2024-03-06 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>电池企业纷纷布局固态电池 产业化有望加速推进
>涤纶长丝价格显著回升 扩产放缓提升全行业景气
>海汽集团收购海旅免税 阿尔特推动AI+汽车战略
>国光电器一季度业绩预增 公募基金“百基齐发

【上证聚焦】
〇电池企业纷纷布局固态电池 产业化有望加速推进
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3月5日，三星SDI宣布，目标在2027年量产全固态电池，以满足电动汽车时代的需求。三星SDI去年已在水原市研发中心建立了一条全固态电池试验生产线，目前正在生产原型样品。另外，辉能科技已于日前宣布全球首条固态电池生产线正式投产，充电12分钟可达80%的电量。在充满电状态下，可实现电动汽车超1000km的续航里程。
@东莞证券研究所 认为，固态电池具有高能量密度和高安全性两大显著优势，是下一代高性能锂电池。固态电池对于材料体系的变革影响将依次为固态电解质>新型负极>新型正极。新型负极材料中短期向硅基负极发展，长远向金属锂负极迭代。新型正极材料主要在于提高能量密度，将向高电压材料迭代升级。
$上海洗霸(sh603200)$ 的氧化物路线固态电解质材料较国内同类产品具有室温离子电导率更高、产品粒径更小的优势;
$冠盛股份(sh605088)$ 与东驰新能源成立合资公司:布局一代准固态动力电池、半固态储能电池的生产制造以及销售出口。

【上证精选】
〇国务院国资委主任张玉卓表示，已淡化对规模的考核，现在要朝着做强做优的方向来努力;未来一定要更加强化自主创新，加大投入。
〇国务院研究室主任黄守宏表示，要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性抑制性举措;出台政策一定要把握好时、度、效。
〇中国银联表示，将率先投入30亿元资金撬动产业各方共同投入资源，加快改造与优化线下刷卡、非接支付受理环境。
〇3月5日，华泰柏瑞、易方达、华夏、嘉实旗下四只沪深300ETF显著放量，成交额合计272亿元。
〇3月5日，北向资金净买入15.54亿元，贵州茅台、中际旭创、长江电力分别获净买入7.49亿元、5.25亿元、4.5亿元。

【产业情报】
〇涤纶长丝价格显著回升 扩产放缓提升全行业景气
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百川盈孚数据显示，截至3月4日，涤纶POY价格达到7900元/吨，与上游原料的价差达到1286元/吨，分别较年内低点上涨5.7%和446%。
开源证券认为，伴随春节后下游织造开机率进一步提升，以及传统旺季“金三银四”即将来临，长丝库存有望持续去化，生产企业也有望提前锁定丰厚利润。展望2024年，预计全行业新增产能90万吨，扩产速度将明显放缓。若考虑到部分规划产能投产存在不确定性，落后产能的进一步出清，以及现有部分产能的搬迁等情况，全年实际净新增产能可能更少。未来伴随内需与直接出口的稳步增长以及终端纺服出口的边际改善，行业龙头有望充分享受长丝价格弹性。
$新凤鸣(sh603225)$ 截至2023年底拥有涤纶长丝产能740万吨;
$桐昆股份(sh601233)$ 为全球最大的涤纶长丝生产企业，主要产品包括涤纶POY、涤纶FDY等。

【公告解读】
〇海汽集团拟收购海旅免税100%股权
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$海汽集团(sh603069)$ 3月6日复牌，拟向海南旅投发行股份及支付现金，购买其持有的海旅免税100%股权，交易价格20.37亿元。公司还拟募集配套资金不超过7.38亿元。交易完成后，公司主营业务将从传统客运业务转型为免税商业综合业务，实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。
〇阿尔特推动AI+汽车战略落地
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$阿尔特(sz300825)$ 与江西江铃集团新能源汽车有限公司签署战略合作框架协议，共同探索ODM战略联盟下的创新业务模式。基于战略合作框架协议，ODM战略联盟成员将共享车型数据，共同探索人工智能大模型在汽车领域的运用。联盟成员将在同等条件下优先使用阿尔特提供的算力设备、汽车研发设计环节、自动驾驶及智能座舱等方面专用模型。
〇三维股份等公司拟回购股份
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$三维股份(sh603033)$ 拟以2亿元至4亿元回购股份，回购价格不超过20元/股，用于员工持股计划或股权激励。
$领益智造(sz002600)$ 实际控制人、董事长曾芳勤提议以5000万元至1亿元回购股份，可用于减少公司注册资本、股权激励或者员工持股计划等。
〇南都电源签署磷酸铁锂电池设备协议
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$南都电源(sz300068)$ 作为设备及服务供应商与中国铁塔股份有限公司、铁塔能源有限公司、铁塔智联技术有限公司签署采购框架协议，向三家企业出售备电用磷酸铁锂电池设备和服务，协议上限金额约4.03亿元。

【财报快递】
〇国光电器一季度业绩预增
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$国光电器(sz002045)$ 预计今年一季度归母净利润2600万元-2980万元，同比增长2636%-316.74%，因公司产品销量同比增加，且高毛利产品占比增加。报告期内非经常性损益约1830.76万元，主要为政府补助收益。

【资金观潮】
〇公募基金“百基齐发”盛况再现
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近期新基金发行热情明显提升。Choice数据显示，3月份共有105只新基金正在或即将发售，权益类基金占比约六成。发行方向上，红利、科技类基金仍较受关注。
业内人士认为，近期利好政策持续出台，市场流动性压力缓解，叠加人工智能、机器人等产业的催化，市场情绪回暖并展开反弹。国泰基金表示，后续一方面可以继续关注央地国企，高股息等确定性较高的板块;另一方面，随着AI创新不断落地，TMT以及人形机器人等投资主题仍然具备较高价值。
〇两机构席位买入东方精工
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3月5日，$东方精工(sz002611)$ 获两家机构席位合计买入8788.31万元，占全天成交总额的2.88%。
国投证券认为，东方精工深耕瓦楞纸包装设备行业近30年，主业稳健增长的同时，积极寻找新兴产业发展机会。伴随老旧产线逐步向智能化高端产线切换，以及公司携手万德进入数码印刷领域，未来业绩有望稳健增长。

【机构调研】
〇$凯文教育(sz002659)$ 表示，公司在数字经济和互联网领域拥有丰富的资源，与百度、龙芯中科、凤凰数科等细分领域龙头签订合作协议，开设人工智能、大数据、元宇宙等新兴热门专业。目前在校生约4000人，预计今年会有大幅提升，收入规模也会快速增加。同时，今年暑假计划恢复海外游学业务，预计公司收入会有更大幅度的增长。
〇$立中集团(sz300428)$ 表示，公司去年产品销量持续增长，净利润同比增长61.69%，创历史新高。目前，公司已就一体化压铸免热处理合金材料与新势力和新能源车企开展洽谈等工作，进展顺利。今后，公司将坚持“新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”的市场定位，进一步完善全球化产能布局。
〇$真爱美家(sz003041)$ 表示，公司在生产规模、新产品和技术研发等方面均处于行业领先地位。公司的智能新工厂最快于二季度开始投产，将进一步提升产品制成率、降低产品成本。今后，公司将继续聚焦仿韩毯、叠加云毯等核心品类，并注重开发婴童毯、毯套件等品类，不断提升市占率。

2024-03-06 中证快报 （星期三）

【今日导读】

○我国首个 电动汽车智慧充换电示范区建成

○马斯克看好 飞行汽车赛道点燃万亿新风口

○手机直连 我国首获卫星通信国际电信码源

【中证头条】

我国首个 电动汽车智慧充换电示范区建成

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据报道，日前，我国首个电动汽车智慧充换电示范区在江苏建成。示范区通过对充电基础设施软硬件升级改造，实现新能源汽车、充换电站、城市电网三方高效互动，提升充电桩使用效率。示范区覆盖江苏苏州、无锡、常州三地，依托智能算法，向车主推送最优充电方案，排队时间可降低近50%。

点评：充换电市场智能化是必然趋势。智能充换电将会融入智慧城市互联网+的建设中，促进城市出行的智能化。一方面，政府的新能源汽车支持政策将会持续加码，为智能充换电市场提供充足的市场需求。另一方面，越来越多的消费者认识到了环境保护和节能减排的重要性，将会选择更加环保的出行方式。未来，随着技术的不断创新和市场的不断壮大，智能充换电市场将会迎来更加广阔的发展空间。A股相关概念股主要有$香山股份(sz002870)$ 、$山东威达(sz002026)$ 等。

【中证聚焦】

马斯克看好 飞行汽车点燃万亿新风口

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据报道，3月4日，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。而埃隆·马斯克旗下的Space X公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。据了解，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元，意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。

点评：飞行汽车作为下一代出行方式的重要探索，近年来全球汽车企业与科技企业纷纷入局，共同推动技术层面的迭代与进步。国内政策端从2021年以来不断加大对飞行汽车的支持力度，2023年开始对电动垂直起降航空器及飞行汽车提出了明确的时间规划，计划到2025年实现试点运行，2035年新能源航空飞行器成为发展主流。随着技术的迭代发展，同时法规层面的支持力度不断加大，飞行汽车未来的发展有望加速，同时落地应用场景也将不断丰富。权威机构预测，2030年飞行汽车全球市场规模将达到3000亿美元，2040年更将突破1万亿美元。A股相关概念股主要有$万安科技(sz002590)$ 、$光洋股份(sz002708)$ 等。

【要闻精选】

○3月5日，国务院总理李强作政府工作报告时提出，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。加强城乡社区养老服务网络建设，加大农村养老服务补短板力度。加强老年用品和服务供给，大力发展银发经济。全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

○为期40天的春运3月5日结束。从交通运输部获悉，2024年春运40天全社会跨区域人员流动量预计超84亿人次。

○国务院国资委：将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务单独考核。

○2024年2月，中国服务业经济活动继续扩张，但景气度小幅下行。3月5日公布的2月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.5，较1月回落0.2个百分点，显示服务业仍维持扩张但势头放缓。

【产经透视】

手机直连 我国首获卫星通信国际电信码资源

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据报道，近日，在工业和信息化部指导下，中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准，取得 E.164 码号（882）52 及 E.212 码号（901）09，分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号，这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。依托我国首个自主研发的“天通一号”卫星移动通信系统及网络，中国电信已在国内面向公众用户提供包括卫星移动语音、短信等在内的手机直连卫星服务。此次获批国际码号资源后，中国电信可面向“天通一号”卫星覆盖区域的国际用户提供手机直连卫星通信服务，还可为海洋运输、远洋渔业、航空救援、旅游科考等多个领域提供稳定可靠的移动通信服务。A股相关概念股主要有$海格通信(sz002465)$ 、$天银机电(sz300342)$ 等。

【公司动向】

海汽集团收购海旅免税100%股权 

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$海汽集团(sh603069)$ 拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的100%股权，交易价格20.37亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过7.38亿元。交易完成后，上市公司主营业务将从传统客运业务转型为免税商业综合业务，实现旅游交通、旅游商业跨越式发展。公司股票自3月6日（星期三）开市起复牌。

○$冠盛股份(sh605088)$ 控股子公司拟对外投资约10.32亿元新建半固态磷酸铁锂电池建设项目。

○$鑫磊股份(sz301317)$ 子公司拟2.5亿元投资建设空气能热泵产业园项目。

○$玉禾田(sz300815)$ 携手氢蓝时代，将在氢能产业拓展等领域全方位战略合作。

○$天富能源(sh600509)$ 拟以现金支付方式收购天富集团所属的“三供一业”供电和供热移交改造项目资产，交易价格合计约为1.86亿元。

○为进一步加强氢能业务布局，日前，$南都电源(sz300068)$ 注册成立合资公司——浙江南都氢能科技有限公司，由南都电源控股，共同推进氢能产业相关业务发展。

○$晶澳科技(sz002459)$ 与三家巴基斯坦企业签订N型光伏组件供货MOU协议。

○$远达环保(sh600292)$ 3月5日在互动平台表示，公司在CCUS领域已完成化学吸收法碳捕集技术研究和示范，正在开展碳利用技术研究和新一代碳捕集技术储备。

○$三维股份(sh603033)$ 拟以2亿元至4亿元回购股份。

○$国光电器(sz002045)$ 一季度归母净利润预增264%-317%。

【资金观潮】

○北向资金3月5日净买入15.54亿元，贵州茅台、中际旭创、长江电力分别获净买入7.49亿元、5.25亿元、4.5亿元。美的集团被净卖出额居首，金额为3.15亿元。

○$东方精工(sz002611)$ 3月5日涨停，成交额30.52亿元，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3898.05万元并卖出5123.53万元，两机构专用席位净买入8785.11万元。

○$大华股份(sz002236)$ 3月5日涨停，成交额28.54亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.24亿元并卖出2.35亿元，二机构专用席位净卖出6155.03万元。

2024-03-06 时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>佳能纳米印刷技术获内存大厂力挺　产业链公司受关注
>苹果发布全球最佳AI消费级笔记本电脑　产业链公司迎机遇
>中原内配：在氢燃料电池系统及关键核心零部件进行产业化布局
>科华数据：公司积极推进智算中心及AIGC相关业务的拓展

【今日头条】
>佳能纳米印刷技术获内存大厂力挺　产业链公司受关注
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据报道，美光公司计划率先支持佳能的纳米印刷技术，从而进一步降低生产DRAM存储芯片的单层成本。美光在近日演讲中表示，由于光学系统本身性质，DRAM层的图案很难用光学光刻技术进行印刷，而纳米打印方式可以用更精细的方式打印出来，且鉴于纳米印刷技术应用成本是沉浸式光刻技术的五分之一，因此是非常不错的解决方案。佳能于2023年10月公布FPA-1200NZ2C纳米压印光刻（NIL）半导体设备，预计最快将于今年出货，将为芯片生产开辟了一条新的途径。此前，内存大厂SK海力士也引入了佳能纳米压印机，用于进行3D NAND的生产测试
纳米压印是一种微纳加工技术，它采用传统机械模具微复型原理，能够代替传统且复杂的光学光刻技术。相较于目前已商用化的EUV光刻技术，纳米压印技术可大幅减少耗能，并降低设备成本。另外，纳米压印设备还可以使得芯片制造商降低对于ASML的EUV光刻机的依赖，使得台积电、三星等晶圆代工厂可以有第二个路线选择，可以更灵活地为客户生产小批量芯片。分析师认为，纳米压印技术在特定领域有替代传统光学光刻的可能，随着下游应用领域扩大以及该技术渗透率提升，该市场有望持续成长。
$苏大维格(sz300331)$ 公司自研纳米压印光刻设备并批量复制的微纳光学全链条技术能力，对市场需求、技术迭代等反应迅速，可为客户提供从初始设计到产成品的定制化技术服务。
$利和兴(sz301013)$ 公司全自动纳米压印生产线技术运用自动控制相关技术，结合纳米压印的纳米模压技术与固化技术，可把纳米压印行业内的单机手工作业方式改变为全工序自动化方式。

【投资聚焦】
>苹果发布全球最佳AI消费级笔记本电脑　产业链公司迎机遇
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据媒体报道，3月4日晚间，苹果发布了全新搭载M3芯片的MacBookAir，苹果宣称新款MacBookAir为“用于AI的全球最佳消费级笔记本电脑”。M3芯片集成了更快更强的16核神经网络引擎，与中央处理器和图形处理器中的加速器一起为设备端机器学习提速，从而使新款MacBookAir成为用于AI的全球最佳消费级笔记本电脑。
AI PC是人工智能技术走向实际应用阶段的重要载体，是内嵌云端混合个人大模型的、具备多模态自然语言交互能力的个人智能体。2024年为AI PC元年，年底渗透率有望超过50%，未来5年预计将量价齐升快速渗透。根据IDC报告数据，2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%，2024年有望快速提升至54.7%，未来几年AI PC在新机装配的比例将快速攀升，2027年将达到85%，成为PC市场主流机型。
在高性能AI处理器的加持下，AI+N类终端的时代浪潮已至，AI改变的不只是PC与手机，科技赋能将全方位渗透，消费电子也将迎来全新的增长机遇。AI终端有望带来存储、屏幕、影像设备的硬件升级和成本提升，推动核心零部件价值量提升，处理器、存储等环节有望直接受益，散热、电池、结构件等也有望受AI催化进一步升级迭代。A股中，可关注$光大同创(sz301387)$ 、$春秋电子(sh603890)$ 等。

【独家参考】
>中原内配：在氢燃料电池系统及关键核心零部件进行产业化布局
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$中原内配(sz002448)$ 接受机构调研时表示，公司目前完成了对氢燃料电池系统及空压机、双极板、增湿器等关键核心零部件进行产业化布局。2021年11月，公司战略投资天朤（江苏）氢能源科技有限公司，主营产品是氢燃料电池核心零部件中的增湿器和去离子器，其中增湿器已完成了三款产品的研发和小批量配套，开发了10多家客户；2022年7月，公司投资设立中原内配明达氢能源有限公司，主营产品是氢燃料电池核心零部件中的空压机和氢气循环泵，并在南京成立研发中心，南京研发中心研制的空压机产品处于装机测试阶段；
2022年7月，公司与上海重塑合资成立焦作同声氢能科技有限公司，共同推动氢燃料电池系统相关业务，2023年12月，由焦作同声氢能科技有限公司装配的50台氢燃料电池系统实现对主机厂的批量供货；2023年7月，公司与上海重塑、北京氢璞创能成立合资公司北京豫舟同达氢能科技有限公司，主营产品是氢燃料电池核心零部件中的金属双极板，目前金属双极板正处于研发过程中。

>科华数据：公司积极推进智算中心及AIGC相关业务的拓展
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$科华数据(sz002335)$ 互动平台表示，公司积极推进智算中心及AIGC相关业务的拓展，23年与沐曦集成电路（上海）有限公司签署了战略合作协议，双方着眼于以AIGC为代表的生成式AI技术创新及应用领域，围绕行业及客户多元场景下的算力需求，充分发挥各自优势，携手技术创新，共同打造算力新业态，赋能各行各业的数字化、智能化转型升级。
公司深耕数据中心行业，在全国布局了20多个智算中心，满足各地持续增长的算力部署需求。公司具备丰富多元的智算产品体系，推出了AI裸金属、GPU服务器租赁、边缘计算、混合云、本地算力资源池、云上弹性算力等算力产品，并提供高功率机柜、高功率UPS、微模块、高效散热制冷、智算中心建设运营等算力基础设施服务，覆盖AIGC、芯片制造、自动驾驶、生物医药等多行业场景的算力部署需求。

【财经要闻】
>在参加江苏代表团审议时强调，因地制宜发展新质生产力。
>中沙同意推动达成有关签证便利化安排，助力中沙全面战略伙伴关系发展。
>中国人民银行副行长陆磊出席二十国集团财长和央行行长会。
>工信部指导中国电信首次获批卫星通信国际电信码号资源。
>沪深300ETF今日大幅放量，4只规模靠前的沪深300ETF成交额合计超270亿元。
>广东开展第二轮走访上市公司工作，持续助推上市公司高质量发展。

【公告淘金】
>$海汽集团(sh603069)$ ：拟20.37亿元收购海旅免税100%股权，股票复牌。
>$国光电器(sz002045)$ ：一季度归母净利润预增264%-317%。
>$金开新能(sh600821)$ ：子公司与百信信息签署战略合作框架协议。
>$三维股份(sh603033)$ ：拟以2亿元至4亿元回购股份。
>$爱科科技(sh688092)$ ：董事长提议2023年每10股派5.10元转增4股。
>$阿尔特(sz300825)$ ：与江铃新能源签署战略合作框架协议。
>$宇通客车(sh600066)$ ：2024年2月销量1385辆，同比增长75.76%。

【龙虎榜看台】
>资金流入汽车整车、飞行汽车等板块
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周二，市场全天震荡分化。截至收盘沪指涨0.28%报3047.79点，深成指跌0.23%报9416.80点，创业板指跌0.06%报1833.66点。两市共计成交10670亿元，较上个交易日缩量101亿元。盘面上，汽车整车、飞行汽车、银行、国防军工等板块涨幅居前，CRO、农机、教育、BC电池等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$高新发展(sz000628)$ 获机构资金买入，总买入净额为4.42亿元；
$荣科科技(sz300290)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.57亿元；
$东方精工(sz002611)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.40亿元；
$贝隆精密(sz301567)$ 获实力游资买入，总买入净额为5901.43万元；
$皇庭国际(sz000056)$ 获买一主买，总买入净额为4786.47万元。