#继2月初向市场推介“机器人板块-反弹买什么？”之后，核心机器人标的有反弹40%以上（五洲新春、东华测试、康斯特、丰立智能等相继反弹）

#二级市场标的大幅调整，然机器人产业实际进展快。

1、核心Tire1三花智控交流再次推动板块上涨：

⭕2024二季度结束B样，到C样；

⭕2024年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产；

⭕春节前已经交付几百台样品；

⭕2024年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通。

2、我们年前独家对特斯拉丝杠供应商杭州XJ调研，可以互相印证：

⭕2023年Q4特斯拉交样需求大增，要求春节前交付几百的量；2024Q1继续增长，计划已经排到24年下半年；

⭕行星滚柱丝杠跟T沟通密集（周度），几款新型丝杠独有（T提要求，XJ开发，并反向跟T提出修改意见，相当于合作开发），进度快于海外竞对；已经拿到小批量订单，并准备在北美建产能(T要求，在找厂房)；

⭕3月份特斯拉会到厂；不确定具体定点时间，但下半年期待有超预期的表现。

#机器人板块推荐：确定性和弹性。仍然是核心零部件，然后是铲子股（设备和耗材）。

1、确定性：三花智控、拓普集团

杭州XJ相关：五洲新春、步科股份

2、核心零部件：

丝杠：丰立智能、恒立液压、北特科技、贝斯特

减速器：中大力德、绿的谐波

传感器：东华测试、康斯特、柯力传感、凌云股份、汉威科技

3、铲子股：核心设备和耗材

车床：浙海德曼

磨床：宇环数控、鼎泰高科、日发精机

刀具：恒锋工具

综合考虑确定性、边际变化、弹性，推荐组合：

五洲新春、步科股份、中大力德、丰立智能、东华测试、柯力传感、北特科技、浙海德曼、恒锋工具

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