生能源电消纳及上网问题，风光氢一体化项目正在不断规划与落地。预计2060年我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，未来重点关注制氢技术、储运技术和燃料电池的关键技术突破。风险提示：产业发展节奏不及预期，海内外相关政策不确定性，美联储宽松不及预期等。
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