🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！

🔥节后首日光模块喜迎高开，天孚盘中创历史新高，板块表现反应假期全球AI发展和变化！

🌹【Sora再次刷新人类对AI的认知】Sora展示了AI对物理世界的强大模仿能力，输出视频长度、清晰度和一致性远超竞品，AGI进程再次加速。Sora这类「世界模型」将算力需求天花板再次拔高，#目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。

🌹【云厂商Capex剑指AI算力储备】云厂商已经确认23Q4大部分资本开支由算力驱动，进入2024年，#四家云厂商均表示资本开支将继续投向算力设施；同时AI对云巨头已经带来可观营收，AI应用并非空中楼阁，不论是云厂商还是半导体，#AI带来的业绩变化当下是肉眼可见的。

🌹国内光通信产业不断加速，整体蛋糕变大，而1.6/3.2T方案到来的速度会更快，国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显，坚定看好头部厂商。

🧧投资建议：中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份，并重点关注太辰光、源杰科技、腾景科技、光库科技、联特科技、德科立、盛科通信等。

风险提示：AI发展不及预期
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