一、事件：英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会。在英伟达GTC 2024大会上，有望看到机器人领域的新变化。
会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。此外，从参会嘉宾来看，Google DeepMind杰出科学家兼机器人技术高级总监Vincent Vanhoucke，波士顿动力公司首席技术官Aaron Saunders等行业大咖将会出席；从展示产品来看，众多全球领先的机器人公司将在活动中展示下一代机器人产品，AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司将在现场展出25款机器人，包括人形机器人、工业机械手等。
英伟达的平台在机器人领域的AI应用中发挥着重要的作用。英伟达创始人CEO黄仁勋在2023年ITF世界大会表示：下一波人工智能浪潮将是一种被称为具身AI的新型人工智能。此前，英伟达已发布了NVIDIAIsaac平台，数百家客户使用NVIDIAIsaac平台，在农业、仓储自动化、最后一公里配送、服务机器人等多个领域开发了高性能机器人解决方案。
AI技术的进步是人形机器人行业发展的核心驱动力。当前，商业化落地难是人形机器人行业面临的核心问题，提升通用化水平是未来人形机器人行业发展的必由之路，这必须依靠AI技术的进步和发展。以英伟达为代表的科技巨头在机器人行业的努力，将推动人形机器人行业的进一步发展。
投资建议：2024年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品发布及产业链验证会持续出现。若英伟达发布的机器人领域的成果超预期，有望给整个人形机器人板块带来催化。
人形机器人是人工智能技术的主要载体，有望深刻变革人类生产生活方式。根据中商产业研究院的数据，人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器，合计成本占比达72%。弗若斯特沙利文预计2028年中国智能服务机器人及其解决方案市场规模将达到1832亿元，2022年至2028年的CAGR为23.5%。近年来，国内外多家企业积极布局人形机器人产业并发布相关产品，全球人形机器人产业浪潮正在开启。
自特斯拉发布人型机器人Optimus后，各路玩家加速入局。工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，指出人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。未来随着技术的继续升级、产业链成本端降低以及新型应用场景的不断拓展，智能服务机器人渗透率有望快速提升，人型机器人也有望早日商业化落地，国内上游核心零部件企业也在积极布局。
三、建议关注人形机器人轻量化核心材料PEEK，关注北交所PEEK材料龙头【华密新材，836247】！
【华密新材】=PEEK材料+人形机器人+华字辈+北交所高辨识度老龙
1、 根据弗若斯特沙利文咨询的预测，在假设我国PEEK材料主要终端应用产品维持不变的情况下，2022-2027年我国PEEK市场需求量将由2334吨提升至5079吨，对应CAGR约为16.8%。公司募投之一的特种工程塑料项目主要产出PEEK、 PA6、PA66等中高端特种改性工程塑料，应用在人形机器人上的前景广阔。
2、 2023年12月25日晚，【华密新材】公告收购中科院4项专利技术。
技术所涉及材料正是制造机器人电子皮肤的关键。
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