今天浪潮的传言很多,我尽量客观
1)一季度的业绩。23Q1收入-45%,收入高增应该是比较确定的事情,利润不确定。
2)是否会跟华为合作?未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变,第二梯队大概率是神码,同方,长江。即使浪潮进来做华为供应链,份额大概率不会大。
3)其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起,浪潮大概率是头部服务器供应商。
4)NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制,但是在互联网大概率是NV/H并行,不会单边下注。