Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链
夜长梦山
2024-04-07 12:10:56
🚘🚘Robotaxi亮相在即 看多特斯拉产业链【民生汽车崔琰团队】
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🔥事件：近期马斯克宣布计划8月8日推出Robotaxi（无人驾驶出租车）；10日前（3月26日）特斯拉开始向北美车主提供为期一个月的免费FSD体验，当前FSD行驶里程数快速提升并于4月6日超过10亿英里。
🚘Robotaxi发布在即 新车型催化产业链。受特斯拉2024年销量小年影响，24Q1产业链表现相对疲软，当前Robotaxi发布在即，预计特斯拉会复用现有车型产业链，带动产业链2025年及之后的持续增长。
🚘FSD Supervised上线 智驾商业化起步。当前特斯拉最新版本v12.3.3的用户推送没有采用Beta，而是该用了 Supervised（监督），意味着FSD已结束公测、进入商业化环节；随FSD装载提升，预计会对特斯拉未来销量带来持续拉动，且FSD算法复用于人形机器人领域有望加快optimus量产落地。
投资建议：
1）建议关注特斯拉产业链：【拓普集团、新泉股份、爱柯迪、旭升集团、双环传动、岱美股份】；
2）建议关注智能驾驶板块：【伯特利、德赛西威、经纬恒润-W、科博达】；
3）建议关注机器人板块：Tier1【拓普集团】；丝杠【北特科技、贝斯特】；减速器【双环传动、精锻科技】。
风险提示：汽车行业竞争加剧；需求不及预期；智能驾驶推进进度不及预期；Robotaxi销量不及预期。
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