今天强势反包，意味着赚钱效应还在继续，板块发酵顺序的话是半导体ai，然后后继乏力老AI跳水，氢能源顶上，下午踏空资金干了消费电子。当前题材来看，AI科技这块是妥妥的绝对主线，但是老AI乏力，半导体顶上来目前还没改变渣男属性，尾盘港股中芯国际也是跳了点，半导体估计难看到高举高达，同时下周一二也就开会，基本上维稳也就维到这个阶段了，半导体估计还是要再等等。而且半导体问题就在于，容量里面渣的资金多，套利票又不够强，明天更适合容量票高抛然后看看，没有超预期的话就可以主动止盈或者谨慎敏感，一有走弱就第一时间不留恋。

氢能源节点是最好的，有引领性，但是小票比较多，下午第一时间我还没看到消息，以为是昨天板块异动后今天量化搞的加强，收盘细细研究了下，我认为这个节点应该是产业化+政策共振的节点，氢能源本身就是更适合先应用在重卡上，按照卖方的分析高速免费的情况下生命周期内氢能源重卡已经比柴油重卡成本低了，并且后面氢气价格还存在降低的预期，大概率就是产业化大规模开始的节点了，虽然今天没上车比较可惜，但是开会也有政策预期，我觉得明天还是要去接力的，10cm肯定好的买不到，20cm我觉得难选，直接30cm看惠同新材好了，毕竟之前坤博精工是2板同时周四那天其实也可以3板的，那么惠同新材很可能可以达到3板的高度，如果氢能源配合，还能更往上。

消费电子下午其实蛮尴尬的，先是韦尔股份CIS的利好异动，但是韦尔没有拉板，反倒是资金吸引过来了搞了华为链的老情人光弘这些，带动欧菲光也上板，整体还是更像踏空补位。

塞力斯作为独立行情，参考高新发展新高后还有持续性，并且比中科曙光的引领性要好，那么塞力斯肯定是先看新高往上走点，盘后出了5W的大定数据，上次是2.2号出的4w大定，那差不多这个月是1w+，考虑到春节的利好加持，这个数据也算很不错了，明天应该值得做个多T。M9这个订单数据其实很强了，理想L78被问界M7搞得压力很大，L9主动降价迎战，结果1月份月销也就8700台。而M9均价基本在50W比理想L9优惠后的价格高了差不多10w，还能月销1w，这个成绩单非常的优异。理想美股那边两根大涨后能站住，应该是还有一波要新高的，晚上美国限制国产新能源，这个更多是情绪的利空，实质上不影响，我们本来的路线就是先主要干亚非拉。