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猫神小师妹

孤独求败的龙头选手

2024-03-04 11:38:18

A股：不啰嗦，这个方向继续布局，一直到海阔天空！

1、服务器板块

除超微电脑外，老牌笔记本电脑厂商戴尔也迎来盛宴，这次同样是因为AI服务器。美股周五（3月1日），戴尔跳空大涨超31%，股价创下上市以来新高，在过去12个月的时间里，其股价上涨超二倍。

戴尔、超微电脑为代表的服务器厂商股价暴涨，是对AI服务器体现在业绩上的正反馈，多家机构均看好AI服务器对整个AI硬件板块的带动作用。

我这次给大家把服务器龙头都拿捏住了，从去年的工业富联，到紫光股份、中科曙光，都站上了C位。

2、AI芯片

AI服务器强，关键的AI芯片也不会缺席，寒武纪今天要创反弹新高。这一轮超跌行情，它的涨幅已经达到了80%。国内的AI芯片企业加起来也才是英伟达的零头，想象空间是无限的。

3、AI手机和AI PC来袭

今年大概是AI手机和AI PC的元年，消息链上，首先是三星在年初率先推出AI手机，完成了20几天销量突破百万的佳绩；然后是苹果放弃造车，表示将集中力量发展AI手机和AI PC；再是国内，各大厂商纷纷表态将在AI上有新动作，魅族梭哈，OPPO表示AI手机是继功能机、智能机之后，手机行业的第三个重大的变革阶段，华为表示今年是华为手机的大年，联想更是去年就在AI PC上不断有突破。

仅就AI手机而言，参考OPPO首席产品官的话，当下AI手机要具备的功能：首先要能够高效地利用计算资源，以满足生成式 AI的计算需要；AI手机要能敏锐地感知真实世界，了解用户与环境的复杂信息；AI手机需要拥有强大的自学习能力；AI手机将具备更充沛的创作能力，为用户提供持续的灵感与知识支持。这透露出的内容，反应在市场中，最核心的就是算力、大模型，最好的机会也在上面，随后指向的则是AI手机迭代后的对产业链上的提振。

既然是元年，那么一切不过是刚刚开始，当下正是最好时机！

4、涨跌幅榜

今天的跌幅榜上，汽车、保险、房地产、氢能源等居前，都是我们避开的方向，也提前提醒大家别浪费时间在这些非主线上面。

涨幅榜上则全是我们喜欢的AI，龙头一网打尽，惊喜都在。继续科技主线，其他的暂时不看。

5、关于未来

大盘指数小涨小跌中，个股1300只上涨，行情不算好。但是踩对节奏的朋友依旧是在牛市中，因为AI算力又爆发了。

上周提醒，我继续跟着AI，算力、芯片、模型、机器人等都是比较好的方向，继续狂欢不下车。

这一轮行情，就是科技牛市，其他的都要靠边站。

最后，点赞是一种美德，祝你龙年到，股市涨涨涨！

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