机器人板块点评
夜长梦山
2024-02-21 07:49:53
【东北电新】机器人板块大涨点评：产业趋势不改，板块反弹在即-0220
#事件
🔥Tier-1供应商释放积极信号，特斯拉机器人量产如期进行。根据三花电话会透露，机器人进展时间线更新如下：
☑️春节前已交付数百台样品；
☑️3月份来华审厂；
☑️24Q2结束B样，并确定供应商名单；
☑️24年底开启量产。
#点评
🔥受1月份特斯拉业绩会披露口径影响，市场对机器人量产进展预期较为悲观，板块因此自年初至今持续下跌，板块核心标的股价均已跌至23年启动位置。而此次Tier-1供应商重新明确时间线，表明特斯拉机器人仍如期推进中，产业0-1趋势不改。
[發]板块反弹，重点关注“确定性”和“边际变化”
🔥确定性：Tier-1供应商（鸣志、拓普、三花）、核心零部件供应商（绿的）
🔥边际变化：
☑️传感器（东华、柯力、康斯特、凌云、敏芯、汉威）
☑️丝杠（五洲、北特、斯菱、丰立、贝斯特）
☑️减速器（中大、双环）
☑️设备（浙海、宇环、日发等）
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五洲新春
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