热点跟踪
1、传媒/算力租赁/CPO
①Kimi为宕机致歉,并表示从3.20观测到流量异常增高后,已经进行了5次扩容工作。Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文,短短五个月内“长文本”输入量提升10倍。2023年12月-2024年2月,Kimi月活跃用户分别为50.83万人、112.85万人、298.46万人,同比增长122%/164%。
②Colossal-AI团队发布全球首个开源的类Sora架构视频生成模型:Open-Sora 1.0。
③中昊芯英在杭州举行文生视频大模型V-Gen的发布会,并与杭州图灵引擎科技有限公司举行合作签约仪式。
④央视频AI微短剧启播暨AI频道3月22日正式上线,我国首部AI全流程微短剧《中国神话》与受众见面。
个股:
传媒:华策影视、掌阅科技、中广天择、因赛集团等
算力租赁:润泽科技、润建股份、首都在线
CPO:天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技等
2、存储芯片/HBM
①美光科技股价在3月20日大涨18%,3月21日晚继续大涨14%。公司公布的第二财季调整后每股收益为0.42美元,远超分析师预估的每股亏损0.24美元。同时,第二财季经调整营收达到58.2亿美元,同样高于分析师预期的53.5亿美元。
②美光科技CEO 表示,AI服务器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。其中,美光HBM产品有望在2024会计年度创造数亿美元营业额,HBM营收预料自2024会计年度第三季起为美光DRAM业务以及整体毛利率带来正面贡献。
③美光今年HBM产能已销售一空,2025年绝大多数产能已被预订;另外预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。此前海力士也表示产能已经被抢空。
④Mordor Intelligence预测,HBM存储产品的市场规模预计将从2024年的约 25.2亿美元激增至2029年的79.5亿美元,预测期内(2024-2029年)复合年增长率为25.86%。
⑤一季度,存储芯片持续涨价,机构预测,2024全年,全球DRAM 芯片销售额将增长46%,达到780亿美元。存储行业有望迎来新一轮景气度周期。
个股:
(1)存储芯片:兆易创新、北京君正、同有科技、大为股份等;
(2)存储模组:德明利、江波龙、协创数据、佰维存储等;
(3)存储接口:澜起科技、聚辰股份等;
(4)存储封测及HBM产业链:长电科技、通富微电、华天科技、香农芯创、万润科技、深科技等
3、铜缆高速连接器
英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。
个股:新亚电子、得润电子、兆龙互连、博威合金等
4、碳纤维
碳纤维作为轻质、高强度、耐高温的新型材料,在低空经济中扮演重要角色,广泛应用于航空器制造、航空旅游、航空运动及应急救援等领域。
个股:吉林化纤、双一科技、精工科技、光威复材等
5、华为算力/P70/汽车生态/鸿蒙生态
①华为供应链消息,2023年华为算力GPU出货量大概在十万片,2024年产能增加到几十万片,但是,目前下单需求已经达到上百万片。光今年一月份,订单就已经下了几十万片。另外一位华为内部人士说,目前新增下单的客户很多,虽然增加了产能,但仍然供不应求。华为算力的价格也在水涨船高。从多方代理商了解,华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约7万元,之后至少经历了两次提价,目前市价在12万左右。
②4月17日-19日,第21届华为分析师大会将在深圳举办,主题为“全面智能化,跃升数智生产力”,将深入解读华为在全面智能化时代的趋势判断、行动和目标,共同探讨智能化技术带来的影响。
③媒体报道,华为即将发布的P70系列手机将配备麒麟9系5G平台,并搭载盘古大模型,云端/终端协同运行。
个股:恒为科技、光弘科技、软通动力、水晶光电等
6、半导体设备
今年前2月我国光刻机进口金额为12.2亿美元,同比增151%,其中从荷兰光刻机进口额为10.6亿美元,同比增256%。
个股:联动科技、北方华创、雅克科技等
7、氢能
国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》,其中提出编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策,有序推进氢能技术创新与产业发展,稳步开展氢能试点示范,重点发展可再生能源制氢,拓展氢能应用场景。
个股:云内动力、四川金顶、美锦能源等