文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、四部门:培育高水平复合型数字人才 支撑做强做优做大数字经济（央视）

2月21日，工信部、网信办等四部门联合印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》，部署了6个方面17项重点任务。

一是培育高水平复合型数字人才，包括全面提升师生数字素养与技能、提高领导干部和公务员数字化履职能力、培育高水平数字工匠、培育乡村数字人才、壮大行业数字人才队伍。

二是加快弥合数字鸿沟，包括建设数字无障碍环境、提供普惠包容的公益服务。

三是支撑做强做优做大数字经济，包括加快企业数字化转型升级、扩展数字消费需求空间。

四是拓展智慧便捷的数字生活场景，包括推动数字公共服务普惠高效、提升重点生活领域数字化水平。五是打造积极健康有序的网络空间，包括营造共建共享社会氛围、构建数字法治道德规范、维护安全有序数字环境。

六是强化支撑保障和协调联动，包括完善协同支撑体系、加大优质数字资源供给、积极参与国际交流合作

二、工信部：到2025年初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系（证券时报）

2月21日，工信部印发工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南的通知。通知提出，到2025年，初步建立工业领域碳达峰碳中和标准体系，制定200项以上碳达峰急需标准，重点制定基础通用、温室气体核算、低碳技术与装备等领域标准，为工业领域开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。

通知提出，到2030年，形成较为完善的工业领域碳达峰碳中和标准体系，加快制定协同降碳、碳排放管理、低碳评价类标准，实现重点行业重点领域标准全覆盖，支撑工业领域碳排放全面达峰，标准化工作重点逐步向碳中和目标转变。

三、国资委：中央企业要加快布局和发展人工智能产业（央广）

2月21日，国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

四、住建部：扎实做好老旧小区改造等民生实事（证券时报）

2月21日，住建部部长倪虹主持召开住房城乡建设部开年工作动员会并讲话。他要求，要站稳立场，树立正确的权力观、政绩观、事业观，扎实做好老旧小区改造、城中村改造、保障房建设、打造“四好”建设等民生实事。要把握趋势，站位高、视野宽，善于坚持大历史观、立足现实经纬度看问题、想办法。将工作精准地落实到最基本单元，精准地应对实际需求，因城施策、一城一策，做到有的放矢、靶向施治。

五、最高检：全面惩处涉上市公司违法犯罪（同花顺）

2月21日，最高检发布检察机关高质效履职办案典型案例，并表示，全面惩处涉上市公司违法犯罪。上市公司是实体经济的“国之重器”，提高上市公司质量是推动资本市场健康发展的内在要求。检察机关要充分发挥主导作用，引导侦查机关全面查清案件事实，对公司高管及公司内外部人员实施或参与的其他违规经营涉嫌犯罪的行为一并侦查，为推动注册制度走深走实提供法治保障。

六、司法部：加快推进民营经济促进法立法进程（中新网）

2月21日，记者从司法部、国家发改委、全国人大常委会法工委共同召开的立法工作座谈会上获悉，民营经济促进法起草工作已经启动，立法进程将加快推进。司法部相关负责人表示，民营经济促进法起草工作已经启动，要坚持开门纳言、汇集众智，广泛听取意见，遵守立法程序，提高立法质效，凝聚各方共识和力量，制定一部务实、管用、操作性强的法律，促进民营经济健康发展，更好营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为扎实推进高质量发展、中国式现代化建设提供坚实法治保障。

七、美联储会议纪要：“首降”时间点仍不明朗 需再观察通胀轨迹（财联社）

当地时间周三（2月21日），美联储公布了联邦公开市场委员会（FOMC）1月30日至1月31日的会议纪要，整体来看，大多数美联储官员都对“较早降息”的选项表示担忧，他们认为这一行动的风险要明显高于“将利率继续维持高位”。这印证了先前会议声明中的“在对通胀率持续向2%迈进有更大信心之前，不宜降低利率目标区间。”

纪要写道，政策制定者仍在关注通胀轨迹，一些人担心，美国通胀朝着央行2%目标放缓的进展可能会停滞不前。大多数官员认为，借贷成本需要处于峰值一段时间，并且首次降息的确切时间仍不明朗。有少数指出，等待太久才降息会给经济带来风险。

八、谷歌发布开源AI大模型Gemma 称其性能在同等规模中最为先进（金融界）

当地时间周三（2月21日），科技巨头谷歌发布了新一代开源模型“Gemma”，公司称其是轻量级中“最先进的”开放模型系列，超越了原本最强的Mistral 7B。目前，Gemma系列有两种权重规模的模型，分别为“Gemma 2B”和“Gemma 7B”，即20亿参数和70亿参数，以满足开发人员的不同需求。谷歌在新闻稿中写道，Gemma 2B和7B与其他开放模型相比，展现出在同等参数规模中最先进的性能，甚至超过了一些更大的模型，这得益于与公司最强的AI模型Gemini共享技术和基础架构。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：博瑞传播 德尔玛 中南股份

同花顺：二六三 克来机电 平安银行

东财：克来机电 平安银行 信雅达

淘股吧：克来机电 中文在线 高新发展

3、三大报要点

1、六部门发文 统筹推进重点用能产品设备更新改造

相关概念股：晶雪节能、长虹华意等

2、AI赋能产业焕新推进会召开大模型带来液冷散热需求

相关概念股：润泽科技、英维克等

3、我国将提升全民数字素养支撑做强做优做大数字经济

相关概念股：方直科技、竞业达等

4、上海浦东重点实施功能引领“6G”计划　多地将6G技术视为科技创新重要方向

相关概念股：沃特股份、陕西华达等

5、超过苹果 华为成为中国平板电脑市场出货量第一

相关概念股：蓝思科技、奋达科技等

6、龙头企业再度上调钛白粉价格　利好公司持续盈利能力

相关概念股：安纳达、中核钛白等

7、山西部分煤矿集团下发减产要求煤炭行业高景气可期

相关概念股：开滦股份、中煤能源等

8、联发科将发新一代卫星宽带 助推行业发展

相关概念股：中国卫星、中国卫通、南京熊猫等

9、美国再次挑战登月 私营探测器即将登陆

相关概念股：高华科技、航天电子、楚江新材等

10、车企纷纷发力智能驾驶 产业链有望受关注

相关概念股：德赛西威、豪恩汽电等

11、用意念操作电脑 脑机接口应用迎来里程碑

相关概念股：创新医疗、中科信息等

12、又一条特高压获核准 产业链有望延续高景气

相关概念股：平高电气、中国西电等

13、因海外装置故障停车 MDI旺季前夕涨价

相关概念股：万华化学、氯碱化工等

14、5G-A春潮涌动 新时代商用大幕已然开启

相关概念股：中兴通讯、信科移动、广和通等

15、多地部署推动新一轮国企改革，有望推动央国企“稀缺资产”价值重估

相关概念股：中汽股份、湖南天雁、中国海诚等

16、发展速度最快、潜力最大的外贸新业态，跨境电商海外渗透率仍有较大提升空间

相关概念股：吉宏股份、乐歌股份、东航物流等

17、河南拟将部分辅助生殖项目纳入医保，未来行业市场规模或超850亿

相关概念股：共同药业、悦心健康、赛托生物等

18、行业迎巨变！消费电子AI时代启幕，2024年AI硬件产品将密集发布

相关概念股：华勤技术、格林精密、亿道信息等

19、全球首款！具有仿人脊柱核心功能人形机器人面世

相关概念股：新时达、禾川科技等

20、IDC预计2027年中国市场的AI手机占比将过半，智能手机市场拐点已至

相关概念股：同兴达、传艺科技等

4、公司公告

1）重大事项

嘉友国际：拟8881万美元收购KEX公司20%股权

新筑股份：拟4.63亿元投建60000m3/a短流程钒电解液生产线项目

亚香股份：拟定增不超1.8亿元用于年产432吨香精、香料、食品添加剂系列产品项目

龙蟠科技：与LGES签署数十万吨磷酸铁锂长期供货协议 销售金额超70亿元

航天信息：与香港商务及经济发展局联合签订27.35亿元日常经营重大合同

太极实业：与Next Solar Energy Group签订16.1亿元光伏电站项目合同

鼎际得：与圣莱科特签订加工及销售协议，预计每年新增营收3-3.5亿元

先惠技术：与客户A签订7977.2万欧元智能生产线订单合同

中核钛白：2月21日起上调钛白粉国内售价700元/吨、国际售价100美元/吨

安纳达：2月22日起上调钛白粉国内售价700元/吨、国际售价100美元/吨

宏昌科技：收到某整车厂客户定点通知书

安利股份：正式成为美国安德玛公司装备部供应商

众生药业：一类创新药RAY1225注射液用于超重/肥胖患者的II期临床试验完成首例受试者入组

白云山：收到消渴丸进口药物之预先许可证书

华仁药业：左氧氟沙星注射液补充规格取得药品注册证书

圣诺生物：左西孟旦注射液通过注射剂仿制药质量和疗效一致性评价

仙琚制药：雌二醇片药品注册申请获得受理

泰恩康：收到盐酸伐地那非片药品注册受理通知书

福安药业：注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠通过一致性评价

中科金财：收关注函 要求说明是否存在蹭热点概念炒作股价的情况

贤丰控股：公司股票交易可能被实施退市风险警示

2）增持、回购

川发龙蟒：四川纾困发展基金拟1亿元至2亿元增持公司股份

庄园牧场：控股股东拟6个月内增持不超2%公司股份

金新农：控股股东拟增持4000万元-8000万元公司股份，近期已增持899万股

绝味食品：拟不超35元/股回购2亿元-3亿元股份予以注销并减少注册资本

南都电源：拟不超18.28元/股回购1亿元-2亿元股份用于维护公司价值及股东权益

水井坊：拟不超75元/股回购7500万元-1.5亿元股份用于员工持股或股权激励

绿通科技：拟不超52元/股回购7500万元-1.5亿元股份予以注销并减少注册资本

恒勃股份：拟不超42元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

秦川物联：拟不超12.25元/股回购4000万元-8000万元股份用于维护公司价值及股东权益

致远新能：拟不超35元/股回购3500万元-7000万元股份用于员工持股或股权激励

美能能源：拟不超12.27元/股回购3000万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励

奥比中光：拟不超43.8元/股回购2500万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励

浙江荣泰：拟不超30元/股回购2500万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励

鼎捷软件：拟不超20元/股回购2500万元-5000万元股份用于维护公司价值及股东权益

蓝帆医疗：拟不超8.6元/股回购2500万元-5000万元股份用于维护公司价值及股东权益

博汇股份：拟不超10元/股回购2000万元-4000万元股份予以注销并减少注册资本

世嘉科技：拟不超13.14元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

朗迪集团：拟不超16元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

宝利国际：拟不超3.1元/股回购1500万元-3000万元股份用于日后出售

华斯股份：拟不超6.8元/股回购1500万元-3000万元股份用于维护公司价值及股东权益

键凯科技：拟不超125.22元/股回购1500万元-3000万元股份用于员工持股等

芯源微：拟不超150元/股回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励

中捷精工：拟不超22元/股回购1000万元-1500万元股份用于员工持股或股权激励

*ST莫高：拟不超6元/股回购1%至2%公司股份用于日后出售

庄园牧场：拟不超10元/股回购1%至2%公司股份用于维护公司价值及股东权益

腾景科技：控股股东提议1000万元至2000万元回购股份用于员工持股或股权激励

3）减持

信宇人：控股股东、实控人等自愿延长6个月锁定期

4）业绩、分红

龙源技术：预计2023年净利润1.10亿元至1.5亿元，同比增长24.25%至69.44%

完美世界：拟1.64亿美元出售所持美国环球影业片单资产，预计将确认净利润9300万元

5）停复牌

无

6）个股异动

无

互动平台、机构调研、业绩交流

中文在线：公司海量IP未来或可运用Sora或类似应用生成短剧/短视频

拓尔思：后续将根据实际情况适时推出文生图和文生视频功能

彩讯股份：已将多模态AI技术广泛应用于内部经营管理和外部业务的创作生产中

奥比中光：公司业务目前暂不涉及Sora领域

斯瑞新材：正积极对接SpaceX公司 尚未形成商业订单

国科微：公司搭载自研NPU架构的芯片主要聚焦于边缘侧应用 将持续优化边缘AI战略布局

新瀚新材：将重点关注特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域的开拓

东方嘉盛：今年医疗板块将继续招募业务团队 增加分销产品线

中芯国际：将结合资本市场动态及公司运营情况等综合考虑是否进行股票回购

云南铜业：积极落实市值管理相关要求 已在经营指标体系基础上纳入相应考核指标

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股多数下跌，英伟达、英特尔跌超2%，谷歌涨超1%。有色金属、石油煤气板块涨幅居前，美国铝业公司涨超4%，帝国石油涨超3%，埃克森美孚涨超2%，南方铜业、联合太平洋、卡特彼勒涨超1%。机器人、半导体、区块链板块跌幅居前，迦南科技跌超12%，超微电脑跌超6%，纳微半导体跌超4%。

热门中概股多数上涨，理想汽车涨超4%，阿里巴巴涨超3%，腾讯音乐、京东涨超2%，百度、哔哩哔哩、小鹏汽车涨超1%，蔚来、爱奇艺、富途控股小幅上涨。拼多多跌超1%，网易、满帮、唯品会小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.97%

883958昨日连板表现：+4.61%

883979昨日首板表现：+1.34%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

二六三（4连板）：Web3.0视频技术+大模型+3D虚拟直播服务+通信服务+在线教育

1、2024年2月16日，0penAI发布最新文生视频大模型Sora，当前最高支持生成1分钟的视频。公司产品263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术,目前陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用。263企业直播服务于全球5000多家大中型企业及知名教育培训机构用户，其中有为新东方提供企业直播服务。

2、2024年2月5日互动表示，目前公司正在对接测试清华智谱GLM大模型，公司推出首位数字人员工”云小朵”，目前，云小朵作为品牌推荐官，可承担各类大会活动的主持工作及AI讲师、AI客服等工作。3、公司首创公有云Saas模式的信创邮箱系统，推出业内首款国产化信创公有云邮箱“中国电子云邮箱”。

4、公司参股的展视互动建立起中国第一家覆盖全球的多媒体互动直播;孙公司上海奈盛通信主营业务为上海市内的IDC服务的提供。

5、公司正聚焦面向企业办公元宇宙的新一代音视频底层技术探索，集中在5G、AI、VR/AR/MR等领域研发，推出更具沉浸感的VR/AR可穿戴设备。

因赛集团（3连板）：AI视频智剪+数字营销+短剧

1、2024年2月19日公司工作人员表示，按计划，公司AIGC项目团队将在三月进行文生视频功能的开发，等待时机成熟后投入公测。

2、公司2023年11月发布InsightGPT，网络资料显示，预计2024年2月底，开放图生视频相关营销应用产品，3月底，实现文生视频功能，Q2起全面进入商业化阶段。视频智剪模块已向国内某头部游戏公司交付信息流广告视频，文生图功能已在时尚珠宝和快消两个营销领域应用。

3、在短剧出海领域，公司正在与某头部短剧出海平台沟通合资合作，希望打造一个立足于短剧出海领域的全链路营销服务平台。

4、公司与腾讯合作,覆盖《元梦之星》《王者荣耀》等游戏。子公司影行天下为抖音电商旗下抖音超市间接提供KOL/KOC营销种草服务。影行天下参与出品国内首部软科幻甜宠网络短剧《我的机器男友》《恋恋花颜御捕》等。

信雅达（3连板）：实控人之女硅谷创业(Pika)+金融大数据+CIPS

据蓝鲸财经，公司实控人郭华强之女郭文景已成为硅谷AIGC闪耀新星，她和 Chenlin Meng 创办的Pika Labs团队推出了视频生成模型Pika 1.0,引起硅谷科技圈的热烈讨论。公司表示未与Pika有任何业务往来。

2、公司是人民币跨境支付系统提供商，银行客户覆盖率达90%以上，保险客户覆盖率达50%，产品出口俄罗斯、印度等40多个国家和地区。昆仑银行项目是公司的金融IT产品和服务。

3、公司已形成遍布全国的销售网络和覆盖全国的区域交付服务中心，为中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及数百家城市商业银行、农村信用社和民营银行，以及保险等金融客户提供了专业化、完整的解决方案和服务

国脉文化（3连板）：文生视频+文化传媒+国资+短剧+养老

1、公司主营业务为图书出版发行业务、互联网业务及其他衍生业务。公司数字栾生业务主要覆盖商业、文旅领域，联合产业链共建5G+MEC智慧商业综合体。实控人是国务院国资委

2、根据2023年12月12日互动易，公司在文生视频方面,已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容,生成文字、音频、图片、视频等影视素材，进行内容的创作生产，正在内部试用中。

3、公司作为传媒国企，牌照资源齐全，致力成为短剧行业的头部玩家，打造“国脉文化数智短剧创意基地”.

4、2024年1月18日互动公司打造云陪护适老产品，提供海量合规绿色影视内容，公司旗下尊茂酒店集团2023年主营业务较2022年大幅增长，客房增幅达到50%以上。

克劳斯（2连板）：机器人+橡塑机械+国资

1、公司主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。拥有单维滑轨机器人和工业机器人系列产品。实控人为国务院国资委。

3、公司主要子公司德国KM集团潜心研究应对汽车和交通运输行业的轻量化生产解决方案。KM集团拥有线性和工业两大系列机器人产品，用于注塑系统自动化解决方案。KM集团"precisionPrint"和"powerPrint"两款增材制造装备产品可基于树脂和塑料颗粒3D打印工艺应用在医疗、建筑和铸造等领域。

永安行（首板）：磁存储芯片+氢能自行车+网约车牌照+共享单车

1、2024年1月3日互动表示，公司投资的磁存储芯片目前在代工厂进行流片,该芯片具有非易失性、高速度、耐高温、高耐久性、极低功耗、存储量大等特点。

2、23年1月30日互动平台表示，公司重点布局氢生活产品，公司在2022年9月推出ALPHA系列氢能自行车基础上，2023年将陆续推出BETA系列和GAMMA系列氢能自行车，同时打造永安行分布式制氢充氢数字氢能系统平台。

3、公司基于物联网和大数据分析技术，开展了城市公共自行车，新一代规范型共享单车、共享助力自行车、共享汽车等共享出行业务，公司的公共自行车系统覆盖近 300 个县市，其中有 120 多个市、县由公司独立运营公共自行车业务。

4、公司持有永安行低碳科技7.7363%股权，永安行低碳科技持有上海钧正100%股权，上海钧正就是哈啰出行。

5、2019年5月8日收到《网络预约出租汽车经营许可证》，可合法开展相关网约车的经营活动。

金财互联（首板）：财税大模型备案通过+Sora+涉税管理

1、2024年2月20日盘后公告，“欣智悦财税大模型算法”备案通过。2023年9月，公司与华为云签署欣智悦财税大模型合作协议。全资子公司方欣科技“欣智悦财税大模型算法”通过深度合成服务算法备案。该算法应用于对话生成场景，根据用户输入的咨询文字或语音问题,生成文本、图像、音频、视频等形式的回答。

2、公司是金税三期、金税四期核心项目承建商。机构预计公司 2023-2025 年归母净利润分别为 0.04、1.51、2.44 亿元。

3、公司建有智慧财税--面向财税领域多模态行业大模型应用,已在智能咨询、智能客服质检等方面应用。公司是华为战略合作伙伴。

4、公司在商贸、跨境电商等供应链协同方面提供数字化能力和发票管理、涉税管理方面产品和解决方案。公司是参与”金税四期”"工程建设的厂商之一。公司互联网财税业务应用产品主要包括:G端智慧电子税务局;B端金财卫士等。

4）T字板

克来机电（9连板）：工业机器人+华为+光通讯+业绩预增

1、顶层集体学习，强调加快发展新质生产力；马斯克发和擎天柱散步视频，秀人形机器人最新进展

2、公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，产品主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域，市场版图逐步扩至电子、日用家电等领域，与联合电子、德国博世、联创电子等国内外多家大型汽车零部件企业深度合作，为华为提供新能源车用电机相关产品

3、2024年1月26日公告，公司预计2023年净利润9147.99万元到9792.21万元，同比增加42%到52%。其中Q4扣非净利润4278万至4922万元，环比增长220%至268%。

4、公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

5、2024年1月18日互动，汽车芯片装备业务是公司重点拓展的领域之一。公司在项目开发和产品研发中正积极尝试应用AI智能芯片来处理传感器获取的信息，目前尚在技术研发阶段

3、龙虎榜

1）机构净买入

传智教育（2668万 +10%）：职业教育+鸿蒙课程+NLP语聊机器人

1、2024年2月8日，教育部发布了《校外培训管理条例》征求意见稿，政策明确校外培训为学校教育的有益补充。:其中删除文末“高中阶段参照执行“表述，培训时间也未规定高中阶段，鼓励非学科培训参与课后服务。

2、公司是我国领先的IT培训机构，在北京等19个一二线城市有重点布局。产品有NLP语聊机器人。

3、公司已布局职业实训业务，围绕汽车装配制造、城市轨道交通、智能制造等职业教育专业实训教学，为高职高专院校和行业企业提供实训装备、资源等产品和服务。

4、公司与华为鸿蒙的合作主要为共建鸿蒙开发者社区，推广课程及开发者认证，传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程。

五方光电（2435万 +10%）：ARAVR+光学薄膜面板+华为+光通信

公司是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业。主营产品窄带滤光片NBPF，主要应用于智能手机、虚拟现实/增强现实/混合现实、:3D体感游戏、3D摄像与显示等。己进入全球多个智能手机品牌的供应链，产品己用于华为等。

2、公司滤光片可用于机器人视觉领域,相关滤光片项目刚切入通信领域，光通信滤光片己量产.

3、2023年公司拟共同投资设立成都高新芯动能合伙企业，主要对电子信息产业的高端装备、先进材料，集成电路产业与柔性显示产业上下游等领域进行投资。

2）其他

平安银行：国君上海分公司及招商青岛全家岭主买，机构净卖7903万

西测测试：甬兴宁波和源路及中信北京万柳主买，机构净卖1185万

维海德：银河成都益州大道及申港广东分公司主买，机构净卖863万

亚世光电：华鑫杭州分公司及华鑫海口海德路主买，机构净卖540万

因赛集团：申港深圳深南东路及财信杭州西湖国贸主买

黄河旋风：银河上海靖宇东路及华鑫深圳分公司主买

深中华A：东亚四川分公司及申港湖北分公司主买

廊坊发展：开源深圳分公司及国君福州华林路主买

安诺其：东方厦门仙岳路及天风成都聚龙路主买

正源股份：华鑫上海光复路及国君总部主买

汉马科技：国君总部及中建投重庆开州主买

柯利达：华鑫金华双龙南街及国君总部主买

德恩精工：财通杭州九和路及华鑫上海分公司主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

上海合晶（141.5亿元）：新股+集成电路+芯片+外销

1、公司主营半导体硅外延片的研发、生产及销售，于2024年2月8日在上交所科创板上市。

2、公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商,主要产品为半导体硅外延片。产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等,被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域，2022年公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

3、公司客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区，与全球前十大晶圆代工厂中的7家公司和前十大功率器件IDM厂中的6家公司建立稳定合作关系。海外收入达80%以上。

华图山鼎（市值136.7亿元）：建筑工程设计+教育培训+环保

公司从事的主要业务为建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括潜在开发项目的前期咨询，工程建设项目的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，以及基于以上服务行生的相关绿建设计、装配式设计、幕墙设计、景观设计等精细化服务。

2、公司系最早在环保节能领域拥有成功实践经验的设计公司之一。公司拥有建筑行业( 建筑工程)甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。

2023年11月16日互动，公司开展的非学历类培训业务正在有序推进中

其他：

农业银行（市值1.46万亿）：央企+金融+跨境支付

中国银行（市值1.34万亿）：央企+金融+跨境支付

淮北矿业（471.9亿元）：煤炭+民爆+国资

北向资金

2月21日，北上资金净买入135.95亿元，分别净买入贵州茅台13.86亿元、招商银行7.71亿元，净卖出三花智控3.43亿元、长安汽车0.97亿元

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

○恒锋工具(300488)表示，公司研制的冷挤压成型刀具目前广泛用于轧制丝杠加工，如汽车电动座椅、电动天窗等中的丝杠加工。随着新能源汽车对切削刀具的要求越来越高，对中高端刀具的需求越来越大，公司产品的市场占有率有望进一步提升。

○方盛制药(603998)表示，公司目前有诺丽通颗粒、蛭龙通络片、健胃祛痛丸、益气消瘤颗粒和止血消痛颗粒等中药研发项目储备，其中，健胃祛痛丸目前正在进行三期临床试验，预计2025年申报生产。公司创新中药小儿荆杏止咳颗粒的成人适应症临床研究目前正处于二期临床试验中。

O振邦智能(003028)表示，公司为国内外客户提供自主研发的集软件、硬件、系统为一体的综合解决方案，有着充裕的现金流，取得了相对较好的利润。目前，公司主要提供清洁机器人、割草机器人等产品，并与国轩高科、南方电网等保持合作。今后，公司将积极探索其他机器人领域的应用。

【个股参考】（时报财富）

兆讯传媒：公司后续将积极探索文生视频的落地应用

兆讯传媒(301102)在投资者互动平台表示，目前公司自己使用的AI技术主要是作用于图像与概念图的生成，以服务于项目制作中的视觉设计；随着目前行业文生视屏AI技术的进步，将促进公司的裸眼3D视频内容制作的效率提升，公司后续将积极探索文生视频的落地应用。

宇邦新材：今年SMBB焊带需求将进一步扩大

宇邦新材(301266)接受机构调研时表示，随着N型电池片的技术发展，TOPCon电池组件的制造量占比会逐渐增加，对SMBB焊带的需求也将进一步扩大。目前客户端使用的0BB焊带多为低温焊带，其主要技术难点在于低温焊料配方的适配性以及电性能、力学性能的稳定控制、涂层厚度的均匀性和同心度的一致性等方面。年产光伏焊带20,000吨生产项目正在按计划有序推进，目前仍处于基建阶段。

【东吴证券】吴华能源（简评）

东吴证券孟祥文看好公司是稀缺的煤炭产能增量标的，截至2023年末，公司煤炭核定产能1930万吨，权益产能1328万吨，2024年，红二煤矿有望贡献权益产量增量130万吨，增幅达11%

截至2024年2月19日，公司PB(LF)仅0.93，处于破净状态(截至2023年三季度公司每股净资产为7.82元，2024年2月19日股价为7.25元)，有望显著受益

公司短期内没有大型新建项目即不会大幅增加资本性开支，短期内也没有大额偿债需求，在央企市值管理考核背景下，预期未来公司分红比例有望大幅提升

孟祥文预计公司2023-25年分别实现归母净利润13.54/15.11/15.45亿元，中性假设预期下，预计公司分红率将提升至60%，对应2023年股息率为7.78%。

【国泰君安证券】劲仔食品（简评）

从春节消费数据可以发现，2024年居民、企业消费力复苏或延续，消费“量先于价”特征将延续，平价消费趋势是2024主线

公司在零食折扣市占率仍有提升空问，春节前劲仔鱼类制品、蛋等禽类制品持续放量，2024Q1公司业绩有望呈现高增，开门红可期

国泰君安证券訾猛预计2023-25年EPS分别为0.47元、0.73元、1.04元。维持“增持”评级，维持目标价16.3元。

【东昊证券】九丰能源（简评）

1、2024年下半年开始，美国国内LNG出口终端设施将陆续投产运行，24/25年美国LNG出口能力将分别实现23%/23%的增长，预计海外天然气价格中枢有望稳中下行，并带来海内外价差的持续修复;

华创证券杨晖看好公司拥有LNG+LPG船舶其6艘，24Q1将继续交付2艘，后续LNG价差若得以修复，公司将凭借自有船舶资源实现现货业务的快速放量

公司拥有稀缺的国产氨气资源，并拟投资约4.93亿元建设海南商业航天发射场特燃特气配售项目，伴随国内商业卫星及发射需求呈爆发式增长，特种气体业务有望成为公司重要的业绩增长点;

4、东吴证券袁理预计公司2023-2025年归母净利润13.15/16.85/18.83亿元，同比增长21%/28%/12%，对应PE为13/10/9倍。

【天风电新】星源卓镁：被错杀小市值，产业趋势持续兑现-0221

🌼如何看镁合金产业趋势？何时加速？

供给端：上游宝武镁业积极扩产，规划25年新增30万吨镁合金产能，宝武控股后加大汽车领域镁合金推广应用。

价格端：镁价企稳，与铝价差缩小至20%以内。镁密度为铝的2/3，我们测算实际生产过程中，考虑镁合金更高的加工成本，当两者价差为18%时，终端有望实现平价替代。

需求端：国内平均单车用镁量远低于欧美，未达政策指引。镁合金拥有良好的轻量化效果以及减震散热性能，在新能源车中加速推广。供给扩容有利于下游降价放量，加速拐点有望在1-2年内到来。

🌼公司alpha在哪里？成长性几何？

公司镁合金产品从小件（1-3kg）向大件扩产（8-10kg），盈利能力卓越（净利率20%以上）。公司在行业内首创的镁合金电机壳体（10kg，ASP约800-1000）已量产配套上汽智己、飞凡、名爵等。相比铝合金壳体，该壳体减重1/3以上，强度达到铝的3.3倍，使得智己电机实现了行业领先的功率密度。

预计在该产品的示范效应下，镁合金电机壳体客户有望加速拓展（MI等客户期权），预计23-25年贡献营收有望达到整体17%、30%、35%，大单品绑定爆款车型带来弹性释放。

🌼投资建议

我们预计公司24、25年净利润分别为1.3、1.7亿元，对应当前PE 23、17X，开年来因为流动性问题下跌，估值已回落至公司历史低位。我们看好公司在镁合金渗透率提升的产业趋势下，量价齐升打开成长空间，当前时间维持重点推荐。

【申万计算机】神州数码深度：被低估的华为计算伙伴

行业预期差1：移动大标先导信号，ARM服务器加速。23前三季ARM服务器出货量yoy+120%，表现优于信创整体。24年初移动发标，采购ARM服务器7w+台。国产替代趋势不改使命必达。

行业预期差2：昇腾生态问题及需求乐观。昇腾已有自开发算子971个，约CUDA 50%。智算中心规划有41EFLOPS缺口，对应910年需求量6-7w片，运营商23Q3开启采购，互联网Capex提升，昇腾未来可期。

公司预期差1：神州数码与华为合作十三载，供给稳定。2011年开启华为合作，2018年成为华为全球总经销商，保证货源稳定供给。

公司预期差2：精耕细作 “重盈利”，估值低，弹性足。分销业务加强管理运营及周转，聚焦高价值业务。23年发股权激励，23-24年净利润目标值12、13.8亿元，yoy+20%、15%。对应24年PE 13x。

【国金机械】持续关注2月金股中联重科！

我们于1月中旬电话会议推荐中联重科，公司24年内销凭借挖机板块市占率提升、高机+农机高增长有望带动国内业务实现15-20%增长，海外市场有望保持50%+增长，继续看好中联24年在工程机械板块展现。

挖机逆势增长：公司挖机市占率从22年1.7%提升到23年4.3%，在23年挖机内销下滑40%+情况下挖机板块收入逆势大幅增长。

高机+农机-成长逻辑：公司高机和农机属于成长板块，23H1两块业务增速分别达14%/5%、看好未来2年保持15-20%增速。

工程起重机数据转好：根据协会数据，自从23M9开始工程起重机内销开始进入正增长阶段，核心主业24年有望实现正增长。

海外展望：公司主要出口地区为东南亚、中东、俄语区，且基数明显低于友商，预计24年整体出口增速有望超过50%。

预计23-25年公司实现归母净利为35/51/65e（同比+53%/+44%/+28%），对应24年PE为14X，看好未来三年业绩CAGR超过35%，建议重点关注！

【申万计算机】索辰科技0221：构建人形机器人核心能力，业务、业绩可能都有惊喜

#研发过程是通用性拓展

主要是并联机器人（人形机器人）的功能设计、形态构建和结构设计优化等，类比于卫星、飞机等的结构设计仿真，是通用的横向拓展；【未来可能更多新兴领域！】

#人形机器人需要通过力学求解、完成实时调整

单体机器人中，通过公司核心的“多体动力学模型”能力，结合力反馈机制，使人形机器人实时感知外部变化调整姿态。真正的AGI机器人，不会是预设动作，而是实时感知调整，【索辰的力学求解能力是未来人形机器人核心基础之一！】

#24年业绩值得期待

 

23年快报预计即将发出，24Q1业务持续推进，具体业绩预期可持续交流~

#汽车行业或有突破、民用市场验证

公司此前收购阳普智能股权，该公司在新能源汽车等领域有优势，预计索辰可整合资源，快速在汽车行业取得进展！

目前市值57亿，24年11x PS，距离23年12月高点，具备50%以上空间！

【开源机械】反弹买什么：下一个方向“钛合金3D打印”

🧧核心观点：消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速

#钛合金3D打印是确定产业趋势，2024-2026为一阶段放量加速期；

#核心标的回调幅度近40%。年后主题轮动已经从AI到卫星、机器人、汽车，下一个大概率是“钛合金3D打印”

🧧板块催化：小米14 Ultra将于2月22日发售，标配金属中框，且推出钛合金特别版，依据小米产品14系列往期发售情况，预计继续大卖状态，钛金属迎来消费类电子新“潮”向。

#目前钛合金的主要使用产品： ipone15 Pro手机中框、Apple Watch Ultra 2、 华为Watch GT3/4表带、荣耀Magic V2铰链、小米14Pro/Ultra中框。

#预测新发布机型采用钛合金： 荣耀旗舰Magic 6中框、华为Mate70 Pro中框。

#目前应用钛合金的手机的定价： 5000元左右，应用机型价格进一步下探。

1、商业性分析：轻量化成为手机发展战略新型方向，手机设备功能变多（PRO重量200g）、折叠大屏（重量260-300g）等都会带来手机变重问题，重量和功能呈现出负相关，钛合金完美解决这一难题。苹果15Pro较苹果14Pro减重10%， 3D打印是钛合金加工重要甚至必要技术；

2、市场大：按照高端手机全球每年2.5亿部售卖计算（中高端产品），3D打印一次性设备投资额100亿美元（按照设备产出1:1，中框成本按照40美元测算），全球超过200亿美元市场；相当于再造两个目前3D打印市场。

3、格局好：目前3D打印美国（40.4%）、德国（22.5%）占据主要3D打印市场，国产化空间和国产份额集中将成为这一轮3D头部公司成长重点。

重申我们对于钛合金产业趋势判断： 由苹果扩展到其他品牌手机、由旗舰产品向下覆盖、由手表扩展到平板、电脑、可穿戴设备；从钛合金到纯钛。

钛合金加工方式： 23 年机加工； 24-25 年机加工为主、 3D 打印开始突破（材料端和设备端价格具备商业性价比）；后续趋势逐渐向3D 打印。

🧧标的推荐：

⭕抛光设备和材料：金太阳

⭕钛合金加工设备和刀具：鼎泰高科、宇环数控、创世纪

⭕3D打印设备和服务：铂力特、华曙高科

【东吴计算机】推动央企在AI领域实现更好发展、发挥更大作用

2月19日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。

要夯实发展基础底座，加快建设一批智能算力中心。

开展AI+专项行动，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

观点重申：

相关核心标的中，属于央国企的公司有：

1）算力制造：中科曙光、海光信息、高新发展；

2）地方算力网络：云赛智联、广电运通、易华录；

3）大模型：科大讯飞；

4）AI监管：国投智能、603888；

风险提示：政策进度不及预期；海外限制加剧。

##未知来源##中国中药私有化启动，重视中药国企改革条线

中国中药私有化启动，重视中药国企改革条线

事件：中国中药2月21日在港交所发布公告称，国药集团拟以每股4.6港元（溢价约34.11%）的价格将中国中药私有化。

简评：随着国企改革深入，24年将进入实质落地的阶段，其中国企中药公司也纷纷提出新的要求。中国中药私有化启动开启国企改革新篇章，投资角度关注预期事件驱动+业绩释放两个关键因素。

标的：太极集团（激励+注入预期+业绩释放）、昆药集团（激励+注入预期+业绩释放）、华润三九（资产整合+业绩释放）、康恩贝（并购预期+业绩释放）、东阿阿胶（业绩释放）、广誉远（管理层改善+业绩释放）、达仁堂（业绩释放）、江中药业（业绩释放）等。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：韭研公社网友好好努力

1、掌趣科技，A股唯一的图像引擎，正宗Sora受益，对标23年的科传

2、南凌科技:公司可提供接通微软Azure云的相关服务

3、国光电器：苹果智能戒指专利曝光，可监测健康状态

4、中信海直 飞行汽车牌照 来不及解释 唯一稀缺

5、药明康德：药明生基获FDA批准生产Iovance治疗晚期黑色素瘤的产品AMTAGVI™（lifileucel）

6、光刻机：由于担心ASML的芯片制造设备被用于军事目的，荷兰政府近期决定撤回ASML对我们出口部分产品的许可证

7、土地流转：（三Z全H）东西部土地置换，西部工业用地置换为耕地，东部耕地置换为工业用地

8、国资委有个双百企业的考核，从2022-2023年的考核;作为整体的集团的考核的加分项。

9、大盘：1 周一周二量化被监管清盘的消息很多2政策预期3险资负债端回报率固定，因此更加追逐高股息

10、融券：今天各大券商都开始回收券了，看来这部分融券做空的T+0被盯上了，整个券源都开始管理了

11、指数：奉新村长指示，会里和两所成立了处置做空抛售专责团队，即时处置大额做K、大额抛售，以及券源谁提供的，谁做K就C谁

12、量化不敢早上大额调仓，改到了下午

 

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