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枕戈待旦，国产设备进展喜人

夜长梦山

2024-02-29 22:51:15

【国信电子|半导体设备重点推荐】枕戈待旦，国产设备进展喜人国产半导体设备关键工艺覆盖度提升，成长空间仍然显著近年特别在2022年美国“1007”制裁后，国产设备在国内各大晶圆代工厂、存储芯片制造厂都取得大批量量产导入、验证通过或验证进展顺利等成果，逐步形成有点及面的覆盖。纵向上，在先进逻辑、DRAM和3D NAND等先进芯片不同工艺节点逐步取得突破；在横向上，各制程节点的工艺覆盖度不断增加。当前国内扩产制程呈现多元化(特色工艺、先进逻辑、先进存储、第三代半导体)，国产设备发展空间仍然有显著成长空间。下游维持高强度资本投入，支撑强劲业绩基本面根据披露，中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度（约75亿美元），华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设，全国亦有众多IDM、以及未上市重点项目在持续扩产，为国产设备公司提高中长期强劲订单和业绩支撑。部分重点半导体设备公司2023年业绩情况： 📈中微公司：营收62.6亿元(YoY 32.2%),归母净利润17.9亿元(YoY 52.7%)，扣非归母净利润11.9亿元(YoY 29.6%)，全年新增订单83.6亿元(YoY +20.4亿)。（业绩快报） 📈北方华创：营收209.7-231.0亿元(YoY 42.8%-57.3%)，归母净利润36.1-41.5亿元(53.4%-76.4%)，扣非归母净利润33.0-38.0亿元(YoY 56.7%-80.4%),全年新增订单超300亿元，集成电路占比超70%。（业绩快报） 📈拓荆科技：营收27.0亿元(YoY 58.6%),归母净利润6.6亿元(YoY 80.4%)，扣非归母净利润3.1亿元(YoY 76.0%)，全年新增订单超64亿元(不含Demo订单)。（业绩快报） 📈盛美上海：营收38.9亿元(YoY 35.3%),归母净利润9.1亿元(YoY 36.2%)，扣非归母净利润8.7亿元(YoY 25.8%)。（年报） 📈华海清科：营收25.1亿元(YoY 52.1%),归母净利润7.3亿元(YoY 45.0%)，扣非归母净利润6.2亿元(YoY 62.1%)。（业绩快报） 📈芯源微：营收17.2亿元(YoY 4.0%),归母净利润2.5亿元(YoY 25.2%)，扣非归母净利润1.9亿元(YoY 36.31%)。（业绩快报）

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