一次科技革命，一代基础设施
夜长梦山
2024-02-27 22:38:17
【东北军工王凤华/王一鸣 一次科技革命，一代基础设施 2024.2.27】
🌹距离我们上周低位推荐卫星互联网板块后，卫星板块表现持续超预期
🎈#美英联手8国发表声明支持6G原则。声明称通过共同努力，支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。
🛰️此前发射的“中国移动01星”是全球首颗搭载#支持5G天地一体演进技术的星载基站卫星 ，而“‘星核’验证星”则是搭载业界首个#采用6G理念设计，具备在轨业务能力的星载核心网系统验证星。
📢我们认为，低时延、大速率等明显优势的#低轨卫星成为承载未来6G发展的重要基础。在6G的推演方向中，#空天地一体化成为产业链预计未来6G的共识，陆地移动通信和低轨卫星通信将实现架构融合、空口融合及终端融合等，未来6G网络不仅速率远高于5G，且将推动#移动通信与#人工智能、#感知、#计算等跨领域融合发展。
✔随着科技的飞速发展和国家政策的积极推动，我国商业航天产业将经历前所未有的繁荣时期，国家及地方政府持续发布系列相关政策，以鼓励创新、促进产业升级，卫星产业百舸争流。在产业端看，无论是卫星批产能力还是火箭配套发射能力，2024年将会迎来产业拐点，目前国内的商业卫星公司有能力大批量低成本制造卫星，在国家队24年发射近70次/290余个航天器（相比于23年增幅超50%）的背景下，商业火箭公司自2024年起将在密集发射的基础上将不断降低发射成本。
重点关注:
①业绩预期基本面标的:
航天环宇、国科军工、盟升电子、中国卫通、陕西华达、司南导航、zlkj（txz覆盖）
②灵活配置弹性标的:
亚光科技、天银机电、佳缘科技、shhg（txz覆盖）、njxm
③新兴前沿技术:
激光通信-航天电子、光迅科技（txz覆盖）；砷化镓太阳帆-乾照光电；晶圆代工-海特高新
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