重视负极局部涨价，板块盈利底部+q2高景气度确立

近日byd已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价，预计涨幅10%左右。

#预期差大，市场对负极认知为格局不好+供需过剩，然而3-4月以来头部负极几乎全部满产，二线产能因盈利差也无法承接更多订单，行业从过剩走向紧平衡。

#Byd因之前低价招标带来当前无法保供压力，头部供应商仅剩btr和ss，3-4月负极需求快速增长，负极厂具备挑选订单底气，低价亏损订单需要涨价刺激供应。

#不用纠结涨价对各家的弹性占比，局部涨价更大的意义是单吨利润底部的确立，降价幻想破灭，目前15倍的估值更加扎实。

推荐尚太、中科、杉杉、贝特瑞、翔丰华、璞泰来

除了负极还有哪些预期涨价品种，#重视磷酸铁锂。头部厂商持续满产+新进入者产能投放不及预期，目前二线普遍亏损，5月或有修复性涨价，#重视裕能、龙蟠、万润、安达、德方。